Kategooria: Branding ja turundus
Pärast 2013. aastat on Venemaa kondiitritoodete turg oluliselt muutunud. Selle arengu väljavaadete väljaselgitamiseks kaaluge tegureid, mis mõjutavad maiustuste valikut ja mida tänapäeval tarbijad Venemaa tänapäeval pakuvad. Analüüsime viimase 4 aasta jooksul kondiitritoodete turgu ja määratleme peamised suundumused.
Maiustused on kõrge toiteväärtusega maiustused. Nad on kaunilt kaunistatud, neil on ilmne maitse. Selliste toodete koostis sisaldab enamasti; suhkur või selle asendajad, rasvad, jahu, stabilisaatorid, värvained, tärklis, pähklid, kakao ja muud tooted.
KOLORO kaubamärgiamet kavandab või ümber kujundab pakendit!
Statistika näitab, et keskmiselt elab Euroopa elanik 6 kg maiustusi aastas. Venelased eelistavad magusat toitu harvemini. Ekspertiisi hinnangul oli ajavahemikul 2014-2016 keskmiselt 4,5 kg maiustusi ühe Vene kodaniku kohta aastas. Kuni 2014. aastani oli see näitaja 5,1 kg.
Maiustuste tarbimine kategooriate kaupa aastatel 2012-2016, kg / inimene.
Venemaa kondiitritoodete turu analüüs näitab, et nõudluse langus on tingitud hinnatõusust. Aastal 2015 kasvasid toorainehinnad ja kondiitritooted tõstsid jaehinna keskmist:
Venemaa köögiviljatooted kriisi ajal on muutnud lähenemisviisi tootmisele. Kulude optimeerimiseks ja müügi säilitamiseks on võetud järgmised sammud:
2016. aasta maiustuste turu analüüs näitas, et mänguasjade šokolaadimunade nõudlus kasvab pidevalt. Selles segmendis on üha enam ettevõtteid ja 2016. aasta riiulitel on ilmnenud uued kondiitritooted. Lugege lähemalt šokolaaditoodete turuolukorda siin.
Venemaa jahu kondiitritoodete turgude analüüs näitab, et kuni 2015. aastani oli see turg üks kasvumääraga juhtivaid positsioone. Müügi kasvu edasine langus tulenes madalast ostujõust. Rubla langes, sissetulekud vähenesid. Esimene säästuainete kogus toidutoodete osas langes maiustusteks. Välismaised tootjad tundsid nõudluse vähenemist tunduvalt rohkem, sest nende toodete hind tõusis mitu korda. Ostjad valivad piimatult maiustusi, kuid Venemaa kondiitritoodete turu analüüs näitab, et nad hindavad rohkem tähelepanu. Ostuotsuste tegemisel on hind muutunud võtmeteguriks.
Vaatamata kriisiajale on vanemad ikkagi valmis lapsi lustama, ostes neile šokolaaditooteid mänguasjaga. Enamasti valmistatakse neid saiakesi munade kujul, mis on väikese mänguasjaga konteiner. Mänguasjadega šokolaadimunade turg tõusis 2015. aastaks 8-10%. Pärast 2015. aastat langes kasvumäär 1,1% ni ja 2016. aastal oli see vaid 0,3%.
Enamik elanikke eelistab ökomärgisega tooteid. Näiteks säilitusaineteta šokolaad ja täidisega pähklid. Venemaa maiustusturg vastab nõudlusele ja kohandab toodete valikut.
Vene maiustusturul on mitmeid funktsioone:
Ettevõtte Nielsen Russia andmetel vähenes maiustuste müük 2016. aastal 2,4%. Aastal 2015 oli turu langus vaid 0,1%. Järsk langus on seotud 2015. aastal toimunud šoki hinnatõusuga. Tõenäoliselt langes see langus 2016. aastal, kuid tempo aeglustus. Aastal 2016 tõusid hinnad 2015. aastaga võrreldes 18,4% võrra 9,4%.
Nõudlus šokolaadi ja lahtiste küpsiste järele on oluliselt langenud - 10,6% ja 11%. Toorme hinnatõusu tõttu suurenesid šokolaadibarade hinnad. Kaalutud küpsised kuuluvad madala hinnaga segmenti, kuid venelaste hulgas pole see eriti populaarne. Tootjad säilitavad huvi oma toodete vastu, toovad turule uusi kondiitritooteid, turustavad müüki müügikohtades. See võimaldas suurendada küpsiste müüki pakkides 0,8%, vahvlid - 0,6%, makedad ja vahad - 1,7%.
Nielseni Venemaa sõnul on kõige populaarsemad kategooriad 2016. aastal: küpsised pakendis (22%), šokolaadid lahtiselt (16%), šokolaadibaarid (10%).
Maiustuste turu-uuringud
Venemaal kondiitritoodete valmistamisel tuntumate ettevõtete hinnang on järgmine:
Maiustuste turg Venemaal
Šokolaadigruppides juhivad Moskva kondiitritootjaid
Kondiitritoodete impordi maht on vähenenud umbes kaks korda. Šokolaadi segmendi import langes 27,6%.
Kondiitritoodete impordi struktuur 2014-2015
Kondiitritoodete turu ülevaade näitab, et ekspordimahud on jäänud eelmiste aastate tasemele. Kuid vähenes rahaline kasum, mis oli tingitud rubla vahetuskursi nõrgenemisest. Ekspordi mõjutab peamiste toorainete, näiteks suhkru, kakaoubade, lisaainete ja muude koostisosade hinnatõus. Ekspordi suurenemine on täheldatud jahutoodete segmendis. See kasvas füüsiliselt 11,2% -lt 9,9 tuhande tonnini ja rahalises mõttes 4,1%. Šokolaaditooted kasvasid 14,1% -lt 8,1 tuhandele tonnile ja 6,5% -le rahalises mõttes. Peamine Vene kondiitritoodete ekspordi turg on Hiina.
KOLORO brändimisagentuur töötab Venemaal välja kondiitritoodete tõhusa turustamisstrateegia.
Maiustuste impordi dünaamika aastatel 2014-2015
Maiustuste turu lisatasu segment näitab stabiilset jõudlust. Maiustuste turu uuendused on tingitud tootjate katsetest selgelt sihtgrupi separeerimiseks ja nende toodete tähelepanu säilitamiseks. Viimastel aastatel on turul ilmnenud uued tooted.
