logo

Tööstusturgude hindamine on praegu äärmiselt tähtis ja oluline, et mõista majandusagentide toimimise probleeme. Turukonstruktsioon määrab suures osas kindlaks üksikute ettevõtete käitumise. Seega tuleb mõista, millised struktuurid on võimalikud, kuidas need moodustuvad, mis määrab, kuidas riiki saab mõjutada.

Konstruktsioonis on eriline koht jaemüügiettevõte. Jaemüük iseenesest on toote turustamise protsessi lõppetapis, kus toode leiab oma lõppkasutaja. Jaekaubandusettevõtete väljaarendatud võrgustik iseenesest, lihtsalt selle olemasolu tõttu, suudab stimuleerida nõudlust, suurendades potentsiaalsete tarbijate võimalike kontaktide arvu riiulitele paigutatud kaupadega. Samal ajal on müügiedenduseks ka piisava arvu jaemüügipunktide olemasolu.

Toidutööstuse sotsiaalne tähtsus on ilmne. Enamik elanikke külastavad toiduainete kauplust vähemalt mitu korda nädalas. Ja see on tingitud mitte ainult igapäevase toidu tarbimise lihtsast vajadusest. Kõige tähtsamad tooted, nagu piim ja leib, liigitatakse kergesti riknevaks. Seetõttu on tänapäeva riigi seisukohast, kus suur osa linnastest elab, oluline ja tõhus jaemüügiettevõtteid müüvate ettevõtete ulatuslik võrgustik.

Praegu Venemaal on toidu jaemüügituru ümberkujundamise protsessid väga vastuolulised. Vene majanduse üleminekul turgudele, toiduainete jaemüügiga tegelevad ettevõtted valdavad valdavalt enamus eraettevõtted. Alates 2000. aastast on märgitud turuosaliste süstemaatilise konsolideerimise protsess. See protsess toimub võrgu jaemüügiettevõtete loomise ja laienemise vormis. Ühest küljest võimaldab toidukaupade jaemüügisektoriga tegeleva ettevõtte äritegevuse konsolideerimine mastaabisäästu kasutamist, mis on seotud äriettevõtte ühikuhinna vähendamisega. Teisest küljest, kui Venemaa turg konsolideerub, muutub see uutele mängijatele selle sisenemisega üha raskemaks. Mõne analüütiku sõnul on Venemaa jaemüügiturg peaaegu uutele turule sisenejatele suletud. Võrgustikud, mis on turul kindlalt oma positsiooni võtnud, ei kavatse lubada oma territooriumil konkurente. Selles mõttes omandab valitsemissektori tõhusa reguleerimise ja kontrolli küsimus täiendava tähtsuse, mille üheks peamiseks ülesandeks peaks olema konkurentsi edendamine.

Kõigi käimasolevate protsesside taustal aeglustub kasvutempo ja üldiselt väheneb Venemaa jaemüügi atraktiivsus. Seega, A.T. Keamey, Venemaa 2017. aastal, langes 22. jaos (2009. aasta 2. teisel kohal) jaekaubandussektori investeeringute jaoks kõige atraktiivsemate riikide aastaringlastena [1].

Kõige olulisem näitaja, mille tõttu Venemaa kaotas oma reitingu juhtiva positsiooni, oli jaemüügituru arengumäärade näitaja, võttes arvesse müügikasvu, samuti kaubandusruumide kogust ja kvaliteeti. Samuti vähenes turgude küllastumise näitajad ja Venemaa turule sisenevate uute mängijate tõenäosus. Riik ei lisandu investorite silmis atraktiivsust ega korruptsiooni kõrget taset. Rahvusvahelise organisatsiooni "Transparency International" poolt koostatud järjekorras "Korruptsioonitunde indeks" on 2017. aastal Venemaa 176 riigi seas 131st [8].

Seega põhineb Venemaa toidukaupade jaemüügituru kindlakstehtud probleemidel töötamise eesmärgiks uurida tööstusharu omadusi ja selle analüüsi.

Vene toiduainete jaemüügituru uurimine

Venemaa majandus on kriisist alates 2015. aasta algusest. 2014. aasta teisel poolel ilmnes Venemaa negatiivse arengu stsenaariumi paratamatus. Majanduskasvu määrad 1% piires, mis näitasid riigi SKPst kogu 2014. aasta jooksul, muutusid 2015. aasta algul kiiresti negatiivseks lennuks (joonis 1).

Joonis 1. Venemaa SKP dünaamika aastatel 2012-2017, miljardit rubla. [9]

Kriisi eelduseks olid mitu sündmust. Üks kahjulikumaid tegureid oli Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kehtestatud finantssanktsioonide pakett, mille kaudse tagajärjeks oli omavääringu kahekordne devalveerimine. Vene Föderatsiooni keskpanga poolt 31. jaanuaril 2015 kehtestatud rubla vahetuskurss oli 68,9 rubla dollari kohta. See avaldas negatiivset mõju rubla jaoks ja naftahindade kahekordistumisele: kui 2014. aasta keskpaigas tõusis Brenti musta kulda hind 100 dollarile barreli kohta, siis 2015. aasta jaanuaris langes see pakkumine 48-50 dollarini barreli kohta.

Kogu 2015. aasta toimub rahvusvaluuta tugevnemise ootuses, mis alates 2014. aasta lõpust on pidevalt näidanud kõiki uusi andmeid. Praegu jätkas "valuuta karussell": "Must reede" asendas "must neljapäev", mis sai nimeks 22. jaanuaril 2016. Sellel päeval oli omavääringu määr 83,59 rubla. USA dollari kohta. Seda soodustas naftahindade langus, mis algas 2015. aasta juulis ja kestis kuni 2016. aasta jaanuari lõpuni. 20. jaanuaril 2016 registreeriti ajalooline madal hind: Brenti toornafta hinnad olid 27,88 dollarit barreli kohta [7].

Nende protsesside tulemusena muutus imporditud toodete hinnatõus paratamatuks, mis kajastus enamuse nii toidu kui ka toiduks mittekasutatavate toodete enamuse hindades. Rosstat kinnitab, et kaupade ja teenuste hinnad tõusid 2015. aastaga võrreldes 12,9%. Vastavalt sellele kasvasid toiduained ja toiduks mittekasutatavad toiduained 14% ja 13,7%. Pidage meeles, et toiduainete hinnatõus oli tingitud mitte ainult nendest teguritest, vaid ka toiduembargo.

Toidukaupade ja toiduks mittekasutatavate toodete hindade tõus ja rahva sissetulekute vähenemine avaldas kodanike tarbijate usalduse taset üsna kahjulikult (joonis 2). Kuid erinevalt paljudest teistest tarbekaupade turgudest on toidupoedurud jätkusuutlikumad, kuna toiduained on esmane inimvajadus ning nende tarbimise vähenemine või mõnede toodete hülgamine on viimane.

Joonis 2. Venemaa tarbija kindlustunde indeksi dünaamika aastatel 20011 - 2017 [9]

Jooniselt 2 nähtub, et praegu analüüsitud indeks oli 2011. aasta alguse arvudele lähedane, mis omakorda seletab venelaste tarbimisaktiivsuse langust aastatel 2016-2017.

Vaatamata 2017. Aasta mitmete Venemaa majandusnäitajate paranemisele, jäävad tarbijad jätkuvalt oma kulutustele mõistlikuks ja ratsionaalsemaks, mis mõjutab otseselt tarbijaturgude arengu dünaamikat. See aitab kaasa elanike sissetulekute vähenemisele: majandusarengu ministeeriumi andmetel väheneb venelaste reaalne kasutatav tulu 2018. aastal 2,8%. Elanikkonna liigne võla ülekoormus, hinnatõus, ebastabiilne sisemaine ja geopoliitiline olukord sunnivad venelasi kulutama ettevaatlikumalt.

