Mis on väike jaemüük? Sellel kontseptsioonil on mitmeid jaemüüjaid - alates mugavatest kauplustest, kioskitest ja valmistoitudest müügipunktidesse restoranidesse, hotellidesse ja bensiinijaamadesse, millel on mitmeid ühiseid jooni. Eelkõige kasutavad sellised ettevõtted tavaliselt väikesi (võrreldes hyper-ja supermarketites) jaemüügiväljundi vorminguid ja paljud - või isegi kõik olulised otsused tehakse kohapeal (mitte peakontoris, nagu tänapäevaste jaemüügivõrkude puhul) Müüja esindajad peavad vahetult vahetama kauplusi.
Väikese jaekaubanduse jaoks on iseloomulik tohutu hulga ostu- ja vormingusituatsioonide hulk, samuti suur hulk turustusvõimalusi - mitu järjestikku rohkem kui tänapäeva jaemüügiketid. Näiteks selle kümnendi jooksul töötavad rahvusvahelised tarbekaupade tootjad umbes 40 miljonit väikest jaemüügikohta, kus müüakse toitu ja jooke kogu maailmas. Pikemas perspektiivis on arenenud riikide turgudel väikesed jaekanalid üllatavalt elujõulised, kus väikeste müügikohtade arv elaniku kohta on võrreldav arengumaade omaga (keskmiselt 5-7 turustusvõimalust tuhande inimese kohta). Samal ajal on selle kanali suhteline turuosa (võrreldes tänapäevaste jaemüügikettidega) arenenud riikides palju vähem (vt joonis 1).
Kõigil turgudel, nii arenenud kui ka arenev, on väike jaekaubandus tarbekaupade tootjate jaoks otsustava tähtsusega. Arenenud riikide turgudel võib väike jaemüük avada ootamatuid võimalusi äritegevuse edukaks laienemiseks. Ühine arusaam sellest, et see kanal hõlmab ainult väikest turuosa, mis pidevalt väheneb, ei vasta tegelikkusele. Paljude tarbekaupade kategooriate puhul moodustab väikese jaemüügi osakaal vähemalt 20-40% müügist. On oluline märkida, et nende kategooriate kasumite osakaal on suurem kui mahuindikaatorid. Sageli on see tingitud toodete atraktiivsemast valikust ja klientide jaoks kõrgema hinna pakkumisest (võrdle summasid, mida olete valmis ostma jäätise hüpermarketi ja väikese kaubamaja keskuses) ja ka seetõttu, et jaemüüjate hinnasurve osutub palju nõrgemaks. Tänapäevaste jaemüügikettide segmendis on tarbekaupade tootjaid pidevalt survet, mis on tingitud jaekaubandusettevõtete integreerimisest ja konkurentide tegevusest. Seepärast on õige lähenemisviis väike jaemüük atraktiivsem segment (vt joonis 2).
Paljudes arenenud riikides, näiteks Prantsusmaal, laieneb väike jaemüügikanal - vähemalt mõne tarbekaupade puhul (näiteks jookide müük suureneb 2-3% aastas). Muudel turgudel, näiteks Suurbritannias, on intensiivse kasvu nišid, näiteks sööklad ettevõtetes ja kohvikutes (nendes vormingutes on jookide müügi kasv 5-7% aastas), samal ajal kui väikese jaekaubanduse dünaamika üldiselt osutub nulliks või negatiivseks (vt joonis 3).
Arengumaades on edukas töö väikese jaekaubandusega kõige olulisem tingimus suuremahuliste ja kasumlike ettevõtete loomiseks. Enamikus arengumaade turgudel on valdavaks müügikanaliks väike jaemüük: see hõlmab rohkem kui 95% Indiast pärit turust, umbes 50% Hiinast, umbes 60% Venemaalt ja 25% Brasiiliast (vt joonis 4).
Väike jaekaubandus on mitmekesine ja keerukas tegevusvaldkond. Selles valdkonnas on ettevõtte edukaks arenguks palju tegureid (sageli esmapilgul tundmatu) ja tihtipeale on varjatud võtmeid nii arenenud kui ka arenevate turgude ettevõtete ees seisvate strateegiliste probleemide lahendamisel.
Arvestades väikese jaekaubanduse tähtsust paljude tarbekaupade tootjatele, oleme viimase aastakümne jooksul aktiivselt selles valdkonnas tegutsenud: nii arenenud kui ka arenguriikides on rakendatud üle 200 projekti, mis keskenduvad erinevatele funktsionaalsetele valdkondadele.
Nagu meie kogemus näitab, on ettevõtted, kes soovivad väikese jaekaubanduse valdkonnas tõhusalt töötada:
Edukad ettevõtted saavad üheaegselt turule mitut väljundimudelit saavutada ja saavutada kvaliteetset tööd, mis on võrreldavad laost otseülekandega, samas kui hübriidmudelid pakuvad maksimaalset majanduslikku teostatavust. Kui üks juhtivaid rahvusvahelisi tarbekaupade tootjaid otsustas optimeerida tarneprotsessi kõikides Venemaa piirkondades, aitasime tal selle ülesande täitmisel. Projektis peeti üle 700 eri piirkonna, mille jaoks olid turul toodete turuletoomise võimalused selgelt määratletud ja pakuti välja konkreetse mudeli valimise reeglid, mis põhinevad faktilist materjali. Tänu nendele meetmetele suutsime võtmepiirkondades vähendada kulusid summale, mis vastab 2 kuni 4 protsendipunkti EBIT marginaalile, ja samal ajal märkimisväärselt suurendada müügitulusid.
