Mõne analüütiku sõnul peaks 2017. aasta olema lähtepunkt, millest alates majanduslangusest ületades pöördub privaatne meditsiin kriisieelsele kasvumääradele. Segmentide kasv 2016. aastal oli 4,8%. 2017. aastaks prognoositakse ligikaudu 7%. KPMG-i Venemaa ja SRÜ tervishoiu- ja farmaatsiasektori ettevõtetega tegelemise praktika asedirektor Damir Sukhov ütles Medvestnik.comle peamised trendid ja majanduskasvu punktid tööstuses.
- Damir, miks me räägime täna privaatse meditsiini kasvu aeglustumisest?
- Sellele küsimusele vastamiseks piisab numbrite võrdlemisest. Ajavahemikul 2012-2015 kasvas eraõigusliku meditsiini turg 62%, kaalutud keskmine kasvutempo 15%. Aasta hiljem täheldati langust 8% ni ja 2017. aastal võib see näitaja langeda 5% ni. VMI turg näitab isegi aeglasemat kasvutempo: 4-7% viimase 2 aasta jooksul. Ja viimaste prognooside kohaselt salvestatakse sarnane tase aastatel 2017-2019.
Allikad: BusinesStat, KPMG analüüs
Mis puudutab tervishoiu konsolideeritud eelarve kulude osakaalu, siis see on püsiv ja moodustab 3,2-3,6% SKTst. See on oluliselt vähem kui tegelik vajadus ja võrreldamatult vähem kui arenenud riikides, kus see näitaja ületab 10%.
Allikas: Rosstat, Venemaa Föderatsiooni majandusarengu ministeerium, FFOMS
- Mis on meditsiiniteenuste turu struktuur?
- Meditsiiniteenuste turg võib jagada neljaks plokiks: riigi segment (kohustuslik tervisekindlustus ja eelarvevahendid), seaduslik kaubandus meditsiin, vabatahtlik tervisekindlustus ja varimateriaat. Juriidilise kaubandusliku meditsiini osakaalu kogumaht 2016. aastal oli 17,1%. Aastaks 2020 suureneb osakaal 20,1% -ni. See toimub peamiselt meditsiinilise sisserände maksumuse suurenemise ja tasuta ravimite sissevoolu tõttu, kus OMS-teenuste teenuste kvaliteet väheneb.
Allikad: BusinesStat, KPMG analüüs
Omakorda oli OMSi segmendi ja eelarvevahendite osakaal kogumahus 69% võrreldes 72% -ga 2012. aastal. Meie prognooside kohaselt väheneb see näitaja pidevalt ja jõuab aastaks 2020 65,8% -ni, jätkub riiklike meditsiiniasutuste ja personali optimeerimise suundumus. Kuigi samal ajal kasvab ka MLA segmendi absoluutnäitajad.
Vabatahtliku ravikindlustuse osakaal oli 2016. Aastal 6,2%. Pärast 4 aastat peaks see kasvama 6,6% ni. See toimub peamiselt VHI pakettide kulude suurenemise ja kindlustusseltside suurema hulga keskmise taseme poliitika kasutuselevõtu tõttu.
- Te ei saa varjameditsiini segmendi allahindlust.
- Jah, tuleb öelda, et see omab väga suurt turuosa ja näitab kadestusväärset stabiilsust. 2016. aastal oli varude ravimituru maht 7,6%. Ja 2017. aastal jääb see peaaegu samal tasemel - 7,5%. Varjasektori suur stabiilsuspotentsiaal on mitmete tegurite tagajärg. Esiteks on see teenuste madalam hind võrreldes ametnike maksetega kassapidaja kaudu. Ja loomulikult patsiendi usaldus ja lojaalsus konkreetsele arstile.
- Milline on turustamise jaotus meditsiinilise abi liigi järgi?
- Ambulatoorne ravi ja ööpäevaringne haigla moodustavad 92% koguarvust. Kui räägime meditsiinilise abi astmetest, siis suurim turuosa langeb diagnoosile ja ravile - 75%.
- Mis on erasektori hinna dünaamika?
- Saate saada ülevaate sisenemise keskmise hinna inflatsioonist, võrrelda seda näitajat riigi üldise inflatsiooni tasemega. Loomulikult on "sissemakse keskmine hind" käesoleval juhul tingimuslik kogus ja see on keskmiselt keskmiselt. Selle saamiseks võetakse turu maht väärtuseks ja jagatakse tegeliku mahu järgi (külastused, toimingud jne). 2013. aastal täheldasime vastuvõtukulude kasvumäära 14% tasemel, samal ajal kui inflatsioon oli umbes 6,5%. Aasta pärast devalveerimist sattusid need arvud (vastavalt 11,4 ja 12%), kuid 2015. aastal tõusis inflatsioon 13% -ni ja meditsiinitööstuse kulude keskmine tõus oli ainult 9,5%. Eelmisel aastal oli vastuvõtukulude ja inflatsioonimäära kasv vastavalt 4,6% ja 4%, mis tõi kaasa tendentsi ametliku inflatsiooni ja meditsiinilise inflatsiooni ühtlustamiseks, mis tulenes peamiselt turu järkjärgulisest küllastumisest. Kuid jällegi esitan reservatsiooni, et see on väga keskmine tähelepanek.
Allikas: Vene Föderatsiooni majandusarengu ministeerium, BusinesStat
- Mida näeb tervishoiuasutuste rajatiste dünaamika välja CHI segmendis?
- Vaatamata kõigile CHI segmendis asuvate eraõiguslike meditsiinikeskuste raskustele on avalikus sektoris tegutsevate eraõiguslike meditsiiniasutuste arv üsna märkimisväärne. Ajavahemikul 2013 kuni 2016 tõusis see näitaja kaks korda, suurendades osakaalu 16% -lt 30% -ni.
Uuringu kohaselt "analüüs turu meditsiiniteenuste Venemaa" valmistatud BusinesStat 2017. aastal 2017 maht turul loomulikku riigis oli 1 529000000 vastuvõtte, mis on vaid 0,4% kõrgemal 2016 2015-2016 toimunud määra vähenemine kriisi tõttu ja vähendada tegelikke sissetulekuid ja vähendada tervishoiuteenuste kättesaadavuse elanikkonnale tulemusena optimeerida arvu meditsiiniasutustes. Indikaatori kasvu 2017. aastal hõlbustas Venemaa majanduse suhteline stabiliseerumine pärast eelmiste aastate kriisi muutusi.
Aastatel 2013-2017 kasvasid põhiliste arstiteenuste keskmised hinnad Venemaal. Viieaastase meditsiinilise sissemakse keskmine hind tõusis 37,6% ja jõudis 1511,1 rubla juurde vastuvõtu kohta. Võrreldes 2016. aastaga on kroonide tootmise hind tõusnud kõige enam - hinnatõus oli 13,9%. Kõige väiksem oli kõhuõõne ultraheliuuringu keskmine hind - hinna tõus oli 1,6%.
