Õlu müüvad ettevõtted ja ettevõtjad on suvel väga tähtis hooaeg. Sel aastal lisandusid tavapärased mured seaduse uuendustega seotud ebaselgustele. Mitmed muudatused jõustuvad alates juulist. Raamatupidajad ja ärimehed küsivad sageli: kust saab õlut müüa, kas see on vajalik litsentsi saamiseks, kas see on vajalik deklaratsioonide esitamiseks, tollimaksu tasumisel ja nii edasi. Deklaratsiooni käsitlevad küsimused kajastuti artiklis "Alkoholi ja õlle jaemüük: kuidas, kus ja millal müüjad peaksid aru andma". Käesolevas artiklis käsitleme teisi õlle müügiga seotud küsimusi.
Tegelikult oli õlut ja enne kuulus alkohoolsetele jookidele. Seega peeti kuni 2012. aasta juulini alkohoolseteks toiduaineteks, mille tugevus oli üle 1,5 protsendi. Alates 2012. aasta juulist peetakse alkohoolsete jookidega toiduaineid, mille tugevus ületab 0,5 protsenti. See on märgitud 22. novembri 1995. aasta seaduse nr 171-ФЗ artikli 2 lõikes 7, mida on muudetud 18.07.11 föderaalseadusega nr 218-ФЗ (edaspidi seadus nr 171-ФЗ). Tuleb välja, et enamik õllesid algselt selle määratluse alla.
Aga enne õlut ei eraldatud eraldi alkoholitüübina. 2012. aasta juulist tunnistatakse selle alusel valmistatud õlut ja jooke sõltumatute alkohoolsete jookide tüüpidena koos veinide ja viinaga. Lisaks on ilmnenud kolm uut definitsiooni: õlle, õlle alusel valmistatud jookide ja ka virde puhul (seaduse nr 171-ФЗ alapunktid 13.1, 13.2 ja 13.3, artikkel 2) (lihtsuse huvides ei tähenda me mitte ainult õlut õlu ise, aga ka selle alusel valmistatud jook).
Lisaks tühistati alates 22. juulist 2011 normi, mille kohaselt seaduse nr 171-FZ ei kohaldatud õlle tootmise ja käibe suhtes. Kõik need muudatused tähendavad, et alkohoolsete jookidega seotud nõuded ja piirangud kehtivad üldiselt õlle suhtes. Pange tähele, et sama vaatenurk kajastub info selgituses Rosalkogolregulirovania.
Õlu hulgimüük, erinevalt paljudest teistest alkoholitüüpidest, ei vaja litsentsi. Õlle jaemüük on samuti litsentsimisega vabastatud. See tuleneb otseselt seaduse nr 171-ФЗ artikli 18 lõikest 1.
Õlu jaemüüki saavad kasutada nii organisatsioonid kui ka üksikettevõtjad. Õliga hulgimüügi puhul on see lubatud ainult juriidilistele isikutele. See reegel on kehtestatud seaduse nr 171-ФЗ artikli 11 lõikega 1 ja kehtib 22. juulist 2011.
Alates 22. juulist 2011 kuni 31. detsembrini 2012 kaasa arvatud, võib jaemüügina müüa õlut, mille tugevus ei ületa 5%, nii statsionaarsetel kui mittepaigilistel objektidel (kioskites, telkides, paviljonides jne). Õlaga, mille tugevus on üle 5 protsendi, saab kaubelda vaid paiksetel kauplemisobjektidel.
Alates 1. jaanuarist 2013 on igal õllest sõltumata kindlusest lubatud müüa ainult statsionaarsete objektide kaudu.
Lisaks on olemas loetelu kohtadest, kus te ei saa alkohoolseid jooke, sealhulgas õlut müüa. Need on laste-, haridus-, meditsiinilised organisatsioonid, spordirajatised ja nende kõrval asuvad piirkonnad. See hõlmab ka hulgimüügi- ja jaemüügiturge, raudteejaamu, lennujaamu ja teisi inimesi kogunevate kohtade ja suurema ohu allikate leidmiseks. Keelatud on ka sõjaväevarustus, külgnevad piirkonnad, kõik liiki ühistransport, peatused, bensiinijaamad ja kultuuriorganisatsioonid. See nimekiri on toodud seaduse nr 171-ФЗ artikli 16 punktis 2 ja kehtib alates 22. juulist 2011.