Väikest jaemüüki iseloomustavad väga kiiresti muutused üksikute müügikohtade tasandil. Kasvupotentsiaali avamiseks on vaja jaemüügikohtade segmenteerimiseks paindlikku lähenemisviisi, mis keskendub tulevikule ja kaugemale traditsioonilistest kanalite määratlustest. Näiteks kasutab juhtiv Euroopa jookide tootja jaemüügikohtade segmenteerimist, mis arvestab nii tegeliku müügimahu kui ka prognoositud potentsiaali prognoosi. Selle segmenteerimise põhjal on välja töötatud strateegia toodete turule laskmiseks; see aitas ka optimeerida jaemüüjate külastuste sagedust, kasutada tõhusamalt külastusteks eraldatud aega (näiteks ettevõtlust aktiivsemalt arendada), parandada varade jaotamise mehhanisme ja kaubanduse investeerimise programmi.
Jaotuskanalite haldamise küsimus on valdav enamuse tootjate jaoks üks võtmeküsimusi. Olenemata sellest, kui hästi arenevad ettevõtete suhted, varem või hiljem on tootjal soov muuta oma partneri tegevust, eriti tema jõupingutusi müügi arendamiseks. Sellisel juhul võtab tootja tavaliselt arvesse turustaja motivatsioonisüsteemi ja muudab seda tervikuna või täiendab seda. Sageli esineb ka turustaja algatus, mis juhib tarnija tähelepanu turuolukorra muutustele ja vajadusele motiveerida tegureid uute reaalsuste järgi. Mõlemal juhul viiakse läbi turustaja motivatsioonisüsteemi arutamine (tavaliselt koos tootja motivatsiooniga). Ent vastastikuse kokkuleppe saavutamisel esineb tõsiseid raskusi juhul, kui turustaja üritab kehtestada suhete arendamiseks uut mudelit ilma viimase vajaduste põhjaliku analüüsimiseta. Iseseisva ettevõtlusstruktuuri tegeliku välise juhtimise vajadus eeldab, et tootja arendab ja kasutab paindlikke motivatsioonikavasid, mis võimaldavad turustajal saavutada peamiste näitajate kavandatud väärtused.
Paljud klientide ja lõppkasutajate liigid on olemas, ja kui on olemas tõendid üksikute müügipunktide kohta, siis võib jõudluse parandamiseks kasutada mitmesuguseid analüütilisi tööriistu ning kasutajatel ei ole enam keerukamaid protseduure. Lääne-Euroopas juhtiva tarbekaupade tootja hiljutises projektis pakkusime müügiesindajatele kaasaskantavate seadmete kasutamist. Nende seadmete abil saate visuaalselt näidata müügi mõisteid ja edukat töö näiteid (valik, klientide ligitõmbamine, hinnakujundus), samuti kohandada külastuse eesmärki üksikute müügikohtade või nende rühmade tunnusjoontega (müügiesindajale vaid vastavalt vajadusele antud otsuste täielik põhjendus).
Väike jaekaubandus jõuab laiemasse turuolukorda, mistõttu on vaja uurida protsesse, mis mõjutavad terve rea kanaleid (nt hinnakujundus ja kaasaegsete jaemüügivõrkude ja sularaha hulgimüügiettevõtete klientide väljavool) Kandke) Saadud teadmised on üliolulised, et luua kanalite edukas majandusmudel ja vältida nendevahelisi konflikte.
Et edu saavutada, on vaja muuta müügitöötajate tööd. Äärmiselt tähtis on praktilisi nõuandeid ja vahendeid müügiesindajatele, samuti sujuvamaks oskuste arendamist ja tulemusjuhtimist. Ühe rahvusvaheliste tarbekaupade tootjate müügiesindajate kõigi aspektide parandamise kampaania osana korraldati mitmeid laiaulatuslikke pilootprojekte (neist igaühel oli umbes 30-50 müügiesindust ja 4000-7000 müügipunkti). Seega oli müügitöötajatega töötamisel võimalik kontrollida valitud lähenemisviisi tõhusust ja optimeerida metoodikat enne selle rakendamist kogu riigis. Liigne tähelepanu müügi kasvule võib negatiivselt mõjutada kasumit. Kulude tase, et viia toode ostjale erinevates müügikohtades, võib oluliselt erineda; lisaks sellele mõjutavad tootevalik oluliselt tootja kasumit. Tõhusa äritegevuse laiendamise saladus on seada eesmärke, mille eesmärk on parandada töövooge ja kohandada neid teatud turustusvõimaluste segmendiga (nt uute aktiivsete klientidega töötamine, punktide vastavus tõhusatele töösoovitustele). Hiljuti oleme välja töötanud innovaatilise stiimulite süsteemi juhtivaks toiduainete tootjaks, tuginedes peamiste boonusmääradele, mis on suunatud majanduslike ja strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Projekti raames kasutati tehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldasid kontrollida kaupluste tööd, kontrollida toote käitamise skeemi vastavust ja hinnata jõudlust.
Edu tegurite kindlaksmääramisel tuleb arvestada klientide ja lõppkasutajate käitumise iseärasustega. Põhineb üksikasjalikud teadmised kauplustes ja klientidele, siis peaks määrama kindlaks peamised edutegurid tasandil üksikute müügikohtades ning seejärel alates neist, arendada kontseptsiooni positsioneerimine ja mehhanismide rakendamise (erinevalt traditsioonilise lähenemisviisi, mis põhineb mõiste formaate, nagu HoReCa või " sõltumatud minimaalsed turud "). Ühe õlletootmise ettevõtte hiljutise projekti käigus viidi läbi hoReCa kategooria jaemüügikohtade segmenteerimine, rõhutades kohtumispaiku, sõprade kohvikuid, prestiižseid baare ja teisi. Selline liigitus võimaldas kasutada teadmisi tarbijate kohta ja tagada klientide eristamine nii vahemikus kui ka teenuste mudelis.