2018. loodetakse arvu suurendada arstipraksise 0,5% võrreldes 2017 kasvu tõttu kõigis sektorites turu meditsiiniteenuste lisaks avaliku sektori ja vabatahtlike tervisekindlustussektoris. Avaliku sektori meditsiinitöötajate arv väheneb riiklike meditsiiniasutuste rahastamise vähese kasvumäära tõttu, mis ei võimalda katta teenuste hinnatõusu. Üldiselt prognoositakse, et aastatel 2018-2022 suureneb arsti vastuvõttude arv Venemaal. 2022. aastal jõuab see näitaja 601 miljonit vastuvõttu, mis on 4,7% kõrgem kui 2017. aasta tase.
Eriti arstiabiteenuste turu füüsilise mahu kasvu hõlbustab tarbijate nõudluse taastamine kliinikute tasuliste teenuste osas ja kommertskliinikute teenuste laiendamine. Lisaks arendatakse tasuliste teenuste pakkumist riiklikes meditsiiniasutustes. Telemeditsiin on täiendav ala, kus ennustatakse meditsiinitehnikate arvu kasvu. Alates 1. jaanuarist 2018 hakati telemeditsiiniteenuste suhtes kohaldama seadust, mis hõlmab arsti ja patsiendi vahelist sidepidamist.
RBC turu-uuringute juhtiv analüütik
RBC analüütikud uurisid Venemaa meditsiiniteenuste turgu ja mainisid uuringu peamised leiud: kui palju on varude maksed, miks venelased tegelevad meditsiiniturismiga ja kuidas sektor suutis kriisist järele jääda?
Me avaldame peamised asjad ja saate siin aruande kohta rohkem lugeda.
Venemaal osutatavate meditsiiniteenuste turg on jagatud kaheks peamiseks osaks: kindlustus meditsiin, mis jaguneb kohustuslikuks ja vabatahtlikuks ravikindlustuseks ning kaubanduslik meditsiin.
Vene seaduste kohaselt on tasulistele teenustele õigus osutada kõiki meditsiiniasutusi: riiklikke ja osakondlikke haiglaid ja meditsiinitooteid, välismaiste meditsiiniasutuste esindusi, erakliinikuid, eraartikleid (üksikettevõtjaid). Seepärast on Venemaa turul, erinevalt arenenumatest Euroopa riikidest, oma eripära - "vari" maksed.
Seega on turul kolm segmenti:
Tasuliste meditsiiniteenuste turu struktuuri dünaamika Venemaal aastatel 2005-2016,%
Allikas: RBC turu-uuringute hinnangud
"Varjude" turuosa osakaal väheneb igal aastal. Kui 2005. aastal moodustas see rohkem kui poole makstud arstiabi turul (51%), siis 2016. aasta lõpuks oli see vaid 22%.
Dünaamika põhjuseks on arstide tasustamine avalikes kliinikutes, rangemad kontrollid eraõiguslikes meditsiiniasutustes, patsientide suurem teadlikkus ja ametlikult tegutsevate erakliinikute osakaalu kasv.
Tasuliste meditsiiniteenuste turu "seadusliku" turuosa osakaal on viimase 11 aasta jooksul peaaegu kahekordistunud - 33% -lt 2005. aastal 646% -ni 2016. aastal. Segmendi kasv jätkub ka varude maksete mahu vähenemise tõttu. VHI segmendi osakaal Venemaa turul on viimase 11 aasta jooksul peaaegu muutumatu ja jääb vahemikku 14-16%.
RBC Market Research analüütikute hinnangul oli 2016. aastal makstud meditsiiniteenuste turu maht 732,4 miljardit rubla. See kasvas 39 miljardi rubla võrra. või 5,6% eelmise aastaga võrreldes.
Viimase 11 aasta jooksul on kasvanud tasuliste meditsiiniteenuste turg (välja arvatud 2009. aasta kriisiaasta väike langus).
Kuid olukord oli vastupidine. 2014. aastal kasvas turg 12,8% võrra: teenuste arv ja nende hinnad tõusid. Aastatel 2015-2016 jätkus ka Venemaa tasustatud meditsiiniteenuste turu kasv. Kasvumäärad (nominaalsetes hindades) olid vastavalt 7,6% ja 5,6% - seda aga võimaldas teenuste hinnatõus.
Seega oli 2015.-2016. Aasta kriisi keskel turg välja töötatud inflatsioonimudeli järgi ja ei kasvas kvantitatiivselt (või võrreldavates hindades). Kuid võrreldes teiste paljude tarbijaturgudega, mis on kogenud märkimisväärset langust mitte ainult praegustes, vaid ka võrreldavates hindades, oli meditsiiniteenuste turul olukord optimistlikum.
On mitmeid põhjuseid. Kõige ilmsem on Venemaa kliinikute paljude teenuste hinnatõus. Samuti on turgude eripära: inimesed ei saa meditsiiniteenuseid edasi lükata ega keelduda.
Lisaks oli tervishoiu valdkonnas nn optimeerimine: seal oli vähem avalikke kliinikuid, mistõttu venelased pidid minema erakliinikutesse või maksma avalikele teenustele lisateenuseid.
Venemaa meditsiiniturismi assotsiatsiooni (AOMMT) sõnul kasvas kodune meditsiiniturism eelmisel aastal 16%. Kui 2015. aastal raviks Vene Föderatsiooni teistes linnades 7-8 miljonit inimest, siis 2016. aastal juba enam kui 9 miljonit inimest. Teiste linnade patsientide ravikulud Venemaa piirkondades ulatusid 240 miljardi rubla juurde.
Kodumaise meditsiinilise turismi kõige populaarsem valdkond on hambaravi. AOMMT sõnul ei ületa venelaste osakaal, kes püüavad säästa režiimi reiside tõttu piirkondadesse, 4-6%:
Piirkondade reisi peamine eesmärk on säästa. Moskvas ja Peterburis tuleb minna keerukale ravile, mis nõuab uusimaid tehnoloogiaid ja kõrgelt kvalifitseeritud arste.
Samas viis rubla vahetuskursi langus välismaiste arsti turistide sissevoolusse riiki (peamiselt Moskvasse ja Peterburisse). Venemaa Föderatsiooni tervishoiuministeeriumi andmetel suurenes eelmisel aastal Venemaa sisenemisarsti turism 56%. Venemaa meditsiiniturismi assotsiatsiooni andmetel külastas Venemaad arstiabi saamiseks 2016. aastal ligikaudu 20 tuhat turisti teistest riikidest.
Kõige populaarsemateks sihtkohtadeks - hambaravi (implantaadid ja proteesid), uroloogia ja günekoloogia (peamiselt IVF), plastilise kirurgia, traumatoloogia, südame-veresoonkonna kirurgia, ortopeedia ja oftalmoloogia.
RBC Market Research prognooside kohaselt jätkab Venemaal tasulise meditsiiniteenuse turg 2017. aastal mõõdukat kasvu - 7,3% võrreldes eelmise aastaga.
Peamise kasvu tagab õiguslik sektor, mis 2017. aasta lõpuks kasvab 526,2 miljardi rubla ulatuses. (see on 2016. aastaga võrreldes 11,5%). Viimase 2 aasta jooksul oli seadusliku sektori teenuste nominaalväärtuse kasvu peamiseks põhjuseks inflatsioon, siis aastatel 2017-2018 hakkavad mängima ka muud tegurid - näiteks käibe kasv.
Järgnevatel aastatel makstakse osa tasuta meditsiiniteenustest. Seetõttu suureneb "seaduslik" segment ja vähendatakse "vari" maksete mahtu väljaspool kassaaparaati.