Õlle müües pole piiranguid ostukeskuse piirkonnas. Teisisõnu, kui ettevõte või ettevõtja tegeleb ainult õllekaubandusega, saavad nad kasutada mis tahes, isegi kõige väiksemat kauplust.
Aga kui lisaks õllele on loendis ka teisi alkohoolseid jooke, siis alates 2012. aasta juulist tuleb teatud tingimusi täita. Seega on linnas poodide kogupindala ja ladu, kus selliseid jooge müüakse, vähemalt 50 ruutmeetrit, maal - vähemalt 25 ruutmeetrit.
Alates 22. juulist 2011 kuni 31. detsembrini 2012 kaasa arvatud, võidakse jaemüüki ööpäevaringselt müüa õlut, mille kogus on kuni 5%. Õlu, kelle linnus ületab 5 protsenti, ei saa kaubelda kohaliku aja järgi kella 23.00-st kuni 8.00-ni.
Alates 1. jaanuarist 2013 keelatakse iga õlu, sealhulgas madala alkoholisisaldusega õlle jaemüük, 23.00 kuni 8.00 (seaduse nr 171-ФЗ artikli 16 lõige 5).
Üldiselt ei ole kassaaparaadi varustus alates 22. juulist 2011 kuni 31. detsembrini 2012, kaasa arvatud jaemüügiks jaemüügiks õllega, mille tugevus on kuni 5 protsenti. Õlletehased, kelle kindlus on üle 5 protsendi, peavad kasutama CCP-d. Alates 1. jaanuarist 2013 nõuab igat õlle jaemüük, sõltumata selle tugevusest, kassast (seaduse nr 171-ФЗ paragrahv 6, artikkel 16).
Üksik maksumaksjatele antakse erand arvestuslikust tulust. Neil on õigus valida: kas kasutada keskset vastaspoolt või välja anda ostjate nõudmisel raha heakskiitmist kinnitavaid dokumente (22.05.03 nr 54-FZ föderaalseaduse artikkel 2.1, artikkel 2). See tähendab, et kujundajad võivad ilma kassaaparaatideta töötada, isegi kui nad müüvad 2012. aastal tugevat õlut ja 2013. aasta õlut. Seda seisukohta kinnitasid Venemaa föderaalse maksuteenuse maksespetsialistid ja spetsialistid 17. augusti 2011. aasta kirjas nr АС-4-2 / 13461 @.
Piirkondlikel asutustel on õigus kehtestada täiendavad piirangud alkoholi jaemüügi aja, tingimuste ja kohtade suhtes kuni täieliku keelustamiseni. Alkohoolsete jookidega kauplevate organisatsioonide puhul võivad Vene Föderatsiooni subjektid kehtestada nõutavad sissemakstud aktsiakapitali miinimumsummad, kuid mitte rohkem kui 1 miljonit rubla.
Näiteks Moskva regioonis võeti vastu 19.04.12 nr 10/13-P seadus. Selles on kirjas, et alkoholi, sealhulgas tugevat õlut ei ole võimalik müüa 21.00-11.00, st 5 tundi kauem kui seaduse nr 171-FZ järgi. Õlle, mille tugevus on 5% või vähem, kohaldatakse seda piirangut alles alates 1. jaanuarist 2013. Minimaalne suurus aktsiakapitali Moskva piirkonna ettevõtted müüvad alkoholi, alates järgmisest aastal peaks olema 500000 rubla.