Jaemüügi käive nominaalsel alusel üldiselt püsib positiivses suunas, võttes arvesse ka viimastel aastatel täheldatud tõhusa nõudluse kriisi langust. Jaekaubanduse osa (sh alkohol ja tubakas) jaekaubanduse kogumahust 2017. aastal on umbes 50%. Samal ajal tõusis 2017. aastal toidukaupade müügimaht jaemüügi kogukonstruktsioonis. Samasugust pilti täheldati turul ka 2010. aastal (tabel 1).

Jaekaubanduskäive Vene Föderatsioonis aastatel 2010-2017. [9]

Tabelist 1 nähtub, et vaatlusalusel perioodil on jaekaubanduse käibe kasvutempo oluliselt aeglustunud selle väärtuses. Seega, kui aastatel 2012-2016 oli keskmine kasvutempo 12,5% aastas, siis jaemüügikäive Venemaal kasvas aastaga 2017 vaid 4,5% võrra. Nimetatud suundumust jälgiti ka eraldi jaemüügirühmade lõikes, sh joogid ja tubakatooted. Kuid selle manifestatsioon oli väiksem: 2017. aastal suurenes toiduainete (sh jookide ja tubakatoodete) jaemüügi nominaalmaht 8,5%, samal ajal kui 2015.-2016. Aastal oli vaatlusaluse näitaja kasv 11% aastas.

Vastavalt Rosstat'i hinnangutele on jaekaubanduses toiduainete, va alkoholi ja tubakatoodete jaemüük, osatähtsus 40% kogu jaekäibest. Jaekaubanduse üldine struktuur alkoholitarbimise ja tubakatoodete vabastamisel toiduainete jaemüügist on järgmine (tabel 2, joonis 3):

Toiduainete jaemüügikäive Venemaal aastateks 2012-2017. [9]

Joonis 3. Jaekaubanduse käibe struktuur kaubagruppide kaupa Venemaal 2017. aastal

Aastal 2017 süvenes toiduainete turu jaemüügi kriisi suundumusi. Esiteks, toiduainete hinnatõus kiirenes aasta keskmisena 19,1% -ni, samas kui aasta varem oli see 10,1%. Teiseks oli toiduainete jaemüügikäibe füüsilise mahu indeks negatiivne, langedes võrreldes 2016. aasta tasemega 9,2%.

Kriisi trendide tagasitulekudes ja jaemüügi muutuste dünaamika võrdlus elaniku kohta (tabel 3).

Jaekaubanduskäive elaniku kohta aastatel 2012-2017, tuh. Rub. [9]

Tabelist 3 võib näha, et analüüsitud perioodil on jaekaubanduse käibe kasv elaniku kohta pidevalt kasvanud, nii et võrreldes aastaga 2012 oli 2017. aastal käibe kasv 72,52 tuhat rubla. inimese kohta, samal ajal kui jaemüügitoodete osa jaemüügi kogukäibes tõusis uuesti pärast nelja-aastast pausi.

Vene jaemüügituru üheks kõige olulisemaks tunnuseks on selle oluline eristamine territoriaalüksuste poolt. Piisavalt väljendub see isegi riigi föderaalringkondade statistika tasandil (tabel 4).

Jaekaubanduse käibe dünaamika elaniku kohta Venemaa Föderatsiooni teemadel aastatel 2012-2017, tuhat rubla [9]

Tabelist 4 nähtub, et 2017. aasta lõpus oli jaekaubanduse käive elaniku kohta 141,9 tuhande rubla ulatuses. Siberi föderaalringkonnas kuni 237,7 tuhat rubla. Kesk-föderaalringkonnas. Teisisõnu, käibe erinevus on peaaegu 70%. Tabelis esitatud dünaamika näitab, et sellise märkimisväärse puudujäägi olemasolu käibes on stabiilne.

Jaekaubandustööstuse arengu seisukohast on negatiivne tegur riigi märkimisväärse puudujäägi tõttu riigi individuaalsete piirkondade sotsiaal-majanduslikus arengus. Jaemüügipiirkondade peamine maht ja peamine valik on koondunud piirkondadesse, mida iseloomustab suurem nõudlus.

Jaekaubanduse arengu praegune aeglustumine on selgelt nähtav ka tööturu näitajatega. Eelkõige täheldas Rosstat, et jaemüügi keskmise arvu kasvu aeglustumine. 2017. aasta lõpus oli see kasv ainult 0,8%, mis on viimase 5 aasta madalaim tulemus. Sarnane olukord on täheldatud palkadega. Keskmine jaemüügi töötaja nominaalse kogunenud palga kasv oli 2017. aastal 5,7%.

Seega on toiduainete jaemüügitööstusega seotud statistiliste näitajate alusel räägitud Venemaa majanduse kriisinähtustega seotud ilmse stagnatsioonist.

Venemaa jaemüügituru struktuuri osas hakkas see kujunema 1990. aastate keskel. Seejärel ilmusid esimesed supermarketid erinevates Venemaa linnades. Alates 1998. aastast on diskontomainerid hakanud jõudma Venemaa jaemüügiturule. Eelkõige avati 1999. aastal Moskvas esimene Dixie'i diskontner. Esimeste rahvusvaheliste ettevõtete ilmumine Vene toiduturu jaeturul pärineb 2000. aastast. 2001. aastal teenis Saksa mure MetroCashCarry Venemaal. Pärast 2000. aastat läks Venemaa turg läbi kaupluste ahela laiendamise, samal ajal ühendades ja konsolideerides mängijat. 2005. aastaks on toidupoed jaemüügituru põhisuundumuseks võrguoperaatorite üha kasvav positsioon. 2009. aastaks jõudis võrgustike arv 140ni ja sai turgu valitsevaks teguriks.

Toidu jaemüügituru praegune struktuur Venemaal on järgmine (joonis 4):

Joonis 4. Toidu jaemüügituru struktuur Venemaal [2, 14 lk]

Rääkides toidupoed jaemüügikauplustest, tuleb kõigepealt märkida, et neid eristatakse nende territooriumi ulatusega: Venemaal on tavaks rääkida föderaalse ja piirkondliku tasandi võrkudest. Piirkondliku staatusega võrk on oma esindatuses piiratud ühe või mitme sellega piirneva territoriaalse üksusega. Föderaalse kaubanduse võrgustik on laiemalt esindatud, mis hõlmab ka mitut riigi föderaalringkonda.

Sõltumatud ettevõtjad hõlmavad ainsuses turul tegutsevaid sõltumatuid kauplemisettevõtteid või isegi kui neid ettevõtteid on mitu (ja nad moodustavad ühe isikute rühma lõpliku omandiõiguse alusel), kuid nad teevad ka iseseisvat tegevust ja neid ei ühenda ühine kaubamärk.

Jaekaupluste tänapäevane klassifikatsioon on järgmine [5]:

  • hüpermarketid / rahakassa
  • supermarketid
  • allahindluskaartidega
  • mugavuse pood
  • muud formaadid (messid, kioskid jne).

Praegu on Vene toidutarnija struktuur ebastabiilne (joonis 5).