Laialdane piiriülese lähenemisviis, mis hõlmab müüki, turustamist ja tarneahelat, võimaldab teil kasutada kõiki aspekte ja majandustegevust tõhusalt juhtida. Näiteks selleks, et välja arendada madala prioriteediga müügikohtade jaoks kulutõhus teenusemudel, mis moodustab jaotuse "saba", on oluline selgitada pakkumise mahu (eriti väikeste mahtude) ja tarneahela kui terviku kulude vahelist seost. Meie klient oluliselt laiendas müüki telefoniturunduse kaudu (samal ajal säilitati otsene suhtlemine osaliselt) ja kehtestati ranged piirangud minimaalse tarnekoguse kohta, et tagada väikeettevõtete teenindusmudeli majanduslik efektiivsus.
On laialt levinud eksiarvamus, et väike jaekaubandussektor on stagnant ja selles ei toimu peaaegu mingeid muudatusi, kuid tegelikult ei ole see kaugel juhtumist. Vastupidi, sektoril on seitse peamist tõukejõudu, mis muudab olukorda väikeses jaekaubanduses. Need jõud määravad suures osas kindlaks tarbekaupade tootjatele edukad äristrateegiad (vt joonis 5).
Tarbijad valivad kauplust jalgsi kaugemal (see on osaliselt tingitud intensiivsest elurütmust ja tänapäevastes formaadis kauplustes sisseostetud "lisakulud"). Selles osas liigub kaasaegne jaemüük väikeste formaatidega (nt Tesco Express Ühendkuningriigis, In-Coop Itaalias, Oxxo Mehhikos); reeglina kohandab see ka tootearenduse ulatust ja meetodeid. Ostu-gruppide levik ja frantsiisimudeli arendamine muudavad väike jaemüük organiseeritud ja professionaalsemaks (näiteks Ühendkuningriigis asuvad sõltumatud kaubanduskojad säilitavad stabiilseid koguseid, hoolimata asjaolust, et kogu kanal on languses). Kanalite piirid on jätkuvalt hägustunud: kaasaegsed supermarketid ja sularaha hulgimüügipood Väikeste jaemüügikaupluste tarneahelasse muutub ülevõtmine üha sagedamini Näiteks mõnedes Euroopa riikides alustas Metro otse kohaletoimetamist väikestesse jaemüügipunktidesse. Müügikohtades tarbijatega suhtlemise tähtsus kasvab. Selle põhjuseks on traditsiooniliste infokanalite (eelkõige televisiooni nõrgenemine) jätkuv killustatus ja teatud tootekategooriate (nt tubakatoodete) reklaami piirangud. Uute oskuste ja võimalustega, nagu Bookers Ühendkuningriigis, on "progressiivsed" turustajad (on välja töötatud uued viisid igapäevaste kaupade turule toomiseks ja turustusvõimalustega tegelemiseks). Uute tehnoloogiate väljakujundamine ja arendamine avab tarbijate kaupade tootjate jaoks uued väljavaated üksikute turustusvõimaluste ja nende arendamise valdkonnas.
Seega on tänapäeva tarbekaupade turuliidrid silmitsi uute väljakutsetega ja avavad uued perspektiivid, samas kui sellel turul on vähem edukaid mängijaid võimalus teha kvalitatiivseid hüpe ja konkurente. Vaatame mõnda uut perspektiivi väikese jaekaubanduse tõhusa töö valdkonnas.
Enamik neist raskustest ja võimalustest avaldub täielikult nii arenenud riikides kui ka arenguriikides, seega võivad rahvusvahelised tarbekaupade tootjad valida nende probleemide ühiseks lahenduseks ühtse lähenemisviisi.
Väikeste jaemüügiettevõtete tõhususe parandamiseks võetavate meetmete mõju sõltub paljudest teguritest, mille hulgas on näiteks finants- ja materjalid, sealhulgas järgmised:
Samuti on võimalik saada täiendavaid strateegilisi eeliseid täiustatud kanalite haldamise tehnikate kasutuselevõtust, sealhulgas järgmistest:
Üks tarbekaupade tootja on hiljuti rakendanud ümberkujundamisprogrammi, mille eesmärk on töötada väikese jaekaubandusega. Seltsil oli juba tugev positsioon selles valdkonnas, kuid tänu ümberkujundustele oli võimalik müüki suurendada 10-15% ja saavutada EBIT marginaali kasv 3-5 pp.
Paljud tarbekaupade tootjad kasutavad väikeses jaekaubandussektoris võimalusi kaugeltki täielikult, kuid neil on suur strateegiline tähtsus. Sellel on juba palju mõjuvahendeid, mis tagavad lühikese ja keskmise tähtajaga tasuvuse ning tõestatud lahendused ja tõhusad töömeetodid. Veelgi enam, kuna kanal on väga killustatud, on suhteliselt lihtne katsetada uusi (sh riskantsete ja mittestandardsete) lähenemisviise katsepiirkondades, millele järgneb laialdane vastuvõtmine, kui see on edukas. Tõenäoliselt on nüüd mõistlik tõstatada küsimus, kas ettevõtted suudavad põhimõtteliselt edukalt toimida, ilma väikestes jaekaubandussektorites pakutavaid võimalusi (või vähemalt hoolikalt uurides).
FMCG toodete turg on üks olulisemaid riigi majandusliku olukorra näitajaid. See peegeldab mitte ainult tarbijate usaldust ja usaldusväärsust, vaid ka maksevõime taset, kuna enamik FMCG tooteid on esmatarbekaubad.