Maiustuste pakendid võivad meelitada ostjaid tähelepanelikult ja soodustada spontaanseid ostmisi. Tootjad üritavad leida oma äratuntava pakendi kujunduse. Nii punane oktoober tehas kasutab summutatud värve, punane logo ei muutu.
Branded ja äratuntavad tooted - kaubamärgiga "Alenka", millel on tuntud tüdruk pakendil. Tootja mängib vanema põlvkonna nostalgiaga.
Peaaegu kõik candy pakendamise tootjad kasutavad tsellofaani pakkematerjale, mis võimaldab tarbijale tootmiskulusid vähendada.
Sageli kasutavad tootjad läbipaistvat pakendit, et näidata kaupa ostjale selle tegelikul kujul, mitte pildil.
Loe rohkem meie kondiitritoodete pakendamise suundumustest meie materjale.
Eeldatavasti näitab kasvuhoonegaaside müügi vähenemise vaatamata Venemaa 2017. aasta maiustuste turg. See on tingitud ekspordi kasvust. Kuid Maiustuste turu-uuringute keskuse prognoosi kohaselt on võimalik nõudluse langus sellistele toodetele nagu vahukommeljad, küpsised ja vahukommeljad. Tänapäeval on nõudlus šokolaadisegmendi järele jätkuvalt vähenenud, kuid selle kategooria toodete tarbijate huvide suurenemine on oodata varsti.
Tänu majanduse kui terviku paranemisele on võimalik suurendada šokolaadi osatähtsust 1% aastas aastani 2020. Tootehindades pole järsku hüppeid. Tootjad leiavad uusi võimalusi klientide ligimeelitamiseks: nad arendavad optimaalset hinnapoliitikat, viivad turule uued tooted ja viivad need originaalpakendisse. Need on tänapäevased kondiitritoodete turud.
KOLORO branding agentuur arendab unikaalse disaini või ümberkujundatud pakendeid. Me teame, kuidas meelitada tarbijate tähelepanu oma toodetele.
Ekspertide sõnul kontsentreeritakse Venemaal jahu kondiitritoodete tootmine kolmes linnas - Krasnodaris, Nižni Novgorodis ja Tšeljabinskis. See tähendab, et Lõuna-Uurali pealinn on üks peamistest jahu-maiustuste tootjatest ja tarnijatest. Lõuna-Uurali metropoli asukoht soodustab selle tööstuse arengut - nn Silk teed läbib meie linna, mis asub Kasahstani naabruses ja on suhteliselt lähedane Hiinale, läbides peamisi toormaterjalide voogusid. Selle tulemusena Tšeljabinsk, mille tootjatele suhkru-jahu-muna hind läheb madalam kui ettevõtted teistes piirkondades, confectionaries toidab mitte ainult oma piirkonnas, kuid ka juhul suured mängijad, kogu Venemaa ja isegi mõned riigi välismaal.
Lisaks on raske öelda, kui palju ettevõtteid esindab otseselt Tšeljabišši kondiitritööstus. Elektrooniline kataloog "2GIS" kategoorias "kondiitritooted" toodab rohkem kui kakssada ettevõtted, kuid enamik neist saia poed, kohvikud, hajutatud kaupluste ning kaubandus- ja tööstusettevõtted ei ole palju. Peamiste mängijate hulgas on ettevõtted, mis on spetsialiseerunud tootmisel ja müügiedendusel, kasutades turustajate või nende erinevate hulgikaubanduse ja jaemüügiosakondade erinevaid maiustusi erinevates kategooriates. Näiteks, kui me räägime jõhgiproduktidest, siis on see esimene Ravela koogide valmistamise küpsetamine, Fantel Biscuit Factory (sama nimega TM, Khlebprom LLC), Põhjakooki tehase tähed ja teised. On olemas kauplusi, mis töötavad väiksemate kogustega, näiteks erakapitalikursused tellimuste tegemiseks. Kohalike tootjate hulgas, kes töötavad teistes jahu kondiitritoodetes, on kõige tuntumad firmad nagu "Uurali kondiitrid", PTK "Kolos" ("Ruslada"), "Sweet Kondi"... Igal segmendil on oma võistlus võitluses ja mängijad ei pea konkureerima ainult kohalike tootjatega, vaid ka föderaalsete ja isegi välismaiste äriühingutega.
"Vene maiustuste turu peamised mängijad on välismaised omanikud," ütleb Uurali Maiustuste Grupi juhatuse esimees Mark Groo Lõuna-Uurali panoraamile. - Näiteks Alpen Gold, kes varem oli spetsialiseerunud ainult šokolaadile, asus jahu-pastry koka kategooriasse. Kuid me peame ametivõimudele austust austama - nad aitavad kodutarbijatel siseturul kinni jääda. Ja võrgud on muutunud lojaalsemaks kohalikele tootjatele. Sellegipoolest on selles tööstusharus väga suur konkurents. Venemaa on teine pool maailmas pärast Ameerika Ühendriikide küpsetuspäeva koka toodangut, see tähendab, et mahud on tohutu.
Kolos tootmises ja müügifirmas, kommenteerides turu olukorda, olime kindlad, et tööstus areneb ilma spetsiaalsete hüppelõhedeta, tootjad töötavad nagu varem. Majandusklassi toodete puhul oli kallis toodete ülevool, kuid see ei mõjutanud oluliselt tootjate tegevust. Ja tööstuses ise ei tohtinud olulisi muutusi. Kuna uutele ettevõtetele, kellel puudub turvalisusvaru, on keeruline turule siseneda ja veelgi enam, jääda sellele juurde, on sellel ettevõttel valdavalt vanad ajad.
Kondiitritoodete tootvad ja müüvad Chelyabinski ettevõtted töötavad kas ühes või mitmes "magusas" niššis. Kui "The First Bakery" (TM Ravela), "Khlebprom" (TM Fantel), "The Stars of the North" on spetsialiseerunud koogid, saiakesed ja muud kreemjad maiustused, siis näiteks "uural kondiitrid" toota pikaleveninud, kaerajahu, liivane, magus, suhkur tooted, marmelaad ja maiustused. Selle ettevõtte tootmisvõimsus on 2000 tonni kuus.