Joonis 5. Vene Föderatsiooni võrgu toidukaupade jaemüüja käibekordaja 2011-2017,% [7]

Aastal 2017 jäi vormingute aktsia struktuur olulisteks muutusteks, kuid juba aasta teisel poolel hakkas kujunema allahindlusvormingute kaupluste kasvu trend, nende osatähtsus oli 32,9%. Supermarketite osakaal 2017. aastal jätkus ka supermarketi vormis tegutsevate suurte kettide jõudluse halvenemise tõttu. See formaat on kõige efektiivsema nõudluse kokkusobitamise seisukohast kõige haavatavam, seetõttu jätkub ka supermarketite turuosa vähenemine tulevikus. Laialdaste jaemüügikaupluste (hüpermarketid ja sularahaautomaadid) positsioonid vähenesid 2017. aasta lõpus vaatamata võrguarenduse kiirendatud dünaamikale. Samal ajal moodustas osa väikestest hulgimüügiettevõtetest umbes 7%. Vaatamata langusele on suuremahulise jaemüügi positsioon võrreldes teiste jaemüügivormingutega väga stabiilne.

Tuleb märkida, et mugavuskaupade müügitulu positiivse suundumuse korral suurenes nende osatähtsus veidi: 2017. Aastal 12% 2016. Aastal 12,3% ni 2017. aastal. See näitab vormi kumulatiivse kasvutempo aeglustumist teiste formaatidega võrreldes. Seda seostatakse selliste kaupluste kõrge marginaaliga. Arvestades elanikkonna tegeliku kasutatava tulu languse suundumust, võime eeldada, et tulude kasvumäärade langus on kogu vormingus.

Alates 2015. aastast on analüütikud märkinud "teiste" kaubandusvormide osakaalu suurenemist. Nende hulka kuuluvad eelkõige spetsialiseeritud ketid, mis pakuvad mitte ainult ühte või kahte tootekategooriat, vaid ka laiendatud toiduainete valikut; kauplused, sealhulgas kohvikud; ökotkaubandus ja ökoloogiliste toodete kauplused, tervisliku elustiili tooted; "Ühe hinna" pood, kus toiduainete osakaal on 30%; segaparameetrite poed, mida ei saa seostada ühegi võtmeformaadiga. Selle tulemusena oli teiste formaatide poodide osakaal 2017. aastal ligikaudu 10%. Kuid selles segmendis on uute kaupluste avamise tempo aeglustumine ja ka kahjumlike turustusvõimaluste sulgemine.

Tasub pöörata tähelepanu ka toiduainete jaemüüjate kvantitatiivsele struktuurile (joonis 6).

Joonis 6. Toiduainete jaemüüjate kvantitatiivne struktuur Vene Föderatsioonis 2017,% [7]

Jooniselt 6 lähtuvalt võib järeldada, et jaemüüja eelistatud tüüpi Venemaal on diskontoreid - 39%.

RBC sõnul suurenes allahindlusvormide kaupluste käive 2017. aastal rublades 38,1%. Vormingu osakaal kasvas 1,9 protsendipunkti võrra - 2019 aastal 32,9%, 2016. aastal 31%. Suurimad diskontoreerijate võrgustikud on föderaalvõrgustikud "Magnit", "Pyaterochka", "Monetka". Piirkondlike ettevõtete hulka peaksid kuuluma võrgud "Chibis", "Aniks", "Viis Viis", "Liiklusvalgustid" jt. Üldiselt domineerivad Venemaal turgu valitsevad "pehmed allahindluskaubad" / majanduslikud supermarketid. Tuleb märkida, et diskontoreerijate kogutulu kasvu soodustas endiste Pyaterochka frantsiisivõtjate väljaarendamine, kes hakkasid töötama oma kaubamärkide all.

Discounter on Venemaa turul üks populaarsemaid kauplemisvorminguid, hoolimata perioodilisest kõikumisest võrgu turu mahu osas. Aastal 2017 kasvas müügipunktide arv kokku 15,9% võrreldes 2016. aasta sama perioodiga.

Nende omaduste poolest erinevad vene diskontomängijad oma läänepoolsetest kolleegidest tunduvalt erinevalt Vene tarbijate maitsetest. Enamik kauplustes tegutseb "pehmetest" diskettide vormingutest, mis on supermarketi vormis lähedased. Kaupluste valik hakkas laienema värskete kaupade arvelt, mis ei ole tüüpiline soodusmüügivormingute jaoks. Selle tulemusena on praegu Venemaa turul segatud formaadid, mis pole kaugeltki klassikast kliendist, kus rõhuasetus on madala hinnaga ja piiratud hulga kaupadega.

Tuleb märkida, et praegusel hetkel suureneb "kõva" allahindluse populaarsus klientide hinnateguri kasvava rolli tõttu, mis võimaldab prognoosida selle vormi kaupluste müügitulu kasvu 2018. aastal.

RBC andmetel vähenes supermarketite osakaal 2017. aastal 19% -lt 16,9% -ni, moodustades rubriigi ekvivalendi vormis käibe 15,8%. Alates 2017. aasta septembrist on 2016. aastal alanud näitajate kasvu aeglustumise suundumus peatunud hinnatõusude ületamise ja kaupluste turuväärtuse tõttu. Supermarketite arvu kasvutempo aeglustus siiski 2016. aasta maist kuni 2017. aasta maikuuni, näitaja langes 10% võrra (neto), samal ajal kui ketite kaupluste koguarv suurenes 13,7%. Föderaalsete ja suurte piirkondlike ahelate supermarketite tulude kasvumäärad lõppesid 2017. aasta lõpuks aeglustuma. Lissaboni turgude Azbuka Vkusa võrgustiku tulud on märkimisväärselt suurenenud - ettevõtte hinnangul kasvas see näitaja 2017. aasta lõpus 26,5%, mis aga oli väiksem kui näitaja prognoositud 40%.

2018. aastal võib eeldada uute supermarketite avamise tempo edasist aeglustumist RBC analüütikute arvates selles formaadis, siis on kahjumatud kauplustes rohkem sulgemisi kui teistes jaemüügivormingutes. Nende hinnangul võib supermarketite osakaal 2018. aastal langeda toiduainete jaemüügikettide kogukäibele 15-16%.

Analüütikute hinnangul on 2017. aastal Venemaal avatud umbes 160 uut hüpermarketi. Juht oli "Magnet", mis avas 80 hüpermarketi; Lenta on avanud 31 hüpermarketi; O'KEY võrk - 9 hüpermarketit. Välisfirmad avasid 26 kauplust, sealhulgas 7 Auchani ja Auchani linna hüpermarketi, 7 METRO kaubanduskeskust, 2 K-Ruoka hüpermarketit.

2017. aasta turu-uuringute andmetel hakkas suurte jaemüügi kogutulu kasvama pärast märkimisväärset aeglustumist 2016. aastal: 15,2% võrra võrreldes 1,5% ga aasta varem. Toidukaupade jaemüügivõrgu käibes olevate hüpermarketide ja rahakassa osakaal rublades vähenes 2017. aastal 28,3% ni (2014. aastal 32%). Välismaised mängijad moodustasid 2016. aastal suuremahulise jaemüügikäibe 43,8% (2015: 43,3%).

Venemaalt pärit sularahaautomaadid arendatakse peamiselt METRO ja Selgrosi ettevõtete arvelt ja ainus sularahaautomaat tegutseb selles vormis Venemaa mängijate seas.

Geograafilise ulatuse seisukohast on hüpermarketid juba kohal linnades, kus elab vähem kui 500 tuhat inimest, ja tulevikus algab väiksemate linnade areng. 2018. aastal peaks eeldatavasti avama ligikaudu 50-60 hüpermarketi ja kassakaupluse kauplust. Pange tähele, et jaemüüjad on muutnud lähenemisviisi uute ostukeskuste avamisele - see on muutunud ettevaatlikumaks ja tasakaalustatumaks. Veel üks huvitav suundumus on nn suurte kastide tagasilükkamine kompaktsemate kaupluste kasuks. See vähendab X5 Retail Groupi hüpermarketi keskmist pindala, avab O'Kay ja Lenta kompaktsemaid objekte.