Optimeerimine mõjutab nii "seadusliku" sektori kui kogu turu kasvu. In 2017-2018 aastat reaalse kasutatava tulu vastavalt MED prognooside lõpuks stop alla ja isegi näidata väikest kasvu: see tähendab järkjärgulist tagasipöördumist tarbijate usalduse ja taastumine palju tarbija turgudel.
Väljavõtted RBC analüütilistest ülevaatestest. Alates 2002. aastast on turg tegelikult üle 6 aasta tõusnud 4 korda. Kasvumäär oli üle 20% aastas
RBC sõnul tegutses 2014. aasta alguses Venemaal enam kui 1700 üldise ja spetsialiseeritud kaubanduskeskuse haiglat (Rosstat andmed). Pool neist institutsioonidest on koondunud Kesk- ja Volga föderaalringkondadesse, kusjuures Keskliit moodustab 32%. Kõige vähem kaubandusettevõtteid registreeriti Kaug-Idas (4%) ja Põhja-Kaukaasias (5%).
Haiglate levik vastab suures osas rahvastiku jaotusele föderaalringkondade lõikes. Hulgas erinevusi - alumine osa elanikkonnast Keskföderaalringkond (27%) ja kõrgemate positsiooni Lõuna föderaalringkond, mis on koduks 10% venelased, mis paneb ta neljanda koha (arvu linnaosa haiglad kuuendal kohal).
Suurem osa Kesk-föderaalringkonnast on peamiselt kapital, kus tasuliste meditsiiniteenuste turg on kõige enam arenenud.
Venemaa privaatmeditsiini turg aastatel 2012-2014
Väljavõtted RBC analüütilistest ülevaatestest
Tervishoiusüsteemi rahastamine
Valitsuse kulutused tervishoius Venemaale SKP suhtes on 3 korda väiksemad kui juhtivate Euroopa riikide kulutused. Ameerika Ühendriigid, mis on eraõiguslikus tervisekindlustuses "maailma pionia", kulutab tervishoiule 17,6% SKTst. Riigid, kus on kõige suuremad tervishoiu kulud elaniku kohta, on peamiselt Ameerikas ja WHO Euroopa regioonis.
Vene Föderatsiooni eelarvesüsteemi kulutused tervishoiule,% SKTst
Riiklik projekt "Tervis"
Riiklik projekt "Tervis" on Vene Föderatsiooni presidendi Vladimir V. Putini poolt välja kuulutatud arstiabi kvaliteedi parandamise programm, mis algas 1. jaanuaril 2006 nelja riikliku projekti raames. Projekti esimese viie aasta jooksul kulus rohkem kui 607 miljardit rubla.
Eelarvelised eraldised prioriteetse riikliku projekti "Tervis" rakendamiseks Allikas: Venemaa Föderatsiooni rahandusministeerium
Hoolitsus arstidega Venemaal: 43,1 inimest 10 000 elaniku kohta, 4. koht maailmas. Allikas: Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), 2013
Alates 2002. aastast on viimase 6 aasta jooksul toimunud tasuliste meditsiiniteenuste turu pidev kasv. Alates 2002. aastast on turg tegelikult kasvanud 4 korda. Tasuliste meditsiiniteenuste turu kasv aastatel 2005-2008 oli rohkem kui 20% aastas. Tänu majanduse kriisile näitas 2009. aasta turg mõne teabe kohaselt negatiivseid kasvumäärasid, vastavalt teistele andmetele - null dünaamikat. Alates 2010. aastast hakkas turg taastuma, tasuliste arstiteenuste turu kasvutempo oli võrreldav inflatsioonitasemega, mõnel allikaval on see 2-3% kõrgem. Seega võib öelda, et Venemaa tasuliste arstiteenuste turul on viimastel aastatel ilmnenud väljakujunenud inflatsioonimudel. Seetõttu on elanikele pakutavate teenuste maht viimastel aastatel peaaegu muutumatu. Meditsiinihindade tõus on suuresti tingitud kinnisvara, imporditud narkootikumide ja seadmete üürimise kulude kasvust ning töötajate palkade kasvust.
Meditsiiniteenuste "juriidiline" sektor
Segmendi kasvutempo oli 2009. aastani kõrge, kasvas see aastaga 20% või rohkem. Kriisijärgsed aastad vähenesid segmendi kasvutendents 12-13% -ni. Eeldatakse, et tulevikus suureneb segmendi maht 14-15% aastas nii inflatsiooni hinnatõusu kui ka varjude segmendi vähenemise ning elanikkonnale pakutavate tasuliste teenuste kasvu tõttu.
Joon. Tasuliste meditsiiniteenuste turustruktuur spetsialiseerumise järgi (väärtuslikus mõttes)
Joon. Kõrgtehnoloogiliste erikliinikute segmenteerimine spetsialiseerumise järgi (kliinikute arv),% Allikas: RBC.research, eksperdiarvamused
Patsientide tarbijate käitumine
Enamik kliente, kes maksavad arstiabi, valib kliiniku, arst usaldab nende sõprade ja arstide arvamust, keda on ravitud. Kuid lõplik otsus tehakse peamiselt hinnataseme ja isikliku kogemuse alusel kliiniku esmakordsel külastamisel.
Joon. "Sulatatud erameditsiinis teenused erinevad, kas nendest avalikus süsteemi?", Vormide abi (%) Allikas: Uuring juhtide era meditsiiniasutustes tingimuste kohta nende asutuste tehtud ANO "IPC Statistika Venemaa" tellitud HSE 2011.
Joon. Vastajate jagunemine vastuste järgi küsimusele "Kas olete viimase 12 kuu jooksul kasutanud makstud meditsiiniteenuseid (sealhulgas vabatahtlikku ravikindlustust, isiklikke ja / või ettevõtteid)? Allikas: Romir Holding, juuni 2012
Joon. Meditsiinitöötajad, kellele maksti konsultatsioone või ravile vastajaid, 2013,%,% kõigist, kes kasutasid makstud meditsiiniteenuseid Allikas: RBC.research (andmed Venemaa kohta tervikuna)
Joon. Tüübid kliinikud nõudis tarbijate meditsiiniteenuste erasektoris kui% on vastajate arv Moskva ja Venemaa, kasutada teenuseid erakliinikute Allikas: RBC.research - Mai 2013 (andmed Venemaa tervikuna) Märkus: on mitmeid võimalikke vastuseid
Joon. Tervisekindlustuse fondide dünaamika Venemaal Allikas: Allikas: Expert RA vastavalt föderaalse finantsturgude teenistusele
Joon. Venemaal makstavate meditsiiniteenuste hambaratervise mahu dünaamika, 2005-2015, miljardit rubla.,% Allikas: Rosstat, Expert RA, RBC. Uurimistulemuste hinnang
Haiglateenuste turu segmenteeritus kliinikutes
Haigekliinike segmentatsioon võib esineda patsiendi tüübi järgi, hinna ja teenuse tüübi järgi haigla suuruse ja muude funktsioonide järgi.
Seadmete ja mugavuse osas saab hambakeskused jagada kolme kategooriasse:
- Standard (või "majanduse"). Keskendunud madala ja keskmise sissetulekuga klientidele, mass-line klienditeenindus. Lihtsad seadmed ja suhteliselt odavad materjalid, reeglina vähemkvalifitseeritud töötajad. Sellise kliiniku tüüpiline näide on kliinikud "Masterdent-economy" ja teised.