Paljusid piiranguid ei kohaldata organisatsioonidele ja ettevõtjatele, kes pakuvad toitlustusteenuseid. Eelkõige ei ole neil keelatud müüa õlut kultuuriorganisatsioonides, turgudel, rongijaamades, lennujaamades ja muudes kohtades, kus inimesed kogunevad massiliselt ja leides suurema ohu allikad.
Lisaks võivad toitlustuspunktid müüa igasuguse kindluse õlut väljaspool statsionaarset kaubandust, ilma CCV-d kasutamata ja ööpäevaringselt.
Lõpuks ei ole piirkondlike ametiasutuste jaoks avalike toitlustusorganisatsioonide puhul õigust kehtestada aktsiakapitali suuruse alampiir.
Tugeva õllega kauplemine (alates 2013. aastast - õlut) ilma kassaaparaatide kasutamiseta võib muutuda haldustrahviks. Selle suurus organisatsioonidele on 30 tuhandelt 40 tuhande rubla, ametnikele ja ärimeestele 3000-4000 rubla eest, kodanikele - 1,5 tuhandelt 2 tuhande rubla eest (artikli 2 teine osa 14.5 halduskoodeks).
Trahvid õlle müümiseks vales kohas ja vales kohas on: organisatsioonidele - 30 tuhandelt 40 tuhandele rubla, ametnikele ja ettevõtjatele - 3000-4000 rubla eest. Lisaks saab õlut konfiskeerida (RFi halduskoodeksi artikli 14.16 osa 3).
Enneaegse "õlle" deklaratsiooni alusel määratakse Vene Föderatsiooni haldusõiguserikkumise artikli 14.19 alusel sanktsioon: organisatsioonide puhul - 70 tuhandelt 80 tuhande rubla ulatuses, ametnikele ja ettevõtjatele - 3000-4000 rubla ulatuses. Pange tähele: saate kasutada Alcodeclaration.Contour teenust (üksikasju vt. "Teenus on loodud, mis võimaldab teil alkoholiaruannete ettevalmistamist, testimist ja saatmist tasuta saata"), saate vältida probleeme alkoholide teavitamise tasuta täitmise ja õigeaegse saatmisega.
Alkoholile õlle jaemüügiga seotud haldustrahv on: organisatsioonidele 80 000 kuni 100 000 rubla ulatuses, ametnikele ja üksikettevõtjatele - 10 000 kuni 20 000 rubla eest ning kodanikele 3000-5000 rubla ulatuses ( RF Vabariigi Halduskoodeksi artikli 14.16 osa 2.1). Alkoholi korduv jaemüügi eest kriminaalvastutus on trahv 80 tuh kuni 100 tuhat rubla või süüdimõistetu palga või muu sissetuleku summa kuue kuu jooksul. Karistuse asemel võib paranduskoosseisu ametisse nimetada kuni üheks aastaks, ilma et see piiraks teatud ametikoha täitmist või teatud tegevuste läbiviimist kuni kolmeks aastaks (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 151.1).
Toimetajast
Selle artikli autoriks on elektroonilise raamatupidamise juhtiv ekspert Elena Mavritskaya. Meie veebisaidil võite mitte ainult lugeda tema artikleid, vaid ka tellida Elena Mavrytska audio seminari ja online raamatupidamise foorumi peamist maksutegurit Alexander Pogrebs.
2012. aastal jätkus õlleturu aeglane langus. Kuid tootjad on märkimisväärselt suurendanud oma tulusid müügihindade tõusu tõttu. Aasta lõpus võime eeldada õlleturu vähenemist 5% ulatuses õlle müügi keelustamise tõttu kioskites. Õlireklaami keelustamine võib veelgi suurendada piirkondlike tootjate turuosa suurte föderaalseadmete arvelt. Samal ajal suurendavad kehtestatud piirangud hinnakonkurentsi ja tugevdavad jaemüügivõrgustikus lahingut riiulile.
Rosstati tegevusandmete kohaselt vähenes õlletoodang 2012. aasta esimesel poolel 2,5%, ulatudes 49,2 miljoni hektoliitrini. Seega jätkub 2009. aastal alanud õlletootmise aeglane langus.