Aastatel 2005-2006 hakkas Venemaal aktiivselt arenema "Poed kodus", kuid kriisi ajal vähenes nõudlus selle järele. 2011. aastal jõudis uus mugavuskaupade väljaarendamise etapp, mil föderaalsed võrgud hakkasid selles vormis töötama. Hinnangute kohaselt jäi 2017. aastal toidukaupluste jaemüügikettide kogukäibes osatähtsus kaubavarude osatähtsusesse 12,3%, samal ajal kui müük kasvas 33,4%. 2017. aastal kasvas kaupluskaupade keskmine kontroll 17,1%, vahemik - 2%, müügipinda müügipinna ruutmeetri kohta kasvas 26,3%.

Praegu kasutab mugavuskauplused rohkem piirkondlikke ettevõtteid formaadistandardite tõttu. Praegu on Venemaa turul kaks föderaalsete mugavuskaupade võrgustikku: Dixy, Perekrestok Express (X5 Retail Group) ja Magnit Home.

Turul ilmuvad endiselt uued kauplemisvormingud, näiteks värsked turud, kohvikud, keskkonnasõbralikud supermarketid, väikesed väikesed jaemüügikauplused ja hübriidvormingud. Nagu eespool märgitud, hakkavad Venemaal olulist rolli mängima spetsiaalsete toidukaupade ja margitoote müügikohtade võrk, mis pakub teatud tootja või ühe või kahe tootekategooria tooteid. Nende roll toiduainete jaemüügiturul on märkimisväärselt kasvanud, nad hõivavad kuni 15-20% kohalikust turust. Eraturgude kaupluste kaupluste arv kasvas 2016. aasta juuniga võrreldes 2016. aasta juuniga võrreldes 27,1% ja jõudis 17 000 müügikohta.

Lisaks võrguoperaatorite osakaalu kasvule üldiselt ka jaemüügi kogukäibes, suurenes ka suurimate võrguettevõtete positsioon. 2017. aasta lõpus on toidupoed kümme parimat mängijat järgmiselt (tabel 5).

Toidukaupade jaemüügituru juhid 2017. aastal [6]

10 populaarseima ettevõtte suurus 217 oli Venemaa jaemüügituru kogukäibest 2017. aastal 0,26. Samal ajal on turul kaks väljakujunenud juhti: Magnit ja X5 Retail Group, mille aktsiad olid eelmise aasta lõpus vastavalt 7,29% ja 6,22% võrra.

Väärib märkimist, et aktiivsed ettevõtted, kellel on märkimisväärne osa tööstuse turul, suudavad kehtestada hinnad, mis ületavad nende marginaalseid kulusid, ning neil on seega teiste ettevõtete konkurentsieelised.

Konkurentsiolukorra hindamiseks tööstuses arvestatakse tavaliselt kontsentratsiooni taseme näitajaid. Kõige tavalisemad on: kontsentratsiooni suhe (CR), Herfindahli-Hirschmani indeks (HHI) [4, p.7]. Toidu jaemüügiturul oli 2017. aastal kontsentratsioonimäär 26,16% ja Herfindahli-Hirschmani indeks oli 117,51%. See tähendab, et toidukaupade jaemüük on turul valitsev monopoolne konkurents. See turg on väga kontsentreeritud.

Seega võime järeldada, et Venemaa toidupoed jaemüügituru peamine suundumus on selle konsolideerimine, mis sai praeguse majanduslanguse ajal täiendava stiimuli.

Toidu jaemüügiturgu mõjutavad pakkumise ja nõudluse tegurid

Vene toidu jaemüügituru olukorda tuleb kindlasti laiendada ja täiendada pakkumise ja nõudluse analüüsiga.

Nõudlusanalüüs tuleb teha, tuginedes All-Vene Avaliku arvamuse uurimiskeskuse (VTsIOM) uuringule "Vene rahvastiku suhtumine toiduturule ja võimalikud selle reguleerimise meetmed", mille eelmisel aastal keskus korraldas ja tutvustas.

Vastavalt VTsIOM-i saadud andmetele on Venemaal praegu tarbijate käitumises tõsiseid muutusi. Nende peamine eesmärk on vähendada tarbimiskulusid. Toiduainete turule viidates näitab uuring selgelt rahvastiku käitumise säästumudelit: üle kolmandiku vastanutest kinnitasid asjaolu, et nad ei ostnud teatud tootevalikut ja ei ümberkorraldanud odavamaid tooteid (joonis 7).

Joonis 7. Küsimus: Millist järgmistest toimingutest teete ja kui kaua? [3]

Samal ajal näitas uurimus, et elanikkonna tarbijate inflatsiooni subjektiivne tajumine hinnati, et 40% valimistest näitas köögiviljade ja puuviljade hinnatõusu märkimisväärset suurenemist ning lihatoodete hinnatõusu 30%. Üldiselt märkis 70% vastanutest, et toiduainete hinnatõus on tõusnud.

Kui analüüsime tarbijate eelistuste vaatepunktist lähtuvalt olemasolevaid jaemüügikanaleid toiduainete jaemüügiks, on siinkohal jätkuvalt peamised prioriteedid asukoha (kodu lähedal) ja vastuvõetava (madal) hinnataseme jaoks. Seda väljendasid ka selgelt 70% vastanutest (joonis 8).

Joonis 8. Küsimus: Millised tegurid mõjutavad toidu ostmise valikut ?,% [3]

Nagu nähtub jooniselt 8, pakuvad enam kui 40% valimist pakutavate kaupade kvaliteeti kõrge väärtusega. Loomulikult on kogu kvaliteedi-sortimendi-hinna nõue kõige paremini rahuldav ainult suurte võrguoperaatorite jaoks. On loomulik, et praegune nõudlus keskendub kauplustele: VTsIOMi andmetel osutas enam kui 70% vastanutest, et enamus vajalikest toiduainetest ostetakse võrgu jaemüügis.

Tarbijad kindlasti nimetavad e-poe esmatähtsaks toote hinnapositsiooni (vastab praeguse majanduse ülesandele). Samaaegselt ostja jaoks on märkimisväärne tegur suurte võrguoperaatorite poolt pakutavate allahindluste ja soodustuste olemasolu. Ja hoolimata sellest, et peamiselt toodete ostmisel valitakse võrgupood, arvab tarbija tihti võrgudesse kuuluva tootevaliku kvaliteedi halvaks: 47% vastanutest väljendasid selles küsimuses selgelt ennast.

Toiduainete jaemüügi praegused tarbijate nõuded on üldiselt allutatud järgmisele valemile: sortimentide valik, toote kvaliteet ja mõistlikud hinnad.

Samuti viidi läbi turuosaliste seas küsitlus, mille tulemusena tuvastati järgmisi pakkumise tegureid, mis mõjutavad Venemaa toidukaupade jaemüügiturgu:

  • haldusbarjäärid: bürokraatlikud tõkked ja haldusasutuste piirkondlik diferentseerimine.
  • suurenenud konkurents
  • infrastruktuuri tõkked,
  • õigusaktid.

Teatud vabaduse tagamiseks võivad piirkondlikud omavalitsused kehtestada teistsuguseid reegleid ja soovitusi, mis seavad täiendavaid tõkkeid teistele mängijatele, sundides jaemüüjaid eri piirkondade jaoks välja töötama erinevaid arengupoliitikaid. Vastajad näitavad, et üks kiiremaid regionaalarengu kõige levinumaid takistusi on soovitused kohalike tootjate kaupade ostmiseks, mis sageli ei suuda tagada toodete nõuetekohast kvaliteeti ja korrapärast pakkumist. Selline süsteem on vastuolus olemasoleva logistikasüsteemiga ja vähendab tõhusust kulukast vaatenurgast.