Vastavalt määratlusele on paljudest ostjatest, kelle suhteliselt madal hind ja käive on suhteliselt madalad, tarbekaupade igapäevane tarbimine. Teisisõnu, need on tarbekaubad:
Isikliku hügieeni tooted
Tooted hambaravi ja raseerimise puhastamiseks
Lambid, patareid ja muud lühikesekindlad kaubad
Toit (mõnikord peetakse eraldi kategooriasse, kuid sagedamini kui FMCG)
Eristusfunktsiooniks on seda liiki kaupade madal kasumlikkus, kuid suurte müügimahtude ja kiire käibe tõttu on need kulutõhusad kategooriad.
Turul toidu ja toiduks mittekasutatavate FMCG kaupade näitab stabiilset trendi pööret langevad, sest teisel poolel 2014. Selle põhjused on langus reaaltulu elanikkonnast, sanktsioonid Lääne nõrgenemine riigi valuutakursi ja muud negatiivsed tegurid.
Kogu perioodil 2014-2016 oli turul vaid üks aktiivsuse kasv, mil rahvastik püüdsid aktiivselt raha sularahas investeerida nii palju kui võimalik. Sellele vaatamata oli jaekaubanduse reaalkasv 2014. aastal 2,5%, samal ajal kui 2013. aastal oli see näitaja 3,9%. Müügi langus sundis mängijaid töömudelit üle vaatama, muutes oluliselt sortimentide poliitikat ja logistikat. Fondi käibe vähenemise tõttu rahanduslikus mõttes kasvas jaemüüjate käive RBC andmetel 30%. Samuti on kasvanud jaekaubanduskettide (toit) osakaal turustruktuuris; 2014. aastal oli see 37,8% (+5,8 punkti).
Üldiselt on jaekaubanduskettide arendamine Venemaal ebaühtlane. Ketipoodide kättesaadavus elaniku kohta jääb kaugele maha arenenud riikide tasemest. Samal ajal on mõnedes linnades võrgu jaemüüjate ülem, teistel - nende puudumine.
Analüütikute andmetel ilmnes 2015. aasta keskpaigaks mitmed suundumused, mis määravad turu edasise arengu kuni 2017. aasta lõpuni:
Vormide mitmekesisuse suurendamine sama jaotusvõrgu kaudu, ka soodusmäärangute (sooduskaart) abil;
FMCG jaemüügi tänapäevaste vormide osakaalu suurenemine aastaks 2016 kuni 60-65%;
Venemaalt valmistatud kaupade osakaalu suurenemine sortimendis (kuni 40-50%) ja impordi asendamise poliitikaga seotud võrkude tuludest; oma toodangu arendamine;
Diskontoreerijate kasvav populaarsus (madala hinnaga segmendi valikuga kauplused);
Elanikkonna tarbimisaktiivsuse vähenemine, kulude vähendamine, hinna mõju kõrge tase ostmise otsusele;
Võrgustike arengustrateegia ja ärimudelite muutmine, et vähendada laenatud vahendite osakaalu kogukapitalis nende kõrgete kulude tõttu;
Osa uutest kauplustest keeldumine (aga mõned kasulikud ketid hakkasid aktiivselt uurima "mugavamate kaupluste" vormi;
Valdkonna reguleerimise suurenev mõju tööstusele, suurendades ettevõtete maksukoormust.
SKP kasvute dünaamika peegeldab kogu riigi majanduse üldist seisukorda. Kui 2011. aasta lõpus - 2012. aasta alguses tõusis SKP kvartalis 4-5%, siis 2015. aasta II kvartalis stabiilse esialgse langusega see oli juba -5%. Kuid 2016. aasta alguses vähenes langus -1% -ni.
Kriisi eeldused on ilmsed: ELi ja USA sanktsioonid, rubla nõrgenemine, naftahindade märkimisväärne langus. Nende protsesside tulemusena on imporditud toodete maksumus märkimisväärselt suurenenud. Kuna paljud kodumaised kaubad toodavad imporditud tehnoloogiaid, toorainet, komponente, seadmeid jms, suurenes ka Venemaa tootjate toodete hind. Rosstat leiab, et kaupade ja teenuste hinnad tõusid 2015. aastaga võrreldes keskmiselt 12,9%.
Joonis 1. Tarbijahinnaindeks,% eelmise aastaga
Frantsiisid ja tarnijad
Joonis 2. Tarbijaindeksi indeks, I kvartal 2008 - I kvartal 2016
Nagu näha jooniselt fig. 2 elanikkonna tarbijaindeksi indeks jõudis 2008. aasta kriisi väärtustele, mis mõjutab otseselt jaekaubanduse arengut. Kuid eksperdid, eriti RBC.Quote, ennustavad majandusliku olukorra paranemist aastatel 2017-2018. ja Brenti toornafta noteeringute kasv 66,4 dollarile barreli kohta. Eksperdid ennustavad ka inflatsiooni ja tarbijahinna tõusu (4,9%) langust.
Kuid isegi selle taustal vähenevad majandusarengu ministeeriumi prognooside kohaselt venelaste reaalsed ühekordsed sissetulekud 2016. aastal 2,8% võrra suure võlakoormuse, hinnatõusu, ebastabiilse majandusliku ja poliitilise olukorra ning muude tegurite tõttu. See muudab elanike jaoks tasakaalustatuma lähenemise kulutustele.
Joonis 3. Jaekaubanduse nominaalmaht Vene Föderatsioonis, miljardit rubla, 2009-2018 (RBC andmed vastavalt majandusarengu ministeeriumi, tööstus- ja kaubandusministeeriumi allikatele)
Tulevikus kuni 2018. aastani prognoosivad eksperdid rahvastiku sissetulekute suurenemist, tarbijakrediidisüsteemi taastamist, mis toob kaasa tarbimise kasvu. Prognooside kohaselt on jaekäibe käibe kasv 2018. aastal füüsiliselt 3,7%. Säästumäär väheneb, mis suurendab kodumajapidamiste kulutusi.