- Äri (mugavus). Hambaarstid ja -keskused on mõeldud keskmise ja kõrge sissetulekuga klientidele. Nende tegevuse ulatus hõlmab hambaravi teenuste täielikku valikut - näiteks mitmete hambaraviga seotud haiguste ravi, hambaproteesimine, implantaadi paigutamine, valgendamine ja palju muud. Samal ajal vastab mitmesuguste protseduuride, enamikul juhtudel tänapäevaste, kasutatavatele seadmetele hambaravi valdkonnas uusimad rahvusvahelised standardid. Hambaarstid töötavad neljas käes, st koos abiteenistujatega. Kliinikuid iseloomustab kõrgem materjal, disain ja üldine mugavus. Nende hulka kuuluvad kliinikud "Kõik teie", "Unident", "MEDI" ja teised.
- VIP ("luksus"). Kliinikud on keskendunud klientidele, kellel on kõrge kasumlikkus. Kliinikume iseloomustab uusimate tehnoloogiate ja täiustatud varustuse kasutamine, spetsialistide kõrgeim kvalifikatsioon ja mittemeditsiinilised teenused - baarid, solaariumid, individuaalsed psühholoogilised mahalaadimisruumid, laste mängukeskused. Sellistes kliinikutes ei viinud nad kunagi ootereisi, keskendudes esialgu individuaalsele lähenemisele igale patsiendile. Sellised kliinikud kasutavad hambaravi, proteeside ja hammaste implantatsiooni jaoks kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid. Esitatud teenuste kvaliteet vastab uusimatele rahvusvahelistele standarditele, mis võimaldab inimestel, kes on ühiskonnas kõrge staatuse saavutanud, raisata rahulolematult aega lendudele või reisida teistesse riikidesse. Selliste asutuste turustrateegia on eliit- või VIP-teenindus. Nii on Intermedservice, Royal Dental Clinics ja Professor Dental Clinic töö.
Joon. Võrreldavate hambaravi teenuste turu struktuur hambaravi kliinikute tüübi järgi (kliinikute arv)% Allikas: RBC.research, update - detsember 2013
§ äritegevuse laiendamise strateegia kriisiolukorras. Tõepoolest, uutes tingimustes eeldame, et mõnedes valdkondades on eraisikute arstiabi pakkujad võimelised omandama ettepanekute vähesuse. Puudujääk tuleneb nii hinna peegeldumisest kui ka meditsiiniteenuste mahu vähenemisest. Kõige paljulubavamalt tuleb märkida järgmiste valdkondade teenuste arengut: üldarstipraksis ja haiguste ennetamine, kuna Need alad, mis ei nõua meditsiiniseadmete jaoks märkimisväärseid kulutusi. Uute üksuste avamine aitab mitte ainult erakliinikutel finantskriisile jääda, vaid ka nende edasise edu aluseks.
§ erakliinikute soov saada valitsuse toetust. Seda saab läbi viia kahes suunas: väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamise seaduse rakendamine, mis ei ole piirkondades veel leidnud tõelist teostust, või lobitöö kaudu muudatuste tegemiseks õigusaktides ja määrustes, et tasakaalustada majandusliku ja meditsiinilise tegevuse tingimusi kõigi omandivormide subjektide - riigi, kohalikud ja eraomandis.
§ avaliku konsolideerimise tendentsi tekkimine. Eksperdid ootavad esimest tõelist isereguleeruvat organisatsiooni, mis hakkab järk-järgult muutuma kogu tervishoiu ettevõtlusega tegeleva eneseregulatsiooni süsteemi prototüübiks. Riiklike ja isereguleeruvate meditsiiniliste organisatsioonide tegevuse ja autoriteede kasv toimub põhjalikult arutatuna tasuliste meditsiiniteenuste osutamise põhiseadusvastasuse üle riiklikes ja kohalikes meditsiiniasutustes.
§ privaatsete meditsiiniliste organisatsioonide ühinemise ja omandamise eeldatav laine. Arvestusteenuste nõudluse vähenemise taustal saavad eelised suured elanikkonnarühmadest suured piirkonnad, kus tegutsevad võrgustikus või korporatiivsed ettevõtted, kellel on mitmekülgne sissetulekuportfell. On märkimisväärne, et hoolimata investeerimisturu langenud seisundist on erasektori väljavaateid uurivate konsultatsioonifirmade, sealhulgas välisinvesteeringud eratervishoiuteenustesse Venemaal.
Isegi eksperdid, kes ootavad negatiivseid tagajärgi kriisist, ei välista, et 2009. aasta on aasta, mil algasid suurte meditsiiniliste ja sotsiaalmajanduste loomine, mis juhtub nii väikeste ja keskmise suurusega arstide ühenduste ühinemisel ja omandamisel kui ka uute eraõiguslike haiglate rajamisel artiklid "Tasuliste meditsiiniteenuste turg 2009. aastal ootab pidevat langust", http://medvestnik.ru/2/49/ 25011 / view.html).
§ Tasuliste meditsiiniteenuste turu arengut Venemaal mõjutavad riigi üldine majanduslik olukord - viimastel aastatel on elanikkonna heaolu kasvanud. Sellega seoses on pidevalt suurenenud nende kodanike osakaal, kes soovivad saada kvaliteetset arstiabi isegi raha eest.
§ Turu kasvu mõjutavad üheks olulisemaks teguriks on vabatahtliku tervisekindlustuse areng Venemaal. Alguses kasutavad seda peamiselt ettevõtted, kuid hiljem hakkasid selle poliitika ostjad osakaalu suurenema.
§ Kommertsmeditsiini turgu saab jagada neljaks sektoriks: hambaravi, günekoloogia, diagnostika ja kosmeetika, väikest protsenti hõivavad kliinikud, kes pakuvad mitmesuguseid teenuseid - alates diagnoosimisest kuni kirurgiliste operatsioonide läbiviimiseni.
§ Ekspertide sõnul on tasuliste meditsiiniteenuste turu areng märkimisväärselt edasi lükanud riiklikud tervishoiuasutused, kes pakuvad klientidele tasulisi teenuseid dumpinguhinnaga. Lisaks mõjutab turgude areng kindlasti kriisi. Siiski usuvad kõik eksperdid, isegi pessimistlikud prognoosid, et kriisist pole katastroofilisi tagajärgi.
NSV Liidu tervishoiuteenuste tasustatud ja tasuta teenuseid hakati lugema vastastikku täiendavaks pärast 1985. aasta "Tarbekaupade ja teenuste tootmise arendamise üldprogrammi 1986-2000" avaldamist 1985. aastal.
"Tervishoiu põhisuundad ja ümberkorraldused kaheteistkümnendal viiel aastal ja kuni aastani 2000" (1987) nägi ette üleminekut majandussektori majandamise meetoditele, kehtestades lepingulised suhted ja tasuliste meditsiiniteenuste pakkumine.