Toode Kolos kondiitritööstuses (mida tuntakse ka Ruslada kaubamärgi tarbijana) toodab ka vähehaaval või pigem suures koguses: palju jahu tooteid (või küpsised, puittooted, cupcakes) ja suhkrutooted (karamell, vahukommeljad ja dražeed). Siiski, nagu meid sellest ettevõttest teavitati, muutub müügikanalite muutuste tõttu sortimentide struktuur. "Võrgukoostöö arendamine tekitab nõudlust toodete järele, millel on pikem kõlblikkusaeg," selgitas ettevõte. Nüüd toodab ja müüb Kolos igal kuul rohkem kui 1000 tonni kondiiterit, kuid plaanid hõlmavad müügimahu edasist kasvu jaotusvõrgu arengut.
Tšeljabinski kondiitritööstuses osalejate müügikanalid kasutavad erinevaid tooteid, mis on otseselt seotud tarnete geograafiaga. Niisiis, kolmandik mahust müüdud toodete "Uurali kondiitrid" kohta SRÜ riikidesse, Mongoolia, Saksamaa ja USA, teine 30% tuli eraisikute Lõuna-Uurali, ülejäänud - müük Vene piirkondades. Ettevõte töötab tihedas koostöös võrkudega, kuid viimasel ajal on jaemüük vähenemas, pakkimata toodete osakaal kasvab. Sellegipoolest on ettevõttel oma turustusvõrk, mis koosneb 11 punktist (6 Tšeljabinskis ja 5 piirkonnas) ning plaanib seda suurendada 20 punktiga. "Selline tendents on - erinevate kaupade tootjad ühinevad ja avatud kauplustes," ütles Mark Groo. "Me läheme nii ka." Tooted PTK "Kolos" müüakse peamiselt hulgimüügi kaudu. Kuid nagu teatas meie väljaanne, PTK Kolos LLC direktor Anna Nikonenko, on täna võrkude koostöö üks ettevõtte prioriteete. "Peale selle lisab meie koostööpartner lähitulevikus oma jaekaubanduse väljaarendamist, mis vähendab meie ja ostja vahelist logistikaahelat ja vähendab seega meie toodete lõplikke hindu. Lõuna-Uurali jahu ja koortoodete tootjad ei jää maha, töötades mitte ainult Lõuna-Uurali turul. Kahjuks ei õnnestunud suhelda selle segmendi silmapaistvama esindajatega - ettevõtted, mis toodavad kaubamärke Mirel (OJSC "Hlebprom"), Fantel (LLC "Hlebprom"), Ravela ("esimene pagaritööstusettevõte"), kuid see on teada et nende mängijate geograafiline asend Tšeljabinski jaoks ei ole piiratud. Kui me räägime kohalikust turust, siis, kui hinnata nende kaubamärkide esindatust jaemüügis, on nende ettevõtete nn kohalik osa üsna suur. Laiendab pakkumist ja kondiitritööde tehast "Põhja tähed", mis on spetsialiseerunud koorega jahu ja küpsetiste tootmisele ja müügile (koogid, rullid, muffinid, kook). Põhimõtteliselt müüdud maht (60%), mida ettevõte aga keeldus nimetamast, pärineb hulgimüügist - tehas teeb koostööd 20 hulgimüüjaga Uurali föderaalringkonnas. Lõuna-Ural jaemüügi kaudu müüakse veel 30% toodetest: ettevõtte kliendibaasis on praegu umbes 200 kauplust Chelyabinskis ja piirkonnas ning neile on lisatud kaubamärgiga müügivõrk (umbes 15 tegevuskohta). Ja lõpuks, ülejäänud 10% kogumahust müüakse Kasahstani, Sverdlovski oblasti ja Hantõ-Mansi autonoomse piirkonna turustamise kaudu.
"Kuni 2014. aasta keskpaigani arenes turuolukord järk-järgult ohutult - kondiitritooted toodetakse ja müüakse mitmesugustes mahtudeks umbes 150 ettevõtet," ütleb Põhja-kondiitritööstuse tähtkude peadirektori "Yuzhnouralskaya Panorama" Oleg Mnushko. - Kuid pärast sanktsioonide kehtestamist hakkas majandusolukorra halvenemine ja sellest tulenevalt ka ostujõu langus halvenema olukorda tööstuses. Me kõik suutsime kuidagi suve läbi elada, sügisel hakkasime isegi natuke raha teenima. Kuid detsembris suurendasid tooraine müüjad 50-90% nende toodete hindu. Kui aasta tagasi kotti suhkrut (50 kg) maksma 1450 rubla, siis 2015. aasta jaanuaris tõusis hinnasilmus 2500 rubla juurde. Kuid suhkur annab meile 30% panditud tootmismahust, lisaks kasutatakse seda suhkru, kondenspiima ja kreemide valmistamiseks, st see on strateegiline toode. Mõlemad jahu ja muna tõusis. Pealegi ei olnud selle jaoks üldisi eeltingimusi. Kõik see meenutas mulle kunstlikku näljastreiki 1933. aastal - siis laod täidavad toitu ja inimesed surevad nälga. Samal ajal spekulandid närisid. Enne hinna hüppamist oli Põhja-Tähtede toodete müügihind 106-110 rubla 1 kg kohta, millest keskmiselt umbes 40 rubla keskmine tooraine hind. Toorainetest väiksemad kulud, samuti palkade, maksude, kommunaalteenuste kulud, marginaal jäid väikeseks. Pärast toorainete maksumuse kahekordistamist ja muude kulude suurenemist töötasid paljud meie kontoritööstuse spetsialistid detsembri keskpaigast veebruari lõpuni kahjumiga. "Ettevõtet ei saa peatada, sest lõpuks ei kaota mitte ainult oma töötajaid, vaid annab ka turgu teiste piirkondade tootjatele," jätkab meie koostööpartner. - Need, kellel olid tavapärased suhted tarnijatega (nad laenasid üksteist), ja kõik oli jaekaubandusega (seal oli hea käive), nad jäid ellu. Ja need, kellel pole seda kõike, on kadunud. " 2015. aasta märtsis hakkasid hinnad enam-vähem stabiliseeruma, kuid suve keskel hakkasid toorained uuesti tõusma. Kui 1. juulil oli suhkrupakri hind 1950 rubla järgi, siis 1. augusti hind oli 2420 rubla. Pärast suhkrutootjate hakkasid tõsta hindu ja tarnijaid jahu ja mune. Meie koostööpartnerite sõnul ei aidanud isegi monopolivastaste juhtide poole pöördumine aita - nad registreerisid kasvu vaid 13% ulatuses. "Juuli alguses korraldasid meie ja teised kondiitrid FAS-is koosoleku, arutasid meie probleeme," ütleb Oleg Mnushko. - Lisaks saatisin mulle kirja president Vladimir Putinile. Kuid praeguseks ei ole muutusi. "
Hinnakurssidega seotud rasket olukorda kinnitavad teised jahu-ja kondiitritoodete turuosalised, rääkides lõpptoote kulude sundlikkusest. "Toorainehinnad muutuvad peaaegu iga päev," ütleb Anna Nikonenko. - Tootjatele on raske sõna otseses mõttes - suhkur on võrreldes 2014. aasta juuliga tõusnud 50% võrra. Sama asi juhtub paljude teiste koostisosadega, ilma milleta kondiitritööstus lihtsalt ei saa eksisteerida - pektiin, maitsed, pakkematerjalid. Toorainete hinnatõus kajastub toote lõplikus hinnas ja meie esimene ost kannab kannatanu. " Kuid töötavad võrgud, tõsta toodete hindu kohe pärast "toorained" kondiitrid ei saa endale lubada, sest võrk kokku leppida muutunud hinnasilti kuu või isegi kaks, ettevõtte kogu aeg töötama või minimaalse kasumi või üldse "Miinus". "Väiksemad tootjad tunnevad kõigepealt toorainehindade tõusu, sest nad ei saa osta ja säilitada suures koguses suhkrut ja jahu," ütleb Mark Groo. "Ent me oleme hakanud tundma ka toorainete - mitte ainult suhkru -, vaid ka jahu, mis sel ajal oli enne hooaja algust odavam."