Jaekaubanduse ja teenuste turg on traditsiooniliselt ette näinud Venemaa SKT kasvu. Kuid majanduslanguse ajal hakkasid need segmendid kaotama majandusarengu peamiste tegurite rolli.
Joonis 4. Jaekaubanduse osakaal Venemaa SKP struktuuris,%, 2004-2014
Joonis 5. Jaekaubaveo jaemüügikaubanduse jaemüügikäibe osakaal jaekaubanduskäibe kogumahust,%
Jaemüügi jaemüügi jaemüügi segmendis väheneb väikeste ja mikroettevõtete arv, mis on seotud jaemüüjate suurenenud konkurentsiga, samuti väikeettevõtete maksukoormuse suurenemine ja laenukulude kasv.
Viimaste aastate jaemüügivormingute struktuuris ei toimu olulisi muudatusi. Soodusvorm näitas mõningat kasvu, langust - supermarketi vormingus, mis lähitulevikus ka edaspidi väheneb. Suurtes jaemüükides (hüpermarketid) oli kriisifaktorite suhtes suur vastupanu, kuid selle osakaal kahanes veidi. Kaupluse suurenemine näitas kauplusi jalutuskäigu kaugusel. Seda vormi arendavad täna nii föderaalsed ettevõtted kui ka traditsiooniliselt kohalikud mängijad.
Kuna 2013, eksperdid on märkinud olulist suurenemist osa "muud" formaadis. ECOPRODUCTS kauplustes, poed formaat «fix-hind» jne Nad on 2014. aastal olnud vähemalt 10% kogu jaemüügi käibest. Arvatavasti kasvab see osa.
Suureneb ka toidukaupade tootja enda kettide pood: kodulinnuliha, piimatooted ja leivatooted.
Kauplemiskontseptsiooni mõistes mõeldakse kaupade ostu / müügi või vahetuse eesmärgil toimuvat majandustegevust. Iidsetest aegadest on kaubandus üks edukama riigi peamistest näitajatest. Kui erinevate kaupade käive on suur, on kodanikul kõrge ostujõud ja seega hea heaolu.
2014. aasta lõpus oli Vene Föderatsiooni kaubavoog kokku 73,841 triljonit. rubla. See on 7,1% rohkem kui 2013. aastal. Kuid üldiselt suureneb Venemaa kaubavahetus igal aastal pidevalt 7-10%.
Kaubandus jaguneb hulgi- ja jaemüügiks. Hulgimüügi mõistet ei mõisteta kui kaubandust suures koguses kaupu, nagu paljud arvavad, aga ka ettevõtete ja organisatsioonide vahelist kaubandust. Selles kaubanduses erinevalt jaemüügist identifitseeritakse iga ostja ja suurte kaubakogustega kauplemine on ainult hulgimüügi erijuhtum.
Teine hulgimüügi määratlus on kaubavahetus kaubanduses äritegevuseks, see tähendab tootmise eesmärgil ja tarbimisena või edasimüümise eesmärgil. Vene Föderatsioonis moodustab umbes 80% hulgimüügi käibest hulgimüüjad, kes tegelevad kaupade edasimüümisega.
Venemaal on 2014. aasta üldine kaubandusstruktuur järgmiselt: hulgimüügi osatähtsus on 60% ja jaemüügi osakaal 40%. Rahalises mõttes on see 47,48 ja 26,35 triljonit. rubla. Tuleb märkida, et hulgimüügi osatähtsus väheneb igal aastal. Hulgi- ja jaemüügi suhe oli 2013. aastal 65 ja 35% ning 2012. aastal oli see arv 67 ja 33%.
Hulgimüügi osakaalu vähenemine on väga hea suundumus. Nagu ka statistilise arvestuse puhul, võetakse hulgimüügi puhul arvesse kõiki kaupade edasimüüki organisatsioonide ja ettevõtjate vahel. Siin on lihtne näide: tootmisettevõttes valmistati toode, mis müüdi suurele hulgimüügiettevõttele, pärast mida müüb suur hulgimüüja sama toote kohta hulgimüügiettevõtteid, kes müüvad hulgi müüki. Individuaalne ettevõtja tuli väikese hulgimüügiettevõtte juurde ja ostis mõne osa kaupadest ning lõpuks läks kauba sisse jaemüük ettevõtja erakapitalis.
Nii et kui toode jõudis jaemüügini, müüdi ja müüdi seda kolm korda kolm korda: tootjalt suurele hulgimüüjale, alates suurtest hulgimüüjatest kuni väiksema hulgimüügini, üksikettevõtjalt. Hulgimüügi statistikas võeti arvesse kõiki kolme müüki. Seetõttu on kaubavahetuse tegeliku käibe, st tarbijale tegelikult jõudnud toote, hinnanguliselt jaemüügi summa pluss 20-25% hulgimüügist (müük tootmisvajaduste vahel ettevõtete vahel).
2014. aastal töötas Venemaal kaubanduses 1697 tuhat ettevõtet ja organisatsiooni. Nendest moodustas hulgimüük 1,176 tuhat erinevat äriühingut. Seega hulgimüügiorganisatsioonid, kes tegutsevad kaupade edasimüümiseks, ületavad jaemüügi punkte 2,25 korda.
Kaubandus on Vene majanduse filiaal, kus töötab kõige rohkem töötajaid. Töötajate keskmine aastaarv 2014. aastal oli 12,5 miljonit. 18,4% Vene Föderatsiooni töötavatest kodanikest on seotud kaubandussektoriga. Kaubandustöötajate arv suureneb igal aastal. 2013. aastaga võrreldes oli kasv 0,8% ja võrreldes 2005. aastaga suurenes töötajate arv 12,8%. 2014. aasta lõpus oli keskmine palk kaubanduses 25 267 rubla, mis on 5% rohkem kui 2013. aastal, kuid on 22,5% väiksem kui 2014. aasta keskmine palk Venemaal.