Tasuliste meditsiiniteenuste sunnitud kasutuselevõtt piirkondades võimaldas õigeaegselt vähendada eelarveliste vahendite puudujääki, säilitada palgafond ja tugevdada materiaalset ja tehnilist baasi (Novoselov, VP, 1997). Nad pidid pidevalt jälgima meditsiiniliste ja farmaatsiatoodete ja -teenuste turuolukorda, jälgima dünaamikat ja tuvastama nõudluse ja pakkumise suundumusi, otsides ettevõtlusalast tegevust tegevate tervishoiuasutuste eelarveliste allikate rahastamist. Kõrgete meditsiinitehnoloogiatega, mis olid juba nõukogude tervishoiuteenuste ajal riigi elanikkonnas seotud, maksti arstiabi.
Kõrgtehnoloogiliste ja kõrge jõudlusega arstiabi tasu ajendas selle arengut ja kvaliteedi parandamist.
Praegu on vaba ravi standardid kliinilise efektiivsusega võrreldes vähenenud võrreldes NSV Liidus ravimise standarditega. Nüüd naasevad nad vananenud ravimite kasutamisele, sageli ainult konkreetsele ägedale patoloogiale, mis patsiendil on. "Tervishoiuteenuste tasuta standard on järk-järgult vähenenud ja seda saab vähendada arstiabi tasemele" (Shishkin ST, 2000), samal ajal pakkudes tasulisi ja tasuta teenuseid tervishoiuasutustele. " tekitab pingeid haigete vahel. "
Enamik küsitletud meditsiinitöötajatest leiab, et tasuliste teenuste arendamiseks pole vajalikke tingimusi. Praeguses haiglate ja kliinikute seadmete olukorras ja olemasolevate arstide töökoormuse tõttu pole võimalik üle minna tasulistele teenustele. Tasulise kliiniku arst usub, et ainult 70% makstavatest kvaliteetsetest teenustest on ootustele piisav ja arst eelarvekliinikus ei ületa 10% (Bogatova TV, Potapchik E. G., Tšernets V. A., Chirikova A. E., Shilova LS, Shishkin SV., 2002).
Mitte igaüks ei saa kasutada isegi kulukaid tasulisi tervishoiuteenuseid isegi majanduslikult arenenud riikides. Tavaliselt ei maksa patsiendid pakutavate meditsiiniteenuste täielikku maksumust, vaid ainult osa nende maksumusest (10-30%), ülejäänud on tingitud osalemisest süsteemis, kas kohustuslik või vabatahtlik tervisekindlustus (Semenov V.Yu., 2000).
Peaaegu poolel Lääne-Euroopa riikidest toimub patsiendi kulude katmine esmasel sissepääsul ja peaaegu pooled juhtudel - spetsialiseeritud ambulatoorse ja statsionaarse ravi kuludest, kuigi patsiendi poolt makstud summad on piiratud maksimaalsete lubatud suurustega (Saltman RB, Figueras J., 2000). Sotsiaalteaduste instituudi uuringu kohaselt on Venemaal see arv umbes 45-50% (Sheiman IM, 2001).
Umbes kolmandik elanikkonnast aadressib 36% piirkondlike keskuste elanikest, 32% piirkondliku alluvuse linnadest, 30% ringkonnakeskuste elanikest, 29% maaelanikkonnast (Rešetnikov AV, 2000).
Praeguses tervishoiusüsteemis tasulised meditsiiniteenused ei ole alati ja mitte kõikjal tervishoiuasutuste turundusjuhtimise valdkonnas. Tervishoiuasutuste haldamine ei anna neile erinevatel põhjustel asjakohast tähtsust, kuna nad ei ole nende täiendava rahastamisallikana alahinnatud. Selliste alajaotiste sulgemise juhud on isegi olemas. Sageli ei peeta tasuliste teenuste valdkonda olemasolevate tervishoiuasutuste tootmistegevuseks, tasulised üksused töötavad juhuslikult ja on tihti suletud väikese kasumlikkuse tõttu (O. Fedotova, 2002).
Tasuliste arstiabiteenuste all mõistavad nad ainult neid meditsiiniteenuseid, mida elanikud maksavad meditsiiniasutuse kassas. Samal ajal tuleks arstiabi maksevõimaluste hulka kuuluda ka vabatahtlik tervisekindlustus, ravimite ja meditsiiniliste vahendite maksmine, aga ka nn mitteametlikud maksed (registreerimata ja maksustamata) otse meditsiinilise personal (Bogatova TV, Potapchik EG, Chernets V. A., Chirikova A.E., Shilova L.S., Shishkin SV., 2002).
Erinevate hinnangute kohaselt oli meditsiiniteenuste mitteametlik ("vari") maksmine 24-45% tervishoiu kogukulutustest (Shevchenko, Yu.L., 2001).
Meditsiiniteenuste varude turg on tingitud kõrgelt kvalifitseeritud arstiabi ja ravimite nappusest (Reshetnikov AV, 2000, Lindenbraten AL jt, 2002).
Patsient seisab tasulise arstiabi eest mitte ainult erasektoris, vaid ka avalikus sektoris. Ainus erinevus on see, kuidas makse tehakse: varumakseid tehakse ametlikult või tehakse (Akopyan A.S., 2004). Kommertskasutatavad riiklikud ja kohalikud asutused, kes pakuvad tasulisi meditsiiniteenuseid, hakkavad täitma eraõigusliku tervishoiusüsteemi funktsioone, konkureerides viimatinimetatutega ja pigistades selle turult välja haldusressursside ja eelarveliste eraldiste abil.
A.S. Hakobjan (2004) soovitab, et eraõigusliku tervishoiusüsteemina ei kuuluks see eraomandisse kuuluvate organisatsioonide subjektide süsteem, vaid pigem suhete süsteem tasuliste teenuste pakkumiseks, sealhulgas avalikes asutustes.
Nagu näeme, ei vasta selline küsimuse avaldus mitmete autorite arvamusega (Sidorov, A. 2004, jne), mis käsitlevad kogumiskogemuse olulisust vara kommertskasutuses, sõltumata sellest, millistel põhjustel ja tingimustel see vara sellel konkreetsel hetkel on kasutaja operatiivjuhtimise all.
Tarbijad hindavad meditsiiniteenuste kvaliteeti oodatavate ja tegelikult saadud tulemuste võrdlemisega, määratledes oodatud ja saadud kvaliteedi "puudujäägid".
F. Kotleri sõnul eristatakse 10 teenuse kvaliteedi määrajat:
1) kättesaadavuse tase;
2) maine - avalik arvamus;
3) teadmised - võime mõista, mida tarbija vajab;
5) ohutus - riskiaste;
6) personali pädevus;
7) kommunikatsiooni tase - teenuse osutamise tarbija olemuseni jõudmise tase;
8) viisakus, takett, viisakus, tähelepanelikkus kliendile;
9) võime teenuse kiireks ja tõhusaks osutamiseks;
10) välimus, sisustus, sanitaartingimused, personali liik.
Esimesed viis määrajat iseloomustavad lõpliku teenuse kvaliteeti ja viimane - selle pakkumise protsessi kvaliteet. Seetõttu on meditsiiniteenuse loomine patsiendi ja arstiga suhtlemisel, teenus tuleneb selle koostoime tõhususest.