Jaekaubandus Venemaal on üks kõige kiiremini kasvavaid Venemaa majandussektoreid alates 2000. aastast ja seda iseloomustab suhteliselt kõrge kasumlikkus. Siiski näitas uuring, et konkurentsi suurenemine, kuigi mainitud on ainult pooled osalejatest, on kõige suurem negatiivne mõju võrreldes muude jaemüüki mõjutavate pakkumise teguritega.

Konkurents toimub kolmes põhivaldkonnas: võitlus ostjate vastu; võitlus parima asukoha ja kaubanduspindade vastu, töötajate võitlus.

Kaubanduspindade puudumine ja suurte linnade hinnatõus. See probleem on Moskvas muutunud eriti teravaks, kus müügipindade turgu hinnatakse küllastatutena. Kõik suuremad jaemüügiketid loovad spetsiaalsed osakonnad nende probleemide lahendamiseks.

Jaemüüjad seisavad silmitsi tarnete hilinemise ja pikema transiidi ajaga, sest puuduvad ja halvasti kvaliteetsed teed ja suured liiklusvood. Prognooside kohaselt halveneb olukord järgmise kahe kuni kolme aasta jooksul.

Enamik osalejaid kurdavad õigusakti keerukust, bürokraatlike protseduuride rohkust, seaduste tekstide ebatäpsust ja dokumentide ülemäärast kogust kõikides reguleeritud valdkondades. Tuginedes Vene Föderatsiooni õigusaktidele olemasolevatele probleemidele kaubanduse valdkonnas, on võimalik välja selgitada viis peamist parandamistaluvust (tabel 6).

Venemaa Föderatsiooni õigusaktide peamised probleemid kaubanduse valdkonnas [12]

• Rakenduseeskirjades puudub selgus

• Käibemaksutagastuse eeskirjad ei ole piisavalt selged

• vajadus saada litsents alkohoolsete jookide müügiks iga ahela poodi, mida peetakse keeruliseks

• Alkohoolsete jookide müügilubade kehtivusaeg (üks aasta) loetakse liiga lühikeseks ja nõuab regulaarselt jaemüüjate laiendamist

• Regulatiivse muutuse sagedus

• Tollimaksude kohaldamise selguse puudumine


Riigi mõju toiduainete jaemüügiturule

Venemaa riigiettevõtete jaekaubandust reguleeriv põhidokument on 28. detsembri 2009. aasta föderaalseadus nr 381-ФЗ "Venemaa Föderatsioonis toimuva kaubanduse riikliku reguleerimise põhimõtete kohta". Lisaks eespool nimetatud dokumendile on toiduainete jaemüügi tegevus reguleeritud 9. jaanuari 1996. aasta föderaalseadusega nr 2-FZ "Tarbijakaitseseaduse kaitse kohta" ja 1. jaanuaril 2000. a. Seadusega nr 29-ФЗ "Kvaliteedi ja toidu ohutuse kohta".

Alates kaubanduse seaduse vastuvõtmisest on see korduvalt tehtud muudatusi ja täiendusi ning kehtib 9. jaanuaril 2015 vastu võetud seaduse praegune versioon. Omaette peatükk on jaotatud reguleerimise konkurentsivõimelise suhete valdkonnas kaubanduse, kus seaduse sätteid on ühtlustatud ja kooskõlas praeguse monopolivastane õigusaktide Vene Föderatsiooni, nimelt föderaalseadus 26.07.2006 №135-FZ "On konkurentsi kaitse" [10].

Kaubandusseaduse vastuvõtmise ajaks oli jaemüügitööstuse põhiprobleemiks selge suund, mille abil suurendada interneti jaemüüjate mõju. Selle mõju surve, mis 2008.-2009. Aasta kriisi ajal veelgi tugevnes, tundus täiel määral mitte ainult turgude võrgustike otsesed konkurendid, vaid ka toodete tarnijad.

Praeguseks riigi tegevust reguleerida ja kontrollida jaekaubanduses on peamiselt kolm osakonda: Tööstus ja kaubandus (Ministry of Industry Vene Föderatsiooni), Federal monopolivastane Service (FAS Venemaa) ja Federal Service Järelevalve tarbijakaitseamet kaitse ja inimeste heaolu (Rospotrebnadzor). Tööstuse ja kaubanduse ministeeriumi põhitegevuse maht on seotud praeguste tulemuste analüüsi ja tööstuse edasise arengu strateegia määratlemisega. Koos tööstus- ja kaubandusministeeriumi poolt 2013. aastal antud volitustega valmistati ette Venemaa Föderatsiooni kaubanduse arengustrateegia aastateks 2014-2016 ja ajavahemik kuni aastani 2020. Selle dokumendi kohaselt, võti strateegia kutsuti "hooldus pidev kasv arvu majandusüksuste jaekaubandusega tegelevad ennekõike väikeste ettevõtete, mikroettevõtete ja üksiküritajad, kui tähtis element hoone konkurentsivõimeline keskkond." Teisisõnu rõhutas tööstuse arendamine konkurentsi arengut. See tähendab, et üha kasvav tähtsus teine ​​neist omavalitsusorganite - FAS Venemaa, mil asjaomase artiklid seaduse Trade, kelle ülesanne on jälgida, et täidetakse majandusüksuste monopolivastase seadusi. Viimase nimetatud riigiasutuste - Rospotrebnadzori - tegevus keskendub tarbijaõiguste ja müüdud kaupade kvaliteedi jälgimisele [11].

Jaemüügisektoris praegu käimasolevate probleemide käsitlemisel võime kohe öelda, et Venemaa majanduses 2013.-2014. Aasta jooksul märgatavaks muutunud kriisiolud on veelgi süvendanud juba olemasolevaid vastuolusid selles valdkonnas. Ühelt poolt on kriisi ilmnemine muutunud tarbijate käitumises ja kapitali kättesaadavuse vähenemine halvendanud väikeste ettevõtete mahtudega jaemüüjate olukorda. Teisest küljest seisab suurim jaemüügiketid föderaaltasandil ka kasvu piiramise ja kasumlikkuse vähenemise probleemi silmas pidades. Teine kõige pakilisem probleem oli tarbijate hinnakujundus.

Tööstus- ja kaubandusministeerium esitas ka oma seisukoha selles küsimuses. Nende hinnangul ei tohiks jaemüügiketite maksimaalse tasu langus ületada 3%, kuid kuni 5% ostetud kaupade hinnast. Kaupade eest maksmise maksimaalse aja vähendamiseks nõuab ministeerium ka suuremat paindlikkust. Tööstus- ja kaubandusministeeriumi eraldi ettepanek oli luua FAS-ile võimalused haldusvastutuse saamiseks rikkumiste jätkamiseks.

Lisaks jaekaubandust reguleerivate õigusaktide kohandamisele pakkus tööstuse ja kaubanduse ministeerium täiendavaid meetmeid, mis otseselt mõjutavad toiduainete jaemüüki. Nende põhiülesanne on toiduainete hinnatõusu piiramine.

Et mõjutada olukorda toiduainete jaemüügiturul, on vaja suurendada ettevõtlusalgatust (eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul). Riik suudab seda rakendada järgmiste tegevuste kaudu:

  • kõrvaldada kõik tarbetud haldustakistused, mis takistavad ettevõtetel avada ja arendada uusi ostukeskusi;
  • lihtsustada kaupluste ehitamise, mitte-statsionaarsete ja mobiilsete esemete, messide ja turgude avamist ning seadustada neid, kui need ei ole veel seadusega reguleeritud;
  • peatama kõik haldusasutuse mis tahes tasandi haldusmeetmed tegevuse piiramiseks, tegevuse peatamiseks ja mis tahes kauplemisrajatiste - statsionaarsete, mittestaalsete turgude jms tegevuse lõpetamiseks.