Vene Föderatsiooni kaubandussektoris on kõige enam esindatud erakapitali, riigiettevõtete osatähtsus jaekaubanduses on veidi vähem kui 1% koguarvust, hulgimüügi puhul on see näitaja isegi väiksem - 0,3%. Kaubandusorganisatsioonide struktuuri osas domineerivad siin väikeettevõtted. Hulgikaubanduses on väikeettevõtete osakaal 63,6% ja käive 28,6%. Jaekaubanduses moodustavad väikeettevõtted 76,1% kogukäibest, mille käive on 25%.
Hulgimüügiettevõtted on kaasaegse turu lahutamatu osa. Huvitav on asjaolu, et need ettevõtted ja organisatsioonid on oma olemuselt spekulandid, st nad saavad kasu kauba edasimüügist ja põhimõtteliselt rohkem selliseid ettevõtteid, seda suurem on kauba maksumus lõppkasutajale. Sellegipoolest on enamus kaubandussektori osalejatest positiivselt seotud suure hulga kaupadega müüvate ettevõtetega. Selle põhjuseks on peamiselt asjaolu, et hulgimüügiettevõtted on reeglina välja töötanud logistika ja igaüks neist teenindab oma turusegmenti. Suuremad ettevõtted müüvad kaupu väiksematele kaupadele ja nii edasi, kuni toode jõuab müügipunkti.
Hulgimüügi käive, mis on tingitud turuosaliste suurest arvust turul, ületab tunduvalt jaemüüki. Venemaal oli 2014. aastal hulgimüügi käive 47,485 miljardit rubla, mis on 5,2% rohkem kui 2013. aastal. Tuleb märkida, et selles sektoris tegutsevate ettevõtete arv väheneb igal aastal, 2014. aastal oli 1 176 400 hulgimüügiettevõtte, samal ajal kui 2013. aastal oli 1 193 300. Langus oli 1,5%.
Hulgimüügikäibe jaotus Vene Föderatsiooni föderaalringkondades tundub väga ebaühtlane. Umbes 53% kogukäibest pärineb Kesk-föderaalringkonnast. Seda selgitatakse väga lihtsalt - siin on koondunud suurte hulgimüüjate peamised ladustamisrajatised, kust need tarnitakse teistesse piirkondadesse. Vene Föderatsiooni föderaalringkondade hulgimüügikäibe näitajad on järgmised:
Lisaks organisatsioonidele, kes tegelevad otseselt kauba edasimüümisega, on kaubabörsid hulgimüügi valdkonnas väga olulised. Kaupade vahetamine on oma olemuselt regulaarne hulgiturg, kus müüakse teatavaid nn vahetuskaupu. Vahetuskaubad on tooted, millel on ligikaudu sama kvaliteet, olenemata tootmiskohast.
2015. aasta alguses Vene Föderatsioonis tegutses 5 kaubabörsi. Suurim neist on Peterburi rahvusvaheline kaubabörs. Aastal 2014 moodustas Venemaa kõigi kaubabörside käive 542 miljardit rubla. Ja kuigi kaubabörside osakaal hulgimüügi käibes on ebaoluline, peaks 2014. aastal veidi üle 1% märkima, et see näitaja muutub igal aastal suuremaks. Nii võrreldes 2009. aastaga kasvas käive peaaegu 5 korda.
Erinevalt hulgimüügist ei ole kaupade jaemüük ette nähtud edasiseks edasimüügiks, vaid ostja kasutab seda otse. Samal ajal ei oma tähtsust seda, kuidas kaupa müüakse isikliku müügi, postimüügi või interneti kaudu. Jaemüügi näitajad näitavad elanike tegelikku ostujõudu.
Vene Föderatsioonis on alates 2000. aastast jaekaubanduses toimunud müük pidevalt kasvanud. Kui arvestame jaekaubanduse käivet, siis on see võrreldes 2000. aastaga kasvanud 11 korda. Samal ajal on vaja märkida positiivset kasvu dünaamikat, aastakäive kasvas keskmiselt 9%. Nii oli jaekaubanduse käive 2014. aastal 26,35 triljonit. rubla, mis on 9,7% rohkem kui 2013. aastal.
Kuid te ei tohiks ka unustada, et müügi kasv on suuresti tingitud Vene rahvusvaluuta inflatsioonist. Kui esitame 2014. aasta käibe, 2000. aasta hindades, on tulemus palju tagasihoidlikum. Sellisel juhul suurenes käive vaid 2 korda.
Föderaalsete piirkondade jaekaubanduse käibe osas Venemaal 2014. aastal on kahtlemata liider Kesk-föderaalringkonnas, mille näitaja on 9,01 triljonit. rubla. Ja käibe suurim kasv võrreldes 2013. aastaga registreeriti Kaug-Ida föderaalringkonnas - 13%, mis on 3,3% suurem kui riigi keskmine. Vene Föderatsiooni föderaalringkondade jaekaubanduse käive on järgmine:
Jaepanganduse käive elaniku kohta oli 2014. aastal 180 410 rubla. Võrreldes 2013. aastaga suurenes see näitaja 15 000 rubla võrra, mis on protsentuaalselt 9%. Kuid föderaalringkondades on käive inimese kohta oluliselt erinev. Kõrgeim näitaja Kesk-föderaalringkonnas on 231,87 tuhat rubla, väikseim Põhja-Kaukaasias - 139,26 tuhat rubla.
Juhtija jaemüük elaniku kohta on Moskva linn - 365 tuhat rubla. Kuid teine ja kolmas koht on okupeeritud Yamalo-Nenetsi autonoomse piirkonna ja Hantõ-Mansi autonoomses piirkonnas, kusjuures näitajad on vastavalt 235 tuhat ja 224 tuhat rublat. Väikseim jaekaubanduskäive inimese kohta Ingušši vabariigis on 41,8 tuhat rubla, ka Tyva Vabariigis on väga väike arv 60 tuhat rubla ja Kalmakia Vabariik on 62,7 tuhat rubla.