Ekspertide sõnul on ikkagi suur väljakutse külmutatud kondiitritööstusele Chelyabinskis. Vähemalt keegi ei anna selget arengustsenaariumi. "Me mobiliseerisime, avasime täiendava jaotuse, arendame FCS-d," ütleb Oleg Mnushko. "Aga kui toorainete hindade olukord ei muutu paremaks, peame peatuda." Teised mängijad räägivad vähem pessimistlikes toonides, ilma et ennustataks turu või üksikute osalejate kokkuvarisemist. Niisiis, Anna Nikonenko sõnul on kondiitritööstusel arenguvõimalusi. "Tarbijad valivad üha enam kohalikku tootjat ja mitte ilma põhjuseta - valiku tegemisel on toote värskus ja madalam hind," ütles spetsialist. - Aga aeg saabub siis, kui hinnapakkumine ei ole ettevõtte jaoks piisav, et ellu jääda. Vaja on pidevalt töötada. See tähendab, et peate oma suurendusklaasi nägema ja hoolikalt lõigama need niidid, mis seovad selle tootega, mis homme turult välja tuleb. Ja lõigake need nüüd ära. " Seoses uute ettevõtete võimaliku turuletulekuga ja sellest tulenevalt juba niigi karmi konkurentsi intensiivistamisega pole kohalikel mängijatel seda muret. "Selle ettevõtte sissepääsupilet on suhteliselt odav - mõnede kasutatud seadmete ostmine ja väikese töökoja avamine ei ole nii raske," ütleb Mark Groo. - Kuid sellise ettevõtte marginaal on väike, siin pole suuri kasumeid. Ja turul püsimiseks peab teil olema suur valik. Seoses sellega ei saa uute mängijate saabumist oodata. "
Eessõna, nagu artikli autor, tahaksin märkida tõsiseid muutusi Venemaa kondiitritoodete turul, mis mõjutasid mind ja mu perekonda ja ei andnud teile igaühele ja teie lähedastele edasi. Need muudatused avavad uusi võimalusi, ja just täna on kommikupood kui ettevõte lootustandev ja õigeaegne. Millised on muutused, miks väikeettevõtted kondiitritööstuses saavad uusi arenguvõimalusi, vaatame üksikasjalikku artiklit.
Maiustuste äri ajalugu on rohkem kui 20 sajandit. Esimesed maiustused käisid idas juba kaasaegse Euroopa territooriumil 6.-5. Sajandil eKr. Esimesed lollipopid, lihtsad saiakesed, kodujuustu tegijad ja suhkur baklava olid vana aadli laudadel. Keskajal tõi Euroopasse Indiast pärinevad vürtsid ja Lõuna-Ameerika šokolaad. See oli revolutsiooniline hetk maiustustegevuse ajaloos.
Prantsusmaal avati Inglismaal kohvipoed ja šokolaadipood populaarseks kummarduseks (mingi koogikesi). Venemaa krevetid ja pirukad tekitasid huvi ka välismaal. Kuid ainult 18. sajandi lõpuks võisid kombineerida kultuuritraditsioonid, erinevad kondiitritöötlemise tehnikad, tekstuurid ja täiesti erinevad koostisosad ning järgmisel sajandil peeti maailma kondiitritoodete valmistamist. Tema kodumaad peetakse Prantsusmaaks. Kuid seal on veel üks, vähem populaarne suund kondiitritooted ¬- Ida.
Raske on võrrelda Prantsuse magustoite ja idamaiseid rõõme, baklava ja Saint Honore'i, Türgi kööki ja Tiramisu. Samas aga moodustavad õlletehased umbes 40% fännidest üle kogu maailma, mistõttu on võimatu neid arvesse võtta.
Tarbija nõudlust magusate toodete järele on säilitatud juba peaaegu 300 aastat. Veelgi enam, turutingimuste muutumine on ilmne: kui 1920. aastatel osteti piparkoogid ja koogid piduliku atribuudina, siis nüüd maiustuste tarbimise kultuurid toovad magusaid roogasid igapäevaseks tarbimiseks.
Tänavatel regulaarselt näeme kondiitritooted ja kohvipoed, mis pakuvad laia valikut keerukaid ja lihtsaid maiustusi. Strudels, juustukookid, koogikesed, muffinid, koogikesi ootab meid bensiinijaamas, ärikeskuste saalides, teatrite parkides ja kohvikus, tänavakestes ja isegi McDonaldsis. Elite privilegeeritud toodete rühma kuuluvad maiustused saadi kiirtoidu kategooriasse.