Vajanute abistamise meetmena tehakse ettepanek kasutada toidemärkide suunatud toiduabi mehhanismi - valitsuse subsideerimine kohalike toitude tavapäraste jaemüügikaupluste hulgale värskete kohalike toiduainete hulgast hõivatud elanikele. See on üks kõige tõhusamaid ja tõhusamaid mehhanisme kodumaiste toodete tarbimise ja tootmise ning kohaliku jaekaubanduse toetamiseks.

Seega on kavandatud meetmed suunatud üheaegselt nõudluse stimuleerimisele ja ettevõtluskliima turu paranemisele.

Toiduainete turu analüüs

Toidulisandiga toodete tootmine, mis on toitumisteaduse üks kõige olulisemaid valdkondi, peegeldab viimaseid suundumusi toiduainetööstuse üldises arengus ja eelkõige tootmise tehnoloogilistes protsessides.

Toidu funktsionaalsete toodete turu analüüs Venemaal ja välismaal

Lääne maailmas ja idas on suhtumine funktsionaalsetele toodetele väga erinev. Kuigi Jaapanis on funktsionaalseid tooteid käsitatakse eraldi tooteklassina, kus see on esmane maitse järgi, on olukord läänes täiesti erinev. USAs ja Euroopas on rõhk asetatud kontseptsioonile, mille kohaselt funktsionaalne toode viiakse juba olemasolevatesse toodetesse, sageli igapäevaseks tarbimiseks, kuid ei mõjuta maitset mingil viisil. Läänes on funktsionaalsed tooted midagi uuenduslikku, revolutsioonilist. Vahepeal on idas funktsionaalsed tooted olnud inimeste elu elama ka pikka aega.

Funktsionaalne toit Jaapanis.

Mõiste "funktsionaalne toit" esines Jaapanis esmakordselt toitumise ja keha füsioloogiliste süsteemide tugevdamise uurimisega. Jaapani elanike hulgas oli nende toiduainete laialdane tarbimine tingitud arstiabi suurest maksumusest, rahvastiku kiire vananemisest ja riigi elanikkonna tervise suurenemisest. Funktsionaalseteks toodeteks peeti erikompositsiooniga toiduaineid, millel on traditsiooniliste toiduainetega võrreldes paranenud füsioloogiline mõju. Nad täidavad kolme peamist ülesannet: toitumine, rõõm, füsioloogilised eelised. Jaapan on täna ainus riik, kus funktsionaalsed toidud on jagatud eraldi kategooriasse - FOSHU (Foodforspechehealthuse). FOSHU kuulub spetsiaalse toitumise kategooriasse, mis hõlmab ka tooteid rasedatele ja imetavatele lastele, eakatele ja meditsiinitooteid patsientidele. 1991. aastal võttis Jaapani tervishoiuministeerium kasutusele FOSHU funktsionaalsete toodete eeskirjad. Need viitavad teatavatele selliste toodete registreerimise ja kliiniliste uuringute protseduurile, mis lubab mööda lasta nendest avaldustest / väidetest selle toote kasulikkuse kohta tervisele (terviseküsimused). Lisaks sellele ei ole Jaapanis FOSHU staatuses mitte kõiki tooteid, mida maailmas tegelikult peetakse funktsionaalseks (sealhulgas toidulisanditeks). Alates 2001. aastast on Jaapanis kehtestatud uued eeskirjad, mis reguleerivad vitamiine ja mineraalaineid sisaldavate toodete eeskirju - FNFC (Food withnutrientfunctionclaims). Ainete sisalduse (minimaalne ja maksimaalne) kindlaksmääratud piirväärtuste järgimisel võivad tootjad esitada nende toodete toiteväärtuse kohta avalduse, lisades märgistusele teabe tootes sisalduvate komponentide kasulike omaduste kohta. Seega taset nende ainete toiduainete Jaapan mitu korda suurem kui maksimaalne lubatud tase nende ainete isegi toidulisanditest määrata, näiteks Venemaal (näiteks Venemaa - 700 mg C-vitamiini Bad, Jaapan - 1000 mg C-vitamiini toidus).

Ametialased toidud USA-s.

USA turg on suurim, selle osakaal kogumahus on vastavalt erinevatele hinnangutele 35-50%. Ameerika Ühendriikide funktsionaalsete toitude kõrge tarbimise tase tuleneb liberaalsetest toidualastest õigusaktidest, turuvabadest kõrgest tasemest, ameeriklaste vastuvõetavusest toitumisalaste uuenduste ja nende tervise suhtes [6]. Erinevalt Ameerika Ühendriikidest, on paljudes teistes riikides funktsionaalsed toidud ja toidulisandid endiselt "kvaasiravimitena" reguleeritud. Ka Ameerika Ühendriikides, näiteks Euroopa Liidust, on lubatud kasutada ravimtaimi ja taimseid tooraineid toidulisandites. Sageli on paljudes Ameerika Ühendriikide toidulisandites ravimid. Toidu- ja ravimiamet (FDA) tegeleb toidu- ja uimastiprobleemidega Ameerika Ühendriikides. Täna puudub FDA-l selline termin kui funktsionaalsed tooted. Seepärast on neid reguleeritud nii nagu tavapäraste toitude puhul. Tootetel võib kasutada kolme liiki rakendusi: tervisealased väited, toitainesisalduse nõuded, struktuurifunktsioonide nõuded. Tervisealased väited - väidab, et toidus sisalduv aine võib mõjutada haigust või isiku tervislikku seisundit. Selliseid avaldusi saab teha FDA heakskiidul, tuginedes tõendusmaterjalide olemasolule - riiklike teadusasutuste järeldused, teadusliku kirjanduse näited. Toitainete sisunõuded - teatis toitainete taseme kohta, mille igapäevased normid on seadusega kehtestatud. Struktuur / Funktsioon Nõuded kirjeldavad toitaine rolli või selle mõju organismi normaalsele toimimisele. Selline avaldus oli spontaanne ja ükskõik millised ametiasutused ei peaks kinnitama, kuid FDA kehtestas nende avalduste rakendamiseks teatavad standardid.

Funktsionaalsed toidud ELis.