Moskva jaemüügi käive ületab Ingušeeti Vabariigi sama näitaja 8,7 korda. Ja 2013. aastal oli juhtide ja kõrvaliste isikute vahe 9 korda. Tuleb märkida, et Moskva linn ja Ingušeeti Vabariik hõivavad traditsiooniliselt Venemaa Föderatsiooni piirkondade pingereas esimese ja viimase koha inimese jaekaubanduse käibe osas. Positiivne on ka asjaolu, et erinevus väheneb igal aastal.
Jaekaubanduse struktuur koosneb mittetoiduainete ja -toodete müügist. Juba pikka aega on kaubanduse struktuuris säilinud pariteet. Toidurühm moodustab 46-49% kogu struktuurist ja mittetoidukaubad - 51-54%.
Mis puudutab müüki tooteliikide kaupa, siis suurima osa jaekaubanduse käibest on alkohoolsete jookide müük, mis kulutab 7,3% kogu sularahast. Võrdluseks kulub leiva- ja pagaritoodetele kogu raha 2,2%. Jaekaubanduses 15 paremat liiki kaupu protsendina koguarvust:
Vene Föderatsioonis oli 2014. aastal imporditud kaupade jaemüügipunktide riiulitel 42%. See on üks madalaimast tasemest viimastel aastatel, vaid finantskriisi ajal oli 2009. aastal importkaupade osatähtsus 41%.
Kuna jaekaubanduse põhieesmärk on anda riigi elanikele vajalikke kaupu, tuleb varusid nimetada. 2015. aasta alguses oli jaeorganisatsioonide kogumaht 1,13 triljonit. rubla. Mis on 4,5% aastakäibest. Kui arvestame tegelikku müüki, müüjate kehtestatud hindadega, jääb kaubaagent 30 päevaks. Selline kalavarude osakaal on maailmaturul ja Venemaa Föderatsioonist alates 2000. aastast standardi järgi 28-31 päeva.
Mis puudutab teatavat liiki kaupade varusid, siis 15-le tootele, mis on müügijuhid, on "Upper Clothing" tooterühmale suurim pakkumine - 9,9% aastasest kogutoodangust. Toidukaupade grupist kuulub suurim varu "Maiustuste" tooterühma - 2,2% aasta kogukäibest. Aga üldiselt on olukord top 15 järgmiselt:
Jaemüügis on olemas erinevad turustusvõimalused. Peamist käivet pakuvad mitmesugused kaubandusorganisatsioonid ja ettevõtted (supermarketid, diskontomainerid, erinevad kauplused). Samuti suureneb e-kaubanduse käive 2014. aastal igal aastal, seda tüüpi jaemüügi käive kasvas 31% ja ulatus 713 miljardi rubla juurde. Omakorda väheneb turgude ja messide jaemüügi osakaal igal aastal. Aastal 2014 oli turgude käive vaid 8,7%, 2000. aastal moodustas turgude ja messide osakaal enam kui 26% jaemüügi käibest.
Lisaks sellele väheneb igal aastal turgude arv ja sellest tulenevalt turustusvõimalused. 2015. aasta alguses tegutses Vene Föderatsioonis 1447 turgu, kus oli 394 000 kauplemiskohta. Võrreldes 2013. aastaga vähenes turgude arv 9%. Kui võrreldes 2007. aastaga on turgude arv vähenenud 4 korda ja kauplemiskohtade arv 3 korda.
Jaekaubandus jaguneb mitmesse peamistesse segmentidesse: toidukaupade jaemüük ning autotööstuse ja apteekide segmendid, mis kuuluvad toiduks mittekasutatavate toodete gruppi, samuti rõivaste ja jalatsisegment ning elektroonika- ja kodumasinate segment.
Toidukaupade jaemüük moodustab 47% jaeturust. Keskmiselt kulutab iga vene rohkem kui 30% oma sissetulekust toidu ostmisele. Jaekaubanduse sektoris on juhtiv roll jaemüügivõrgustikes. Supermarketite kettide ja hüpermarketite osatähtsus moodustab 64% kogu kaubakäibest. Võrreldes Euroopa riikidega on see näitaja väike. Euroopas moodustab jaemüügiketite osakaal ligikaudu 84% kogu müügist, samas kui korrapärased kauplused ja paviljonid pakuvad vaid 16% käibest.
Vene Föderatsioonis on juhtiv jaekaubanduskettide kolmik, mis moodustab umbes 13% tööstuse kogukäibest. Need ettevõtted on Magnit, X5 Retail Group, Auchan Group. 2014. aasta lõpus tõusis kogu kolmas turg oma käibe võrreldes 2013. aastaga 27%.
Tööstuse juht on ettevõte "Magnit", mille kõik toimingud viiakse läbi Vene Föderatsioonis. Ettevõte kuulub 55. kohal 250 maailma juhtiva jaemüüja hulgas.
Ettevõtte kaupluste koguarv on 9 711. Samal ajal moodustas ettevõtte struktuur 2014. aastal 20% sellest summast, mis moodustab 1940 kauplust. Ettevõtte "Magnit" kogupositsioonid hõivavad Venemaal 19% müügipinda, mis on 3 591 tuhat ruutmeetrit. meetrites
Ettevõtte Magnit käive oli 2014. aastal 763,5 miljardit rubla, mis on 31% rohkem kui 2013. aastal. EBITDA marginaal oli 11,25%.