Kuid isegi see tõsine turuläbirääkimine ei ole väikeettevõtete uue arengu vooru peamine põhjus. Asjaolu, et koogid ja kondiitritooted on muutunud tavapäraseks taskukohaseks "kiirtoiduks" igaks päevaks, on toonud kaasa odavamad hinnad, mis kahjustavad kvaliteeti. Või asemel kasutavad kondiitrid leivade asemel taimseid rasvu - loomseid või sünteetilisi jne. See muudab toote maksumuse madalamaks, mis võimaldab tal konkurentsis püsida.
Tänu Nõukogude Liidu põhikoolile on Venemaa kondiitritööstuses hea kvalitatiivne teoreetiline ja praktiline alus. Kuid nõukogude poliitika läheduse tõttu kaotas paindlikkuse hetk. Nüüd on kodumaiste kondiitritoodete arengu dünaamika oluliselt madalam kui lääneosas. Kuid kui võrrelda pidevate toodete kvaliteeti, siis isegi kui arvestada suundumust odavamate toodete poole, võib meie Vene äriühingute tooteid nimetada maitsvateks ja söödavateks, mida ei saa küllagi öelda paljude Euroopa toodete kohta (ma rõhutan veel mitte erakaste kondiitritoodete kauplust).
Nagu eespool mainitud, on Venemaa kondiitriturg täis madala kvaliteediga odavaid tooteid ning maitsev, ilus ja samal ajal loodusliku kooki leidmine, mis on ohutu laste tervisele, on praktiliselt ebareaalne.
Ebakindlad ettevõtjad, kes tellivad kooke, väikesed mini-pagaritöökojad, 1-2 kohvikus töötavad erakast kondoolid või paar kauplust, jäävad selle dissonantsi tõttu ellu. Seepärast on nüüd kommid kauplus äri huvitav ja sellel on hea sissetulekuperspektiiv.
Eksperdid kommenteerivad turgu:
Venemaa Alumiiniumi kontoritööstuse uurimises keskendub Alto Consulting Group pidevalt ja püsivalt käibe kasvule. Toodete arv. kasvab Vene Föderatsioonis, tarbimine ka. Kuid võrreldes 2013. aasta hinnatõusuga on praegune turg, hoolimata olulistest valuutakursside muutustest, jäänud peaaegu muutumatuks. Koostisosade kvaliteet väheneb seetõttu, et kondiitritoodete jaemüügihind hoitakse samal tasemel kui tavaline kasv.
Ja nüüd vaatame täpselt hinnad ise, jagades Venemaa föderaalringkonnad:
Joon. 1. Küpsiste ja maiustuste keskmiste tootjahindade võrdlus Venemaa föderaalringkondadega 2014. aastal
On lihtne arvutada, et keskmine Venemaa hinnatõus oli ainult 26-27%, kus ühe piirkonna langus -45,5% vähendab üldpilti mitu korda (kahjuks ei andnud allikas jaotust piirkondade kaupa).
See pilt näitab hüpoteesi, mille kohaselt kvaliteedi vähendamine ja tootmiskulude vähendamine vabastab niši kvaliteetsele värskele küpsetamisele ja / või keerulistele kondiitritoodetele, millel on lühike säilivusaeg. See on just see osa, kus väikeettevõte võib õitseda. Oleme juba kaalunud, kuidas avada pagaritöökoda või kondiitritöökoda nullist ühes artiklis, nii et me ei peatu sellel hetkel, vaid piirdume avaldusega, et see on nüüd paljutõotav mitmetel punktidel:
Siin on tõendeid nõudluse struktuuri muutumise kohta, nagu on näha alljärgnevast graafikust, kookide ja kondiitritoodete tootmise kasv, mis ei ole pikaajalised
Joon. 2. Venemaal aastatel 2010-2013 toodetud toodete tonnide arv Venetsa toodetud kondiitritoodete kaupa. Turu arengu dünaamika tükkide ekvivalendis.
Nagu ka mõnes teises segmendis, on kondiitritööstuses mitu mudelit, mis on kasulikuks muudetud:
1. mudel: oma kaupade tootmine ja müük firmade kaupluste ja / või osapoolte võrgustiku kaudu (erksaim näide on punakordi maiustuste tehas, Moskva). Selle mudeli eeliseks on otsene suhtlemine tarbijaga ja miinus on suured majanduslikud riskid.
2. mudel: toodete tootmine vastaspoolte järjekorras (nii töötab Lironase kondiitritööstusettevõte Volga piirkonnas). Pluss mudelid toodete vähendamise kulude vähendamiseks. ja miinus on. et tootja ei suuda tegelikult jälgida ostja reaktsiooni tooteportfelli muutumisele, hindu. kvaliteetsed ja teeb seda läbi fookusgruppide ja teadustöö. mis pole ka odav.
3. mudel: tootmine ja müük läbi frantsiisitud klientide. Sellisel juhul müüb tootja oma tooteid kaubamärgi alla kuuluvates kauplustes, näiteks kondiitritoodete kauplusest Medobory Krimmis. Lisaks mudelile, mis puudutab müügi edendamise kulusid ja kauplemisvõrgu loomist, ja miinus ettevõtte maine rekonstrueerimatusse (kui mõni frantsiisitarbijatest viibib ostjaga sobimatu viisil, kannatab tootja pilt).
Teisisõnu, peate eraldama kaks äriprotsessi:
Kõige suurematest Venemaa tootjatest, nagu KDV Yashkino Maiustustehas (Kemerovo piirkond), Conti Maiustuste Grupp, Lipetski Maiustustehas Roshen, Kondiitritööstusettevõte Akkond (Cheboksary) ja Kraft Foods Rus (Vladimir piirkond), kondiitritööstus "Chipita" (Peterburi), kondiitritööstus "Galan" (Krasnodari oblast), OJSC "ROT FRONT" (Moskva).
Kondiitritööde korraldamise olulised punktid on:
Tahaksin keskenduda tarnija valimisele. Kui püüdlev ettevõtja kavatseb jõuda maiustuste turule, on teda tähtis saada kuum kaup. Selleks peame mõistma, milliseid tooteid ma sooviksin müüa.
Maiustustekstid on igapäevase nõudluse tooted: keskmiselt tarbiti igal Venemaa elanikel 2012. aastal 23 kg maiustusi, millest 12 kg oli suhkruvaba ja 11 kg jahu. Samal ajal ostetakse Moskvas umbes 18% kompvekidest.