Turundusteenused nõuavad nii sisemist kui ka kahepoolset turustamist. Sisemine tähendab klientidega töötavate töötajate tõhusat motivatsiooni ja koolitust. Kvaliteetsete teenuste pakkumiseks on vaja arsti suunata patsiendile ja peamine hoob on materiaalsete stiimulitena. Seetõttu on personali tasustamine, sõltuvus kvalitatiivsetest ja kvantitatiivsetest näitajatest tinginud töötajate rahulolu ja sellest tulenevalt tema töö tõhususe tarbijaga (Kotler O., 2000).
Samal ajal ei ole veel vaba ja tasulise arstiabi andmise põhjuste, mahtude ja tingimuste selget normatiivset piiritlemist. Mitteametlike maksete tava on ebaühtlane nii eri tüüpi asutuste kui ka nende sees. Patsiendid, olles valmis maksma või mitte maksma, reguleerivad oluliselt mitteametlike maksete taset.
"Kui patsiendil operatsiooni jaoks raha pole, on neil" eelarve "kirurg, noor või nõudmata. või kirurg enne pensioniiga. Kõik on väga individuaalne. Halb kvaliteediga kirurgia eest saate maksta tervisega. ja kuigi inimene on selle eest maksnud, pole ta täiesti garanteeritud. Maksed süvendavad arstide vastutustunnet. Kui nad on hästi tasunud, on arst valmis mitte ainult patsiendi jälgimiseks, vaid ka viivitamiseks ja parandamiseks ning tööde puuduste korral, siis parandada neid. " Mitteametlike maksete tulude ümberjaotamine (Bogatova T.V., Potapchik E. G., Tšernets V. A., Chirikova A.E., Shilova L.S., Shishkin S.V., 2002).
Turutingimustes sõltub organisatsiooni tõhus toimimine otseselt toote või teenuse edukusest. Tarbija võib teenuse ostmisel teha vale valiku. Kuid see teenindustööstuse omadus pole kaugelt ainus parameeter, mida turundusteenuste puhul tuleks meeles pidada.
Vene Föderatsiooni meditsiiniteenuste turg koosneb riiklikest ja kohalikest ning samuti tasulistest meditsiiniteenustest. Meditsiiniteenuste turu struktuur; Tasuliste meditsiiniteenuste turg koosneb omakorda tasuliste meditsiiniteenuste seaduslikust turust, tasuliste arstiabi varjuturust ja vabatahtliku ravikindlustuse turust (DMS). Nende turgude suhe ja nende maht väärtuses näitavad tervishoiusüsteemi arengutaset. Rahvastiku tervishoiuteenuste korraldamise oluline element on ka tasuliste meditsiiniteenuste turu areng riigis, tingimusel, et seal on põhiseaduses sätestatud Vene Föderatsiooni kodanikele tasuta arstiabi riiklikud tagatised, mistõttu on oluline arstiteenuste turu ja elanike meditsiiniteenuste kulude hindamise probleem.
Tulenevat meditsiiniteenuste turu tegelikku mahtu Venemaal on üsna raske määratleda, sest puuduvad ametlikud andmed varjussektori kohta. Enamik turu eksperte usub, et varjussektor moodustab ligikaudu 15-20% turust. Rosstat (tabel 1) näitas, et 2014. aastal makstud tasuliste meditsiiniteenuste maht oli 7 302 335,34 miljonit rubla. millest meditsiiniteenused hõivavad 445334,57 miljonit rubla.
Tabel 1. Vene Föderatsioonis osutatavate tasuliste arstiabi maht vastavalt Rosstat
Tasuliste meditsiiniteenuste maht, mln rub.
Protsendina eelmisel aastal (võrreldavates hindades)
Vene Föderatsiooni elanike poolt tasuliste teenuste tarbimise maht väärtuslikus tähenduses suureneb igal aastal. Samal ajal ei ole viimastel aastatel elanikele osutatavate teenuste maht praktiliselt muutunud. Hinnatõus on suuresti tingitud kinnisvara, impordi ja seadmete üürimise kulude kasvust ning töötajate palkade tõusust. Võttes arvesse tasuliste teenuste tarbimise mahu kasvu suundumust, võib eeldada, et 2015. aastal jätkub kasv.
Vabatahtliku tervisekindlustuse turu osas kasvab turg jätkuvalt, kuigi kasv väheneb ja üldiselt ei ületa 10% aastas; 90% turust on hõivatud äriklientide poolt ning kindlustusvõtjate arvu olulist suurenemist ei oodata. Alates 2014. aasta märtsist on selle maht 110 miljardit rubla. Võrdluseks: ekspertide sõnul on tasuta meditsiiniteenuste turg sama ajaperioodiks mitu korda pikem ja ulatub 1 triljonini. 700 miljardit rubla
Tasuliste meditsiiniteenuste turuliidrid on hambaravi ja günekoloogia, samuti oftalmoloogia ja kosmeetika.
Vastavalt RBC-Marketingi uuringule ja Permi ekspertide poolt turgude hindamisele võime keskenduda keskmisele indikaatorile: 1200 inimest aastas igale elanikule - Lenini piirkonnale, 980 rubla aastas igast elanikust - Motovilikhinski ringkonnast, 1050 rubla aastas igast elanikust - Kirovski piirkond. Tuleb meeles pidada, et see kulutab kõigile meditsiiniteenustele, mitte ainult hambaarstile. Seega, vastavalt ülalkirjeldatud meditsiiniteenuste kulude struktuurile, tasustatud meditsiiniteenuste turu kogumaht (tabel 2).
Arvestades tasuliste meditsiiniteenuste osutajate vahelist konkurentsi taset, on vaja välja selgitada peamised tegurid, mis mõjutavad konkurentsieeliste arengut selles turus.
Konkurentsi suurendavad peamised tegurid: suur hulk mängijaid; aeglane turu kasv; suured püsikulud; suured ladustamiskulud (ladustamine); madalate kuludega klientidele meelitamine; nõrk toote eristamine; turult lahkumise kõrge hind.
Tabel 2. Planeeritud arstiabi turumäär 2014. aasta Permi linnaosade lõikes.
Tasuliste teenuste maht, mln kr.
Sh hambaravi, mln. Rub.
Hambaarstide maht kogu turu mahu järgi,%
Multidistsiplinaarses meditsiinikeskuses on 4-st tegurist 7-st, mis suurendab konkurentsi - seda suurem on konkurentide arv; aeglane või mõõdukas turu kasv; väike erinevus toodete / teenuste osas; turul lahkumise kõrge hind (seadmete ja materjalide müümine on peaaegu võimatu). Võttes arvesse konkurentsi taset ja seda tugevdavaid tegureid, kasutati tugevate külgede, nõrkade külgede, võimaluste ja ohtude tuvastamiseks SWOT-analüüsi meetodit (tabel 3).
Pärast saadud tabeli analüüsimist võime järeldada:
1) CHI-ravi kohtlemise keerukuse ja sellest tulenevalt nende inimeste arvu suurenemise tõttu, kes soovivad saada tasulist arstiabi. Seepärast on vaja tugevdada meie teateid, et edastada patsientidele teavet, et meil on kõige õiglasem hinna ja kvaliteedi suhe, samuti garantii kõikidele teenustele.