Siiski tuleks meeles pidada, et aktsiisimäära suurenemise prognoosides moodustavad tootjad igal aasta lõpus turustajate jaoks olulisi õllevarusid.
Meie umbkaudse hinnangu kohaselt vabastati 2011. aasta lõpus kuni... miljonit hl. õlut, mida võib lugeda ülejäävaks mahuks, mis on mõeldud müügiks järgmisel aastal. Kuna aktsiisimäär alates 1. jaanuarist 2012 suurendatakse 2 rubla. / Liiter, vastu kasv 1 hõõruda. / Liiter eelmise aasta liias 2011/2012 aastal oli oluliselt suurem kui 2010/2011. Sellest tulenevalt tõusis 2012. aasta alguses toodangu järsk langus võrreldes eelmise aasta baasiga, mida võib täielikult seletada sooviga vähendada aktsiisi.
Kui õlle toodangut korrigeeritakse märkimisväärselt kasvanud ülemäärase mahuga koguse, siis selgub, et tootmine jäi 2011. aasta esimese poolaasta tasemele - tegelikku vähenemist ei toimunud.
Saksamaa tolliameti (FCS) andmetel tõusis Venemaa õlle eksport 2012. aasta esimesel poolel...%... miljoni hl. Välismaiste tarnete kasvu suurima panuse andis Venemaa õlle suurim tarbija - Valgevene. Märkimisväärselt suurenes eksport ka Ukraina, Kasahstani *, Usbekistani suunas, samal ajal vähenes ka tarned Moldovale. Hinnakonkurents ja pikas perspektiivis stimuleerib lähitulevikus tugevnemine siseturul Venemaa tootjate eksporditegevust.
* Artiklis nr 1-2012 andsime alla ekspordi alahindamisele, sest me ei prognoosinud sellist suurt hulka Kasahstani tarnet.
Õlamahlade import, mis FCS andmete põhjal põhineb meie hinnangul, kasvas 2012. aasta esimesel poolel...%,... miljon hl. Ukraina õlle saadetiste maht kasvas...%,... miljoni hl, mida võib pidada märkimisväärseks kasvuks neutraalse dünaamika taustal 2011. aastal. Olukord Valgevenega oli vastupidine. Meie hinnanguline hinnang * oli 2012. aasta esimesel poolel jäänud õlle import Valgevenest peaaegu muutumatuks, ulatudes... miljoni hektoliitrini, samal ajal kui 2011. aastal kasvasid tarned märkimisväärselt. SRÜ riigid, peamiselt EL, suurendasid importi...%, mis on poole võrra 2011./2010.
* Meie hindamine õlle import Valgevenest, me ei kasuta FCS andmed, mis meie arvates vale, ja olemasolevate trendide ja koondandmed, sealhulgas rühma Belgospischeprom.
Seega saab ametlike ja arvutatud andmete alusel kindlaks määrata kogu kaubavahetuse bilansi, mis vähenes...% ja moodustas umbes... miljonit hl. õlut. Meie arvutatud dünaamika on madalam kui Nielseni uurimisfirma hinnangul, mis näitab õlletootjate aruannete kohaselt õlu turu kasvu...%.
2012. aasta juuniks tõusis Venemaa valmistatud õlle jaehinnad Rosstati andmetel kasvades...%,... RUB / l. Hinnatõusu peamiseks komponendiks oli aktsiis, mis alates 1. jaanuarist 2012 tõusis 20% võrra 12 rubla juurde liitri kohta. Selle mõju leevendamiseks suurendasid õlutootjad keskmisi müügihindu * järk-järgult... 2011. aastal ja pärast 2012. aastat, pärast seda sündmust.
* Välja arvatud käibemaks ja aktsiis.
Võttes arvesse asjaolu, et keskmine elaniku sissetulek elanike kohta juunis kasvas...%... rubla, tõusis õlle taskukohasuse indeks (õlle maksumuse osa keskmise sissetulekuga) veidi -... pp kuni...%. See tähendab, et kui me räägime õlut tootekategooriana, on selle kättesaadavus vähenenud veidi.