Konkurents Venemaa maiustuste turul on suur. Tänapäeval töötab tööstuses umbes 1500 organisatsiooni kõikides Venemaa Föderatsiooni piirkondades ja üle 15 000 kohalikke kondiitritöid (Rosstat andmed). ettevõtted, mis toodavad 55% toote aastakäibest.
Joonis 3. Venemaa maiustuste turu segmenteerimine 2012. aastal.
Venemaa suurimad maiustuste segmendid:
Rosstati andmetel on ajavahemikul 2010-2014 impordi osakaal pidevalt vähenenud ja kuni augustikuu toiduembargo kehtestamiseni oli 12,2%. Kodumaine toodang moodustab vastavalt 87,8%. Venemaa suhkrukondiitritoodete peamised tarnijad (suhkruvabad tooted sisaldavad maiustusi, karamelli, iirisi ja dražeese):
Joonis 4 Venemaa suhkrukondiitritoodete peamised tarnijad 2012-2013. Aastal
Rosstati andmetel on kolmekümne aasta jooksul (2000-2013) nõudlus selliste toorainete nagu suhkru järele pidev kasv ja kuna see on suhkrut, mis on kondiitritoodete lahutamatu koostisosa, näevad eksperdid otseselt seotust valmistooteainete nõudluse kasvuga. Keskmine kasvumäär on 5% aastas. Ie võib öelda, et igal aastal suureneb kondiitritoodete tarbimine Venemaal 5% võrra (nii väärtuses kui ka osades).
Joonis 5. Suhkru müügi dünaamika, tuhat tonni aastateks 2000-2012
Eksperdid usuvad, et 2017. aastaks jõuab turu maht 4,5 miljardi euroni.
Kuna maiustustooted ei kuulu esmatarbekaupadele, on nende nõudlus tingitud traditsioonidest ja välisturuväärtustest.
Keskmise vene perekonna toidukulude struktuur sisaldab umbes 9,5-15% kondiitritoodetega seotud kuludest. Kui ühe vene perekonna toidupood (3 inimest) suuruses 9,5 tuhat rublat, kulutatakse kondiitritoodetele kuus keskmiselt 1500 rubla. Kui seda arvu omistatakse Venemaa kodumajapidamiste arvule (52 707 tuhat), siis saame nominaalse turu mahu: 79 miljardit rubla kuus.
Kondiitritoodete nõudluse hooajalised kõikumised - objektiivne reaalsus kõigis turusektorites. See tegur mõjutab märkimisväärselt nii müügimahtu kui ka nende struktuuri. Seetõttu on selle valdkonna võrdlev analüüs kõige asjakohasem, võrreldes võrdlusperioodidega aruandluse ja eelmiste aastatega, kuna külgnevad perioodid võivad käibe osas oluliselt erineda, sõltuvalt puhkuse, ametikoha, pühade ja kaupade asendusainete (marjad, puuviljad) muutumisest sõltuvad müügipinnad..
Alumine näitab hooajalisuse koefitsiente, mis on arvutatud detsembri baasil - see on kuu, kus kondiitritööstuses on kõige suurem käive, tulenevalt tarbijate enneaegse meeleolu (vt joonis 1, tabel 1).
Konkurentsi turgude teadlaste konkurendid
Uurimisfirmade ekspertide sõnul oli võrreldes 2007. aastaga maiustuste turu kasv vaid füüsiliselt 3-5%. Euromonitor Internationali andmetel langeb šokolaaditoodete turu kasv: - 2007. aastal suurenes šokolaaditoodete jaemüük reaalselt vaid 5%, samal ajal kui aastatel 2000-2007 arvutatud keskmine müügi kasv oli 8%.
Alates 1997. aastast on kondiitritoodete turu segment dünaamiliselt arenenud, tootmismaht on kasvanud nii füüsilises kui ka rahas. Viimastel aastatel on kondiitritööstuse kasvutempo aeglustumas, mis näitab kondiitritoodete tarbimisnõudluse küllastumist, mis peegeldub peamiselt turu absoluutmahus. Tarbimise mõttes on arvud endiselt 80ndate aastate tasemel, kus kondiitri tarbimine oli 20 kilogrammi tooteid inimese kohta. Täna, aastane maht Venemaa turul
Peamisteks konkurentideks pakendatud kompvekkide kategoorias on Odintsovo Maiustustehas, CJSC "Kraft Foods Rus", Ferrero Firma. "Kaalukommutustega" turusegmendi konkurendid on Roshen Group (Ukraina) ja OJSC "Sladko Confectionery OJSC". Turu segmendis on konkureerivad ettevõtted šokolaadibarjad: Mars (Snickers, Bounty, Mars, Twix), Cadbury (Picnik). Nestle tooted selles segmendis Kit Kat, Nesquik, pähklid. Ferrero (Duplo, Kinder Bueno, Kinder Country) arendab aktiivselt seda ala. Konkurentide turundusuuringud ja -analüüsid viidi läbi 3 segmendis kondiitritoodete turul: šokolaaditerad, pakendatud kompvekid ja kaalutud kommid. Peamised konkurendid šokolaadi turgude segmendis on Craft Foods Rus CJSC ja Nestle Company.
2. 2. "Nestle" ajalugu Venemaal
Maailma suurim toiduettevõte. Tänapäeval on Nestlé maailma suurim toiduainete tootja - seitsmes suurim ettevõte Euroopas ning ka 26. suurim ettevõte maailmas. Nestle kuulub 511 tehast ja tööstusettevõtted 86 riigis, 12 ettevõtet asuvad Venemaal.
USA asutati 1911. aastal ja toodab kondiitritooteid, teatavat liiki toitu, valmistoitu, elektroonilisi automaatmakse süsteeme ja jookide müüki. Ettevõttel on üle 175 ettevõtte maailmas. Venemaal omab Mosse Moskvas Stupino kondiitritoode.
Kraft Foods Rus on osa Kraft Foods Inc.-st, mis on maailma suuruselt teine pakendatud toiduainete tootja, kelle aastane müük ületab 37 miljardit dollarit. Kraft Foods toodab ja müüb oma tooteid 155 riigis. Ettevõtte paljud kaubamärgid on maailma juhid oma kategoorias, sealhulgas Kraft juust, Philadelphia koor juust, Jacobs ja Maxwell House kohv, Nabisco küpsised ja kreekerid, Milka šokolaad. Venemaal avati 1994. aastal firma esindus.