Tabel 3. Meditsiinikeskuse SWOT-analüüs
Tugevused
Nõrkused
- Kulude vähendamine skaala tõttu
- Oma hambaravi labor
- Töötajate koolitussüsteem
- Partnerlus hulgimüügi meditsiiniettevõttega
- OMS-i võimalus
- Äriressursside olemasolu äriprotsessides (registri, tööde kättetoimetamise teenus)
- Arstide terviklike raviskeemide müügi töötlemata tehnoloogia (nägemus olukorrast tervikuna arst ise, võime edastada probleemi patsiendile ja tõsta teadlikkust probleemist).
Võimalused
Ähvardused
- Vabatahtliku tervisekindlustuse turgu suurendamine
- Inimeste arv, kes soovivad maksta arstiabi, kasvab.
- Raske saada OMS-i ravi
- Hambaravi turu küllastumine
- Ostja surve
- Materjali tarnijate hinnatõus
- Madalam patsiendi sissetulek
2) Hambaravi labori, meditsiinilise hulgi hulgimüügi ja võimaluse vähendada kulusid mastaabis, saate vähendada hindu ning teha eripakkumisi ja tutvustusi. Hindade paindlikkus kriisi ajal on väga oluline.
3) Kõnekeskuse olemasolu aitab patsiendil õigel ajal kogu ravi ja diagnoosi teha. Spetsialistid tuletavad teile alati meeldetuletuse vastuvõtule või kirjutavad selle üle sobival ajal, töötades koos kliendibaasiga iga päev.
4) arstide ebapiisav suutlikkus üldplaneeringuid müüa on väga ohtlik, arvestades klientide survet ja kõrge tasu eest pakutavate meditsiiniteenuste konkurentsi turul. On vaja teha arstidega tihedat koostööd informatsiooni korrektse aruandluse, võimekuse tuvastada vajadusi ja patsiendi võimalusi.
5) Ebapiisav teenindus kliinikus võib viia kliendi lojaalsuse vähenemiseni, mis toob kaasa kliendibaasi vähenemise. Kliendi jaoks on vaja läbi viia eetikakäitumise administraatorite koolitus.
6) Rahvastiku sissetulekute vähenemise oht mõjutab juba MC-i tulusid. Müügikava jaoks on vaja välja töötada filiaalide allahindluste süsteem. Samuti võite kaaluda üheainsa filiaali (suure lagiga) võimalust MLA poliitika raames.
Me kasutame PEST-analüüsi, et määratleda ettevõtte äritegevust mõjutavad väliskeskkonna poliitilised (poliitilised), majanduslikud (majanduslikud), sotsiaalsed (sotsiaalsed) ja tehnoloogilised (tehnoloogilised) aspektid.
Väliskeskkond hõlmab turusuundumusi ja dünaamikat, majanduslikke ja poliitilisi olukordi, millest igaüks tuleb analüüsida võimaluste ja ohtude väljaselgitamiseks ja selgitamiseks. Väliskeskkond muutub pidevalt, mõjutades nii enda kui ka konkurentide olukorda, kuid täna on olukord järgmine: (tabel 4, tabel 5).
Tabelites on positiivsete negatiivsete keskkonnategurite selge ülekaal. Peamine ohutegureid mõjutav tegur on poliitiline ebakindlus. Poliitiline ebakindlus toob kaasa majanduslike ja muude keskkonnategurite halvenemise.
Poliitilist ebakindlust iseloomustab suutmatus keskpikas ja pikas perspektiivis prognoosida. Pärast aasta möödumist (kui olukord ei parane), ilmneb negatiivne mõju ja seejärel hakatakse kõiki ohtusid täielikult ellu viima. Sellises olukorras ei ole tavaliselt soovitatav teha strateegilisi investeeringuid, ulatuslikku ümberkorraldamist, ärimudeli muutmist, ümberkorraldamist jne. Soovitatav on keskenduda võtmepädevuste säilitamisele, mis võimaldavad ettevõttel säilitada juhtivad positsioonid ning soodsa konjunktuuriga korral olla valmis kliente lahkuma konkurentide lahkumisest.
Tabel 4. Meditsiinikeskuse tööd mõjutavad negatiivsed tegurid
Tasulised teenused on elanikkonna kulutuste struktuuri oluline osa. Kuid tasuliste teenuste osakaalus kogutulude struktuuris elaniku kohta on Venemaal arengumaadest kaugel maha jäänud. Esiteks on see tingitud suhteliselt madalast sissetulekust ja suurest toiduainete maksumusest nendes. Tulude suurenemisega väheneb toiduainetega seotud kulutuste osakaal ja makstavate teenuste kulude osatähtsus suureneb.
Tasulistele teenustele on kõigepealt võimalik pakkuda eluaseme- ja kommunaalteenuseid, meditsiini- ja haridusteenuseid, transporti ja kommunikatsiooni ning mitmeid teisi. Erinevate sissetulekutasemega inimesed tarbivad ligikaudu samu teenuseliike, kuid tarbimise struktuur erineb üksikute tüüpide mahu, nende kvaliteedi ja muude parameetrite poolest oluliselt.
Venemaa Föderatsiooni valitsuse analüütilise keskuse peasponsor, professor Leonid Grigorjev väitis, et isegi majanduslanguse ajal püsib nõudlus kestvuskaupade järele, kasvab nõudlus haridus-, meditsiini- ja meelelahutusteenuste järele. Märgitakse, et see kasv on tingitud elanike rikkadest segmentidest, samas kui elanike vaesematel segmentidel on probleeme igasuguste kvaliteetsete teenustega.
Teenuste sektori roll (tasuliste ja tasuta teenuste ühendamine) lisandväärtusega maailma SKP loomisel kasvab järjepidevalt; Kuid kasvumäär on suhteliselt madal. Alates 2013. aastast on teenuste sektori osatähtsus SKT lisandväärtuses üle 68%. Kõrgemad väärtused on tüüpilised arenenud riikide jaoks, kuid traditsiooniliselt tööstusriikides (näiteks Jaapanis, Saksamaal) on see näitaja madalam. Tööstusarengumaades, nagu Hiinas ja Indias, on teenuste osakaal endiselt madal. Teenuste madalaim osa SKP lisandväärtuses on vähemarenenud riikides Aafrikas ja Aasias.
Tabel 1. Teenindussektori osatähtsus maailma riikide lisandväärtusel põhinevas SKT-s,%, 2008-2015 (Maailmapanga andmed)
Luksemburg (1. koht maailmas)
Venemaa tasandi teenuste lisandväärtuse struktuuri osatähtsus kasvab pidevalt vastavalt globaalsele suundumusele. Praegu moodustavad teenused 2/3 SKT lisandväärtusest.
Eksperdid märgivad, et alates 2014. aastast on elanike tegelikke ühekordselt kasutatavaid sissetulekuid pidev langus; Ainult 2016. aasta esimeses kvartalis langes see 3,7%. See langus põhjustas kodumajapidamiste kulutuste vähenemise 4,3% võrra, mis omakorda avaldas negatiivset mõju SKP dünaamikale - see tõi kaasa sisemajanduse koguprodukti vähenemise 1,2% võrra aastas.