Õlu jaehindade dünaamika oli samal ajal toiduainete hinna üldise kasvutempo (...%) peaaegu teine, mis võib avaldada negatiivset mõju tema müügile.
Rahaliselt alusel meie hindamine kaubavahetuse bilanss ja Rosstat andmed dünaamika jaehinnad kodumaiste ja imporditud õlu * õlleturul 2012. aasta esimesel poolel kasvas...% kuni... miljardit. Rub.
* Tuleb märkida, et turuväärtus on tingimuslik kogus, kuna HoReCa ettevõtetes müüakse ligikaudu 8% õlut, kus kaubamaht võib varieeruda, kuid reeglina on see palju suurem.
Tulenevalt asjaolust, et rubla vahetuskurss 2012. aasta esimesel poolel võrreldes 2011. aasta sama perioodiga oluliselt vähenes, dollarite ümber arvestamisel oli õluturg peaaegu muutumatuks, ulatudes $. miljardit eurot
Tootjahindade kasv 2012. aasta juuniks oli...%,... rubla. õlle liitri kohta. Nende andmete ja õlletoodangu mahu põhjal on võimalik ligikaudselt hinnata Venemaa tootjate põhitegevusest saadavat tulumaksu. 2012. aasta esimesel poolel tõusis see...%,... miljardit rubla. (va käibemaks ja aktsiis). Kui seda hinnati dollarites, oli kasv väike - umbes...%, kuni $. miljardit eurot
Siin pakume ka ametlikke andmeid, mille kohaselt õlletootjate tulu kasvas...%,... miljardit rubla. Samas on õlletoodangu maksumus eelmisel aastal tasemel, ulatudes... miljardit rubla.
Õluturu arengut 2012. aasta teisel poolel mõjutavad oluliselt mitmed tegurid - majandus, ilm ja valitsuse regulatsioon.
Venemaa majanduslik olukord aitab kaasa õlle müümisele. Rosstati uuringute kohaselt on tarbijate usalduse indeks 2011. aasta esimesest kvartalist aeglaselt kasvanud. Elanikkonna reaalsete ühekordsete sissetulekute järkjärguline kasv aitab usaldust suurendada - need suurenesid...% võrreldes 2011. aasta juuliga. Tõsi küll, 2012. aasta esimeses kvartalis elanike sissetulekute tase võib suureneda mitte majanduse orgaaniliste protsesside tõttu, vaid valitsuse kulutuste tõttu presidendivalimiste eelõhtul.
2012. aasta teisel poolel peaksime ootama õlle jaehindade mõõdukat tõusu, kuna aktsiisimäärade tõus on juba ammendanud tootjate tulude mõju. Hoolimata odra õlletootmise kulude prognoositavast väikest tõusust ei mõjuta see turuosaliste sõnul tõsist mõju müügihindadele. Näiteks president Carlsberg Group ajal suhtlemine investorite teatas hinnatõusu oma tooteid augustis...% (enne firma tõstis hindu...,... ja...). Seega on tootjate hinnapoliitika kasvava konkurentsi taustal tõenäoliselt õlu kättesaadavust vähe.
2012. aasta suvel toimunud ilmastikuolud soodustasid õllekümbolite müüki. Hüdrometeoroloogiakeskuse andmetel olid mais ja juunis väga kuumad: keskmiselt kuus õhutemperatuur nendel kuudel Venemaal saavutas absoluutse maksimumini riigis regulaarsete meteoroloogiliste vaatluste aastate jooksul. Juuli ei rikkunud rekordit kaks aastat tagasi, kuid keskmine kuumaht ületas normi ka. Ainult augusti keskel ei muutunud kliimamuutuste positiivne mõju õlu müügi tõttu sageli ilmastiku muutumise tõttu neutraalseks.