Roshen Confectionery Corporation on Ukraina suurim maiustuste tootja. Umbes 25% kõigist kommidest Ukrainas toodetakse tehastes Kiievis, Vinnitsa, Mariupol ja Kremenchugi regioonides. Ettevõtte sortimenti on rohkem kui 200 tüüpi maiustusi, šokolaadit, karamelli, küpsiseid, vahvel, marmelaad ja koogid. Kraft Foods Vene kondiitritoodete kogutoodang on 310 tuhat tonni aastas.
OJA Confectionery Association SladKo asutati 2001. aastal kolme tehase - Konfi (Jekaterinburg), Volzhanka, Ulyanovski ja Zarya (Kazan) baasil. "SladKo" ja f-ka neid. Krupskaya on Venemaa üks suurimaid kondiitritootjaid. SladCo on üks viiest suurimast Venemaa kondiitritoodete turul tegutsevast firmast. "United Confectioners" on Venemaa kondiitritoodete turuliider, millele järgnesid Nestle ja Mars. Ferrero sisenes Venemaa turule, selle tooted kuuluvad lisatasu segmenti.
Holding United Maiustused:
"United Confectioners" - üks suurimaid põllumajandusettevõtteid Euroopas, mis ühendab enam kui tosinat ettevõtet kogu Venemaal, mis on spetsialiseerunud kondiitritoodete tootmisele. Ettevõtte tehastest on sellised suured Moskva ettevõtted nagu OJSC Rot Front, OJSC Krasny Oktyabr, OAO Maiustuste Kontsern Babaevsky. 2007. aastal toimunud United Confectionersi müük kasvas 2006. aastaga võrreldes samade numbritega võrreldes 5,2%. Kontserni Babaevski kondiitritoodangu kasvutempo 2007. aasta tegelikele andmetele oli 103,3%. 2008. aastal kasvasid Holdingi ettevõtete kogumüük kindla ajaperioodi jooksul rahalises mõttes 2007. aasta sama näitajaga võrreldes 27,7% ja ületas 29 miljardit rubla. Tõepoolest kasvas oluliste ettevõtjate kaubamärkide (Alenka, Inspiration, Babayevsky, Merendinki, Korovka) kogumüük 2008. aastal 27%. Ettevõte tugevdas oma juhtivat positsiooni kaalušokolaadid ja karamelli turul, šokolaadi müügi suurenemine võrreldes eelmise aastaga 35%. Tänu halvemate maiustuste uue tootmisliini kasutuselevõtule, hakkas halva müügi kasvu liider kõigi Holding toodete hulgas, mis tähendab 79% kasvu rahas. 2008. aastal avas Holding United Confectioners aktiivselt rahvusvahelisi suhteid, ekspordimüügi maht kasvas 2007. aastaga võrreldes rohkem kui 30%, kasvasid Kasahstanis, Valgevenes ja Hiinas uued kontorid. Holdingu turundusstrateegia kohaselt töötati 2008. aastal välja peamiste tootemarkide "Babaevsky", "Alenka" ja "Inspiration" uued liiki tooted. Toote "Alenka" liin on laienenud uue toote tõttu: vahvlid - võileivad, küpsised ja baar; Piimakokolaad "Alenka" sai uued algupärased täidised: vahvlid ja müsli. Šokolaad "Babaevsky" täiendas oma valikut uute eliitidega 65%, 75% ja 85% kakao sisaldusega. 2008. aastal müüdi šokolaadikompvekid "Inspiration" koos mandlikreemiga ja kogu mandlitega, sh šokolaadi- ja maapähkli koor ning terve sarapuupähklid.
3. 2. Kondiitritoodete toorainete hindade dünaamika
Kakaoubade hindade muutus on kondiitritööstuse suurim risk. Selle tähtsust selgitab asjaolu, et kakaoubade kulude osatähtsus osaluse toorainete kogukuludes on 20-25%, mistõttu isegi kergete hindade muutus avaldab olulist mõju tootmiskuludele. Peale selle tekitas ebakindel poliitiline olukord Côte d'Ivoire'is ja kakaoubade peamistel eksportijatel Ghana täiendava surve kakao maailmaturuhindadele. Eelmisel aastal suurenes kakaoubade maksumus 76%, mis oli peamiselt tingitud pinge suurenemisest Cote d Ivoire'i Vabariigis, mis on peamine ülemaailmne tarnija. 2008. aasta lõpus oli hind 2675 dollarit tonni kohta. 2008. aastal tõusis Venemaal šokolaadi keskmine hind, võttes arvesse laua turundusuuringute tulemusi ja Rosstat'i andmeid, 23% võrra 316 rubla kilogrammi kohta. Samal ajal oli see näitaja eelmisel aastal 12,7%. Lisaks võib ICCO kvartaalne prognoos mõjutada hindu. Ta ütles, et 2008./2009. Aasta hooaja kakao puudus maailmaturul suureneb eelmisega võrreldes rohkem kui kaks korda. Esialgsete hinnangute kohaselt on eelmisel hooajal 193 tuhat tonni 88 tonni. Maailma kakaokasvuste vähendamine mõjutab olukorda Venemaa kondiitritööstuses. Ka põllukultuuride ebaõnnestumised, põllumajandustootjate streigid ja rubla devalveerimine põhjustavad kakao maksumuse märkimisväärset kasvu turul. Peamised riskid, mis võivad kahjustada kondiitritööstuse tegevust, sealhulgas: - intressimäärade tõus finants- ja kapitaliturgudel; - Vene Föderatsiooni üldine investeerimiskliima halvenemine. Eksperdid hindavad neid riske kondiitritöötajate jaoks olulise olukorra halvenemise suunas. Selles suhtes on kondiitrid sunnitud võtma meetmeid lõpptoote hindade kasvu piiramiseks: kulude vähendamine, kasumlikkuse suurendamine, uude toorme üleminek. Mõnede ekspertide sõnul vähendab 2009. aastal võrreldes eelmise aastaga kondiitritoodete nõudlus füüsilises mõttes 25-30%, mis toob kaasa turgude kasvutempo märkimisväärse aeglustumise. Teiste ekspertide sõnul võib tootmise vähenemine ulatuda kuni 20% -ni, kuid arvestades kondiitritoodete hinnatõusu, suureneb see siiski veelgi, kuid ainult väärtusest. Kondiitritoodete tooraine põhitüüpide kulustruktuur on järgmine.