Euroopa turul valitseb funktsionaalsete toodete tarbimise juhtimine Saksamaal, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis ja Madalmaades. Euroopa turg on äärmiselt heterogeenne. Üldiselt võib öelda, et suurim nõudlus funktsionaalse toidu järele on täheldatav Kesk- ja Põhja-Euroopa riikides ning Vahemere piirkonna riikide seas ei ole nõudlus suur, kuna nende riikide elanikud eelistavad looduslikku ja värsket toitu, pidades seda tervislikumaks. Praegu on kõige populaarsemad kategooriad funktsionaalsed joogid ja piimatooted, mis mõjutavad seedimist, eriti probiootikumid ja prebiootikumid. Euroopas moodustasid kaks kolmandikku kõikidest piimatoodetest Saksamaa (21%), Prantsusmaa (18%), Suurbritannia (16%), Madalmaad (11%). Populaarsed on rikastatud vitamiinide või muude funktsionaalsete koostisosadega karastusjoogid [6]. Kuigi pakkumine selles segmendis on üsna lai, on ekspertide sõnul siiski see turg küllaltki küllastunud. Teised arenevad kategooriad on küpsetamine, kondiitritooted, hamba tervise närimiskumm, helbed ja kolesterooli alandavad moosid. Sellisel juhul on viimane loetletud tootekategooria müügikasvu seisukohast kõige paljutõotavam. ELi turul on rahvusvahelisi toidukäitlejaid, farmaatsiaettevõtteid või diabeetikut tootvaid ettevõtteid, riiklikul tasandil kitsa profiiliga ettevõtteid, väikesi ja keskmise suurusega toidukäitlejaid, kes loovad analooge juhtidest, jaemüügist ja funktsionaalsete koostisosade tarnijatest [12]. Traditsiooniliselt on toidus ja muudes ainetes kasutatud toiduaineid (sealhulgas toidulisandeid) ja ravimeid ELi riikides ning neid on reguleeritud erinevalt. Selle valdkonna suhete ühtlustamiseks võeti vastu mitu dokumenti - Euroopa Toiduubaratooriumi direktiiv (Toidulisandi direktiiv, FSD, 2002/46) ja määrus nr 1925/2006 teatud ainete toidust. Leiti, et toidulisandid on toiduained ja neid tuleks reguleerida üldiste toidualaste õigusnormidega, määratakse koostises kasutamiseks lubatud vitamiinide, mineraalainete ja nende keemiliste allikate loetelud. Täielik ühtlustamine saavutatakse vitamiinide ja mineraalide maksimaalse ja minimaalse taseme kindlaksmääramisel ning pärast muude ainete, sealhulgas ravimtaimede kasutamise üldtunnustatud eeskirjade väljatöötamist. Nende ühtsete menetluste puudumisel kohaldatakse siseriiklike õigusaktide vastastikuse tunnustamise põhimõtet. Samal ajal on keelatud importida teistest ELi riikidest, kui imporditud toodet ekspordiriigis seaduslikult toodetakse ja müüakse.

Funktsionaalne toit Venemaal.

Venemaal moodustub kiiresti funktsionaaltoitude turg. Tavapäraselt esindavad Venemaa turul olevaid funktsionaalseid tooteid neli rühma: teraviljapõhised tooted (sealhulgas pagaritooted ja kondiitritooted), karastusjoogid, piimatooted ning rasva- ja õlitooted. Kriteeriumid rikastumine pagaritoodete on tera struktuur ( "8 teravilja", "Sunday", "Samara leib", "Bourget"), lisaks kliid ( "Suwit", "tervendavat"), päevalilleseemned, lina ja sojauba. Samuti on jooditud ja rikastatud leib. Hommikuhelbed rikastavad vitamiine, mineraalaineid, kiudaineid ja klii, mis on väga kasulik seedetrakti vältimisel ja normaliseerimisel ning suurendab toote toiteväärtust. Kondiitritoodete hulgas eristuvad looduslikud suhkruasendajad, mis on looduses diabeetikumid, samuti vitamiinide ja puuvilja lisanditega tooted. Selle kategooria toote tootjad on suunatud kõige laiemale tarbijarühmale, kuigi enamusel ettevõtetel on oma valikul "kitsa spetsialiseerumisega" tooted, mis sõltuvad spetsiifilisest koostisest (terapeutilised, profülaktilised, toidulisandid, diabeetikumid).

Funktsionaalsete omadustega rasvade ja rasvade toodete valdkonnas on teadlased ja tootjad nüüd valinud kombineeritud (kerge) õli ja madala rasvasisaldusega margariinide ning funktsionaalsete koostisosadega majoneesi komplekti.

Mittealkohoolsed joogid, sealhulgas mahlad, mahlad sisaldavad joogid, puuviljajoogid, kvasasid, funktsionaalsete koostisosadega teed, orgaaniliselt sisenesid venelaste elule. Nõudlus nende seas peamiste elanike seas kasvab. Toiduainetetööstuse ekspertide erilist tähelepanu makstakse imikutoidu tootmise eest. Vastavalt nõuetele arstiteaduse nüüdisaegsele need toidud tuleks rikastatud vitamiinide ja mineraalainete nende seas on tuntud tooted "Little Boy", "Baby", "Baby Istra", "Bebelak", "Bebelak - 2", "Bebelak Soya". Anda eelkooliealistele ja kooliealiste laste tootjad soovitavad krõmpsuv maisihelbed rikastatud 8 vitamiine ja rauda, ​​firma Nestle, samuti vahetu šokolaadi juua "Nesquik" diabeetikutele - täidetud küpsiste puu, rikastatud vitamiinide A, C, E, B6, Pantoteenhape, mineraalid - raud, magneesium ja tsink, toodetud Prantsuse firma Nutrition Sante [12].

Hoolimata funktsionaalsete toiduainete rohkusest oli esimene toode, millele selline staatus anti, otseselt piimatööstusele. Venemaal toodetakse traditsiooniliselt mitmesuguseid kääritatud piimatooteid, mille oluliseks osaks olid happelised piimhappepulgad tootvad fermenteeritud piimatooted. Nende toodete kliinilised uuringud näitasid nende terapeutilist ja profülaktilist toimet erinevates seedetraktihaigustes. Tegelikult olid need esimesed piimatooted, mis praeguse tunnustatud terminoloogia kohaselt on probiootilised toiduained. Huvi toodetega, mille eesmärk on normaliseerida soolestiku mikrofloora koostis või suurendada selle bioloogilist aktiivsust, suureneb igal aastal. Rahaturufondide eksperdid kutsuvad neid "tervisekaupadeks" ja usuvad, et XXI sajandil hõivavad need tooted piimatoodete tootmise suurimat mahtu.

Funktsionaalsete toodete tootmine on kaasaegsete tehnoloogiate ja toidukvaliteedi kriteeriumide arendamisega tegelevate spetsialistide tähelepanu keskpunktis. Standardiseerimise objektidena on huvitavad ka uued kvalitatiivsed omadused, koostisosad, bioloogiline ja energiline väärtus.

Venemaal tervisliku toiduturu analüüs

Uuringu eesmärk

Kirjeldada tervislike toiduainete turgu valitsevat seisundit ja väljavaateid Venemaal.

Uuringu eesmärgid:

1. Tervislike toiduainete turgu valitseva arengu turu mahu, kasvumäära ja dünaamika kindlaksmääramine Venemaal turusegmendi järgi:

  • Parem sulle (BFY)
  • Karastatud / funktsionaalne (FF)
  • Vaba alates
  • Loomulikult tervislik (NH)
  • Orgaaniline

2. Tervislike toidukaupade turu arengu maht, kasvutempo ja dünaamika määramine Venemaal tootekategooriate kaupa:

  • Joogid
    • Kuumad joogid
    • Karastusjoogid
  • Pakendatud toit
    • Imikutoit
    • Pagaritooted
    • Hommikusöögi teravili
    • Kondiitritooted
    • Piimatooted
    • Toiduõlid
    • Rice pasta ja nuudlid
    • Kastmed salatite ja maitseainete valmistamiseks
    • Suupisteid
    • Levib
    • Magusad küpsised, suupisted ja puuviljade suupisted

3. Tooge esile ja kirjeldage Venemaal tervisliku toiduturu peamised segmendid ja tüübid.

4. Määrata ettevõtete ja brändide turuosad tervislike toiduainete turul.

5. iseloomustada tervislike toiduainete turul Venemaal valitsevat konkurentsiolukorda.

6. Määrata kindlaks tervislike toiduainete turul olevate toodete peamised turustuskanalid.

7. Määratlege lähiaastatel Venemaal tervislike toiduainete turu väljaarendamise peamised suundumused ja väljavaated.

8. Tervislike toiduainete turu prognoosi koostamine Venemaal aastani 2021 väärtuslikus mõttes.

Õppeaine objekt

Tervisliku toidu turg Venemaal.