Teine koht toiduainete jaemüügiettevõttes on X5 Retail Group. Ettevõte tegutseb kaubamärkide Pyaterochka, Perekrestok Supermarket, Perekrestok Express, Karusel Hypermarket all. X5 Retail Group tegeleb oma põhitegevustega Moskvas, Peterburis ja Venemaa Euroopa osas. Ettevõte kuulub 58. kohal maailma 250 jaemüüja pingerida.
Jaemüügikett X5 Retail Group kasvas 2014. aastal 1095 kauplust ja nüüd on nende arv kokku 5 543. Ettevõtte kauplustes on müügipinda 2572 tuhat ruutmeetrit. meetrites Põhiosa kauplustest on Pyaterochka kaubamärgiga supermarketid - umbes 87%, samas kui nende kaupluste müügipind on 64% kogu ettevõtte valduses olevate jaemüügipindade arvust.
2014. aasta lõpus oli ettevõtte X5 Retail Group käive 633,9 miljardit rubla, mis on 18,6% rohkem kui 2013. aastal. EBITDA marginaal oli 7,2%.
Auchan Group on Prantsuse kontsern, mis tegutseb 13 riigis. Auchan Group on maailma jaemüüjate pingerida 14. kohal. Vene Föderatsioonis tegutseb kontsern Auchani ja ATAK kaubamärgi all.
Kokku on Venemaal 150 Auchani gruppi kuuluvat supermarketti. Neist 28 telliti 2014. aastal. Venemaa supermarketite arv on 13,4% kõigist kontserni kuuluvatest kauplustest. Kaupluse formaat on Auchani supermarketid, mille pindala on 12 000-22 000 ruutmeetrit, ja supermarketid ATAK perekauplustes, kus on müügipind 800-4 000 ruutmeetrit. meetrites
Auchani kontserni kogutulu 2014. aastal oli 53,5 miljardit eurot, mis võrreldes 2013. aastaga suurenes 11,2%. Vene segmendi tulud olid ligikaudu 400 miljardit rubla, mis on 20% rohkem kui 2013. aastal.
Jaemüügituru autotööstuses on mittekaubandusliku käibe struktuur 11,5%. 2014. aasta lõpus oli selle segmendi müük 1,4 triljonit. rubla.
Viimase aasta jooksul vähenes uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite turg 10,3% võrra, ulatudes 2 401 404 ühikuni. Selle näitaja järgi on Venemaa Föderatsioon III kohal Euroopas ja 8. maailmas. Venemaa turu kokkutõmbumine on seotud finantskriisi ja inflatsiooniga. Eksperdid ennustavad, et 2015. aasta müük ka väheneb. Langus on umbes 23%.
Enim ostetud autod Venemaal on pikka aega jäänud Lada autodeks. Lada müük moodustas 2014. aastal 15,5% kõigist müüdud autodest. Tootjate seas on ka Renault-Nissani kontrolli all olev Avtovaz.
Rõivaste ja jalatsisegmendi osa moodustab ligikaudu 20% kogu toiduks mittekasutatavate kaupade käibest. Rahalises mõttes on see 2,4 triljonit. rubla.
2014. aastat iseloomustas riiete impordi vähenemine 8,8% ja jalatsid 13,9% võrra. See sunnitud jaemüüjad vähendasid kulusid, kasutades odavamaid materjale (Decathlon), sundides kahjumit kandvaid kauplusi (Adidas, Zara) ja isegi provotseerinud Venemaa turult kõrvaldamise (Poola EMF).
Rõivaturu peamised mängijad on firmad "Austin", LLC "SK Trade", LLC "Monex Trading", LLC "H & E EM", JSC "Clothing 300", JSC "Gloria Jeans", JSC "Meylon Fashion Group" LLC "August". Need ettevõtted moodustavad 4% rõivaste ja jalatsisegmendi käibest.
Jalatsiturul pakuvad 3 ettevõtet segmendis 3% käibest. Need on Tsentrobuv Trading House JSC, Ekko-Ros LLC, Anta CJSC. Sporditarvete turu juht on Sportmaster, samuti Adidas LLC ja Bosco Shops LLC, mis moodustavad 6% jalatsi- ja rõivatööstuse segmendist.
Kodutehnika ja elektroonikasegment moodustab 5% mittetoiduainete sektori jaemüügikäibest. 2014. aasta lõpus oli selle segmendi käive 663,2 miljardit rubla.
Möödunud aasta oli paljude kodumasinate ja elektroonika turul tegutsevate mängijate jaoks mitmetähenduslik. Näiteks on juhtkonna juht M Video suutnud oma käivet 16,3% suurendada 172,2 miljardi rubla võrra. Samal ajal kuulutas kaubandusettevõte "White Tuules Digital" pankrotti ja 2015. aasta alguses sulges kodumasinate ja elektroonika võrk Telemax oma kauplused kogu Venemaal.
Jaemüügi apteekide kettide käive oli 2014. aastal 781,6 miljardit rubla, mis moodustab umbes 6% kõigi toiduks mittekasutatavate toodete käibest.
Farmaatsia- ja meditsiinitoodete turg on oma eripäraga. Peamine müük on septembris-detsembris, mil nõudlus ravimite järele suureneb seoses külmetusjuhtumite arvu suurenemisega. Peale selle moodustavad peamised 10 apteegi keti vaid umbes 20% käibest, samas kui neil on ligikaudu 40% müügikohtadest, mis näitab madalat turukontsentratsiooni.
Tööstuse juht on Protek kontsern. Rühma jaemüügiettevõtteks on kaks kaubamärki "Rigla" ja "Ole terve". Kokku GC Protek omab jaemüügivõrku 1202 apteekidest. 2014. aastal telliti 210 uut turustusvõimalust.
Proteki kontserni käive 2014. aastal kasvas võrreldes 2013. aastaga 12,5% ja moodustas 156,7 miljardit rubla.