Kondenspiima ja piimapulbri, või, kakaovõi asendaja ja kondiitritoote hinnad on viimase kolme aasta jooksul püsinud stabiilsena. Nad muutuvad inflatsiooni ja hooajaliste kõikumiste tõttu, kuid need hüppelised on prognoositavad ja seetõttu ei esine märkimisväärseid riske. Muud toormaterjalide ja pakendite liigid ei moodusta märkimisväärset osa kulutustes ja kasumit mõjutavad ei ole nii palju. Nad võivad mõjutada ainult teatud kondiitritoodete sorti, mistõttu võivad võimalikud kahjud kajastada teiste toodete sortidega. Joonisel on kujutatud teiste toorainete hindade dünaamikat.
1. Konkurentide teadusuuringud kondiitritoodete turul
Eesmärk: määrata kindlaks turul konkurentsieelist pakkuvad tegurid.
Uurimuse eesmärk on kampaania ja konkurentide kampaaniate tugevused ja nõrkused.
Uuringute objekt: konkurentide eesmärgid, strateegiad, tööstuse arenguväljavaated.
Uuritakse turuosa, tarbijate reaktsiooni konkurentide turundustööriistadele; materiaalne, finants- ja tööjõupotentsiaal.
Uuringu aluseks on tarbijate segmenteerimine.
läbi viima SWOT-analüüsi;
uurige oma konkurendi strateegiat ja strateegiat;
uurida konkurentide turundusvahendeid ja tarbijate reaktsioone neile.
Andmete kogumise meetodid:
Esmase teabe kogumine.
Meie uuringu esimene etapp oli SWOT-analüüsi läbiviimine, võrreldes Slavyanka tehast konkurentidega, võime esile tuua selle tugevused ja nõrkused, võimalused ja ohud.
haritud ja dünaamiline noort keskastme juhtimist;
turunduse aktiivne roll (suurt tähelepanu pööratakse turundusele piirkonnas, klientide paremaks tundmaõppimiseks, paremaks teeninduseks);
parim pakend (teatud tüüpi toodete puhul);
paindlikum hinnapoliitika;
toorainevarustuse küsimused käideldakse professionaalsemalt;
odavam tooraine;
hea maine ostjate seas.
uute turgude või turusegmentide sisenemine;
tootmisliini laienemine;
asukoht kesklinnas: tihedad tootmispinnad, ühe valmistoodangu ladu puudumine;
täiendavad transpordikulud (toorainete kauglao olemasolu);
madalate kulutustega seotud kulud.
uute konkurentide tekkimise võimalus;
ostjate ja tarnijate hinnatõusu suurenemine;
kasvav konkurentsisurve.
Toote positsioneerimisstrateegia väljatöötamiseks tuleb arvesse võtta olukorraanalüüsi andmeid - SWOT-analüüsi. Olles eelnevalt kaalunud organisatsiooni tugevusi ja nõrkusi, koostab me Slavyanka OJSC SWOT-maatriks
1. Sisenemine uutesse turgudesse või turusegmentidesse.
2. Tootmisliini laienemine.
1. Võimalus uute konkurentide tekkimiseks.
2. Ostjate ja tarnijate hinnatõus.
Tugevused: 1.Kõik rohkem haritud, dünaamiline, paindlik ja noorte keskastme juhtimine.
Uute turgude sisenemine - maine, paindlik hinnakujundus, aktiivne turundusroll, pakendid. Tootmise laiendamine - turunduse aktiivne roll, haritud juhtimine. Werth
Uute konkurentide tekkimine - paindlik hinnapoliitika, turustamise aktiivne roll, maine, pakendamine. Ostjate ja tarnijate mõju hindadele - paindlik juhendamine, hinnapoliitika. Konkurents
1. Kitsad tootmisrajatised, ühtse puudumine
Sule tootmisvõimalused - vertikaalne integratsioon. Madal kasumlikkus, lisakulud - juurdepääs uutele turgudele.
VALGUS "SLU" Konkurentsirõhk madalad kasumid tänu kõrgetele kuludele. Ostjate ja tarnijate mõju hindadele - madalate kulutustega seotud kulud.
Usutakse, et strateegia väljatöötamisel peaks keskenduma SIV-ile, kuna see annab arengu võimaluse. SIV-valdkonna võrdlus võimalusega siseneda uutele turgudele tehase tugevate külgedega loob soodsad tingimused kõigepealt paljutõotavate toodete jaoks, millel on brändi arenenud. Neile toodetele tuleb rakendada aktiivset solvava strateegiat, laiendada tootmist ja positsiooni uutes hinnasektsioonides.
"SIU" valdkonnas on konkurentsi suurenemise oht peamiselt tehase peamised tooted (karamell, küpsised, koogid, maiustused). Võttes arvesse Slavyanka OJSC tugevat külge (paindlik hinnapoliitika, maine, pakend), võib nende toodete turustamisstrateegiat määratleda kaitsvaks, sest samuti tuleb arvesse võtta tegureid, mis kuuluvad nõrkuse ja ohu valdkonda.
Kaitstav strateegia koostati turundusuuringute tulemuste põhjal Slavyanka OJSC tehase peamiste toodete (karamell, küpsised, koogid, kompvekid) peamised tooted positsioneerimise strateegiate kujul.
Valdkonnas "SLV" (nõrkus ja võimalus) võimaldab see tegurite kombinatsioon võimaliku ilmnemise tõttu (tootmise laienemine
uute turgude sisenemise tõttu) kõrvaldavad organisatsiooni nõrkused (vanad seadmed, suured jäätmekogused).
Kõige ohtlikum oht - kasvav konkurentsi surve - peab tingimata ja viivitamatult kõrvaldama. Oht uute konkurentide tuleb hoida silmist ettevõtte juhtimise ja kõrvaldada esikohale. Seoses ostjate ja tarnijate kasvava mõjuga hindadele võib seda ohtu vähem tähelepanu pöörata.
Meie uuringu järgmine etapp oli formuleeritud hüpotees:
"Turupositsioonid sõltuvad konkurentsi strateegiatest ja turustamisvahendite tarbijate vastustest."
Seejärel koostati küsimustik (vt lisa), mis võimaldas meil hüpoteesi testida.