Andmete kogumise ja analüüsimise meetod

Laiemuuringu eesmärk on üldiselt analüüsida tervisliku toidu turul valitsevat olukorda ja saada (arvutada) selle riigi olukorda iseloomustavad näitajad nüüd ja tulevikus.

Andmete analüüsimeetod

1. Vene Föderatsiooni tolliamet, Venemaa Föderatsiooni riiklik statistikaamet (Rosstat).

2. Materials DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Trükitud ja elektroonilised äri- ja erialased väljaanded, analüütilised ülevaated.

4. Interneti-ressursid Venemaal ja kogu maailmas.

5. Eksperteeritud uuringud.

6. Sisemiste ja maailmaturgude osaliste materjalid.

7. Turundus- ja nõustamisagentuuride uuringute tulemused.

8. Valdkondlike institutsioonide ja andmebaaside materjalid.

9. Hindade seire tulemused.

10. ÜRO statistika (ÜRO statistika osakond: tooraineturgude statistika, tööstustoodangu statistika, toiduainete- ja põllumajandusorganisatsioon jne) materjalid ja andmebaasid.

11. Rahvusvahelise Valuutafondi (Rahvusvaheline Valuutafond) materjalid.

12. Maailmapanga materjalid (Maailmapank).

13. WTO materjalid (Maailma Kaubandusorganisatsioon).

14. Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon) materjalid.

15. Materjalide rahvusvahelise kaubanduse keskus.

16. Materjalide indeks Mundi.

17. DISCOVERY uurimisrühma tulemused.

Proovi suurus ja struktuur

Dokumentide sisuanalüüsi menetlus ei hõlma valimi mahu arvutamist. Kõik teadurile kättesaadavad dokumendid tuleb töödelda ja analüüsida.

Kokkuvõte:

2016. aasta oktoobris lõpetas DISCOVERY Research Group tervislike toiduainete turu uuringu Venemaal.

Tervislike toiduainete turu maht Venemaal 2016. aastal oli 874,095 miljonit rubla.

Tervisliku toidu turg koosneb viiest segmendist: "Parem sinu jaoks (BFY)", "rikastatud / funktsionaalne (FF)", "vaba", "looduslikult tervislik (NH)" ja "orgaaniline". Suurim turuosa on "Naturally Healthy (NH)". Selle maht 2016. aastal oli 469,644 miljonit rubla. Võrreldes 2015. aastaga kasvas segmendis 47 359 miljonit. hõõruda

Tervislike toiduainete turu suurim kasv 2016. aastal täheldati segmendis "Vaba". Selle segmendi kasvutempo oli 15,1%.

Viimastel aastatel on jaekauplused Venemaal tervislike toitude jaoks kõige olulisemaks müügikanaliks. 2016. aastal müüdi selle kanali kaudu 97,7% tervislikku toitu, samas kui kanaliga "spetsialiseeritud kauplused" - 0,1% tervislikest toidukaupadest.

Venemaal tegutsevad jaekauplused on esindatud järgmiste alamkanalitega: "kaasaegne jaemüük" ja "traditsiooniline jaemüük". "Traditsiooniline jaemüük" 2016. aastal realiseeris 21% tervisliku toitumisest, samas kui "kaasaegne jaemüük" - 76,7%.

Venemaal on tervislike toitude suurim turuosa Wimm-Bill-Danni toodetele Pitania ja see on 6,9%. Tervislike toiduainete suurtootjad on ka äriühingud Wrigley OOO ja Danone Russia Cos Cosmetics Group. Nende ettevõtete turuosa oli 2016. aastal vastavalt 4,6% ja 4,5%.

2016. aastal Venemaal tervislike toidukaupade kõige populaarsemad markead olid Orbit (Mars Inc), Prostokvashino (Danone Groupe) ja Domik v Derevne (PepsiCo Inc). Nende markide turuosa oli 2016. aastal vastavalt 3,8%, 2,6% ja 2,5%.
Prognooside kohaselt on tervislike toiduainete turg 2017. aastal 878 690 miljonit. hõõruda Aastaks 2021 võib turumaht ulatuda 912,477 miljoni rubla juurde.

Tervislike toiduainete turuosa 2017-2021 Venemaa keskmine aastane kasvumäär on 0,9%.

Tabelid:

Tabel 1. Tervislike toidukaupade turuosa Venemaa segmentide lõikes, mln kr.

Tabel 2. Tervislike toiduainete turu kasvumäär rubriikide lõikes Venemaal väärtuslikus määr,%.

Tabel 3. Tervislike toidukaupade turumeede kategooriate järgi Venemaal, mln kr.

Tabel 4. Tervislike toiduainete turu kasvumäär kategooriate kaupa Venemaal väärtuslikus määr,%.

Tabel 5. Tervislike toiduainete levitamine Venemaa kaubandussuhete vormis,%.

Tabel 6. Tootjate osakaal tervislike toiduainete turul Venemaal,% turuväärtusest.

Tabel 7. Brändide osakaal tervislike toiduainete turul Venemaal,% turuväärtusest.

Tabel 8. Tervislike toidukaupade turuosa prognoos Venemaa segmentide lõikes, mln kr.

Tabel 9. Tervislike toidukaupade turuosa kasvumäärade prognoos Venemaa segmentide lõikes aastatel 2017-2021. väärtuses,%.

Tabel 10. Tervislike toidukaupade turumeetodite prognoos kategooriate kaupa Venemaal, mln kr.

Tabel 11. Tervislike toidukaupade turumahu kasvuprognoos aastatel 2017-2021 Venemaal. väärtuses,%.

Kaardid:

Diagramm 1. Tervislike toiduainete turu maht ja kasvumäärad Venemaal, mln kr.,%.

Joonis 2. Tervislike toiduainete turu kogumahu segmentide osakaal Venemaal,% turuväärtusest.

Diagramm 3. Tervislike toitude segmentide maht Venemaal, mln kr.

Diagramm 4. Kategooriate osakaal tervislike toiduainete turu kogumahus Venemaal,% turuväärtusest.

Diagramm 5. Tervislike toiduainete turu kategooriate maht Venemaal, mln kr.

Joonis 6. Paremini teie jaoks (BFY) turusegmendi maht ja kasvumäär, mln kr,%.

Diagramm 7. "Kangendatud / funktsionaalse (FF)" turusegmendi maht ja kasvumäärad, miljonit rubla,%.

Diagramm 8. Turu segmendi "Vaba" maht ja kasvumäärad, mln kr,%.

Diagramm 9. "Looduslikult terve (NH)" turuosa maht ja kasvumäärad, mln. Rub.,%.

Diagramm 10. Mahepõllumajandusliku segmendi maht ja kasvumäärad, mln kr,%.

Diagramm 11. Joogi turu kategooria maht ja kasvumäär, mln kr,%.

Diagramm 12. Turu liikide maht ja kasvumäärad "Pakendatud toiduained", mln kr,%.

Diagramm 13. Tootjate osakaal tervislike toiduainete turul Venemaal 2016. aastal,% turuväärtusest.

Diagramm 14. Brandi aktsiad tervislike toiduainete turul Venemaal 2016. aastal,% turuväärtusest.

Diagramm 15. Tervislike toiduainete turu mahtude ja kasvutempo prognoos Venemaal, mln. Rub.,%.

Diagramm 16. Tervislike toidukaupade turuosa prognoos Venemaa segmentide lõikes, mln kr.

Diagramm 17. Tervislike toidukaupade turgude prognoos vastavalt kategooriatele Venemaal, mln kr.

Top