Samal ajal on analüütikute (Venemaa Föderatsiooni valitsuse Venemaa ja Venemaa Valitsuse analüütiline keskus) andmetel tarbekaupade tarbimine väga stabiilne kauba nõudluse vähenemise (peamiselt püsiv) taustal - nõudlus teenuste järele aastal 2015 vähenes vaid 2%, Kuigi jaemüügi kokkutõmbumine oli 10%. Tasuliste teenuste turu maht 2015. aastal (2016. aasta tulemused on veel kokku võetud) moodustas 7,9 triljonit rubla, mis vastab 17,3% -le kogu riigi teenuste turu lisandväärtusest.
Tasuliste teenuste nõudluse vähenemise määr aeglustus 2016. aasta esimesel poolel - nõudluse langus oli aasta jooksul 0,9%. Üksikute kuude (veebruar ja mai) ajal täheldati positiivseid kasvumäärasid.
Frantsiisid ja tarnijad
Venemaal elab Venemaa tarbimise struktuur. Olemasoleva inflatsiooniga, sealhulgas toiduga, kulude struktuuriga suureneb kodumajapidamiste kulutustest toidule märkimisväärselt reaalsete ühekordsete sissetulekute vähenemine. Samal ajal vähendatakse tasuliste teenuste kulude osakaalu. See protsess peegeldab vaeste ja suhteliselt vaeste inimeste arvu suurenemist riigis. Aastal 2016 aeglustas toiduainete inflatsioon kasvu, mistõttu majapidamiste kulutuste struktuuris tõusis tasuliste teenuste osakaal veidi. 2016. aasta mais oli teenuste osakaal kulude struktuuris 21,5% võrreldes 2015. aasta 20,5% ga.
Joonis 1. Elanikele makstud teenuste tegelik maht aastakasvumäära ja teenuste maksumuse osa tarbimiskulutustes,%, 2013-2016
Teenuste maksimaalse tarbimise maht on kolm valdkonda: eluasemeteenused (27,5%), veoteenused (19%), sideteenused (16,1%). Ligikaudu 11% moodustab majapidamisteenused (sõidukite hooldus ja remont, eluaseme remont ja ehitamine jne). Meditsiiniteenuste osatähtsus (sh sanatooriumipuhkus) oli ligikaudu 8%, haridusteenused - 6,8%. Kolm peamist tüüpi tasuliste teenuste osakaalu vähenemine vähenes 2013. aastal 65,3% -lt 62,6% -ni 2015. aastal, samas kui meditsiini osakaal (6,9% -lt 8% -le) ja haridusalane (6, 2% kuni 6,8%) teenustest.
Joonis 2. Tasuliste teenuste struktuur elanikkonnale, kvartaalne,%, 2013-2016
2016. aastal täheldati turismiteenuste segmendis (sh reisikorraldajate töös) eriti suur nõudluse langus. Nõudlus on alates 2014. aastast pidevalt langenud; oli selle väärtus 2016. aasta esimeses kvartalis 23% madalam kui 2013. aasta neljandas kvartalis. Selline langus on loogiliselt seletatav sooviga säästa vähemtähtsate teenuste kaupu - kõigepealt meelelahutuseks. Selle segmendi mahu vähenemist mõjutavad ka Türgi ja Egiptuse korraldatud ekskursioonide riigipiirangud ja mõne valitsusasutuse töötajate välismaale reisimise piiramine. Venemaa Föderatsiooni valitsuse analüüsikeskus märgib positiivset mõju, mis on populaarsete välisriikide turismisihtkohtade blokeerimine ja siseturismi arendamine välisturismiga seotud kulud. See mõju on tegelikult kaheldav - infrastruktuuri kvaliteedi ja hinnataseme erinevus ei soodusta arengut. Aastal 2015 tõusid siseturismi hinnad eelmise aastaga võrreldes 12%.
2008.-2009. Aasta kriisi ajal. välisturismiturul oli hinnatõus märkimisväärne - 2009. aastal oli see 22%; siseturismi segmendi hinnatõus oli vähem tugev, kuid siiski märkimisväärne - 14%. Praeguse kriisi ajal on olukord veelgi kahetsusväärsem, seda peamiselt riigi vääringu tugevamast devalveerimisest - teenuste maksumus väljamineva turismi valdkonnas kasvas 2015. aastal vaid 37% võrra.
Ainsaks tasuliste teenuste segmendiks, mille tarbimine kasvas kriisi aasta jooksul, on meditsiiniteenused: 2016. aasta esimeses kvartalis oli segmendi maht 2014. aasta esimese kvartali näitajatest 4,3% suurem. Samaaegselt ülejäänud segmendid langesid vaid; aga 2016. aastal aga vähenemise määr aeglustus.
Joonis 3. Erinevat liiki teenuste tarbimise dünaamika püsivhindades kvartali jooksul 2013-2016
Tasuliste teenuste osakaalu suurenemisele elanikkonna kulutuste struktuuris selgitatakse spetsialistid, esiteks suhteliselt madalad konkurentsivõimalused selles valdkonnas (, koolide või arstide vahetamisel ") ja teiseks hinnakujunduse inertsiaalsuse. Teenuste maksumus vastab sujuvalt makromajanduslikele protsessidele kui kaupade maksumus. Kriisis tõusevad teenuste hinnad kaupade segmendi märkimisväärse lagiga, kuid kui majanduse taastamine taastub, siis eeldavad eksperdid, et nad kasvavad kiiremini.
Joonis 4. Tarbijahinnaindeks Venemaal ja selle komponentides, 2007-2016
Üks kõige tarbitavamaid teenuseid on eluasemeteenused. 2008.-2009. Aasta majanduskriisi ajal oli tariifide järsk tõus (kehtestatud Vene Föderatsiooni asutuste volitatud täitevorganid) - keskmiselt 22% 2009. aastal. Alates 2014. aastast oli tariifide kasv vähem järsk ja tugev - 2015. aastal oli see kasv 7,5%. Eksperdid selgitavad seda asjaolu vajadusega arvestada "rahvastiku majandusliku olukorra olulise halvenemisega reaalsete sissetulekute jätkuva languse tõttu". Kuid avaldus on üsna vastuoluline, võttes arvesse kumulatiivset olukorda teistes tööstusharudes ja segmentides, kus riik ei suuda piirata hinnatõusu. Samas on eluasemeteenuste hinnatõus (riigi- ja munitsipaalmajade maksmine, eramajade hooldus ja remont, elamute hooldus) 2015. aastaks 20%.
2008-2009. Aasta kriisi ajal suurenes ka transporditeenuste maksumus märkimisväärselt: keskmine aastane kasv 2008. aastal oli 19%. Erinevate transpordiliikide piletihindade tõusu põhjuseks on kütusehindade tõus ja veeremi hooldamise ja teenindamise kasvavad kulud. Aastal 2015 oli hinnatõus 10,7% võrreldes 9,7% ga 2013. aastal.
Piirkondade osas on elanikele makstud teenuste heterogeenne kasvumäär. Aastatel 2010-2012 kasvas see kõige enam dünaamiliselt mõõdukalt arenenud piirkondades. Alates 2013. aastast on kõrgelt arenenud piirkonnad jõudnud "küllastumispunkti" ja kasv on teistes piirkondades aeglustunud. 2014.-2016. Aasta kriis mõjutas negatiivselt tasuliste teenuste mahu kasvu kõikides piirkondades, välja arvatud vähem arenenud riigid. Märgitakse, et tasuliste teenuste kasvu aeglustumise määr on üldiselt madalam kui kaupade jaemüügi languse määr.