Nagu allpool näidatakse, on õlle müümise keeld mittestaalsetel ostukeskustel märkimisväärselt negatiivne mõju turule. Kuid arvestades neid positiivseid tegureid, võime oodata Venemaa õlleturul 2012. aasta lõpuks vähenemist vahemikus...%.
Keeld jõustus 1. juulil 2012, kuid siiani kehtib üleminekusäte - aasta lõpuks on siiski võimalik müüa õlut, mille tugevus on alla 5%, kui kiosk ei asu paljudes seadustes loetletud objektide rahvarohketes kohtades või territooriumil. Kuid alates 1. jaanuarist 2013 lõpetavad need punktid õlle müügi. Enamikule tänavakioskidele ei ole enam võimalik saada alkoholi müügi litsentsi, sest selleks tuleb jae- ja laopindade pindala olla vähemalt 50 m2. Lisaks ei tohiks unustada, et Saksamaa Liitvabariigi alkoholiturul on luba välja andnud ja litsents ise maksab.
Kioskide alternatiiviks võivad olla väikesed poodid, sh minimaalsed turud. Spetsiaalse õlle jaekaubanduse roll suureneb, kuna enamus pudelitesse villimiseks mõeldud õllekauplustest kuuluvad püsivate ostukeskuste juurde. Lisaks saab osa kioskidest ümber kujundada väikestesse tänavakohtadesse. Võite ka oodata HoReCa institutsioonide arvu kasvu, iseendate, sealhulgas võrguühenduste arvu kasvu.
Kui märkimisväärne võib olla õlu müügi negatiivne mõju?
Carlsbergi kontserni esimees teatas investorite suhtlemisel poolaasta tulemustega, et kioskide osatähtsus õlu müügi kogumahus on ligikaudu...%.
Efes firma oma raportites tsiteerib Nielseni hinnangut, mille järgi 2011. aasta kioskid moodustasid...% müügist.
Esitame ka ettevõtte Business Analytica 2008. aasta andmed, mis, ehkki ei kajasta praegust olukorda, vaid annab ülevaate mitte-statsionaarsetest kaubanduslikest objektidest kui õlle turustuskanalist.
Nagu näete, on kioskide osakaal kogukäibes ainult Nielseni hinnangul veidi kõrgem. Lisaks tuleb meeles pidada, et linnavalitsuste jõupingutused on viimastel aastatel vähendanud õlle müünud mittestaalsete struktuuride arvu ja nende osakaal on vastavalt vähenenud.
Kioskid on impulsiostude kohad. Õlu ostmine kioskis on tihti seotud tänavakujundusega tarbimisega. Samal ajal kompenseerib kioskide olemasolu teatud määral demokraatlike HoReCa ettevõtete puudumist. Esiteks, see puudutab Venemaa piirkondi, kuna näiteks Moskvas oli suunatud kioskide kõrvaldamiseks suunatud sihtrühm ja vähendas seega oluliselt nende osakaalu õlleküüma kogumahus.
Ajakirja viimases numbris analüüsisime Venemaa õlletarbimise sotsiaalseid aspekte. Samal ajal kasutasime Riikliku Teaduskunsti Kõrgema Majanduskooli (RLMS-HSE) Venemaa seiret majandusliku olukorra ja rahvatervise statistika kohta. Seireandmete kohaselt ostetakse õlles kõige sagedamini kioskites... ostjaid. Kõige aktiivsem tarbijagrupp on inimesed... vanusest, kes joovad umbes... Venemaal müüdava õlle kogumahust. Samal ajal on... õlletarbimise koha müügikoha lähedus suhteliselt väike.
Kioskides eelistavad õlut ka inimesed, kes seda joovad... aga... Nende jaoks on oluline, et jaemüügipunkt oleks lähedane tarbimispiirkonnale. Kuid tarbijate osakaal, kes... - on kogumüügist väiksem.
Seega müügi keeld õlle kioskid on kõige suurem mõju õlle tarbimine on asulate... jaemüüja kategooria seas õlut armastavad... aastat ja inimesed.... Kuid nende gruppide tarbimine.... Seega võib eeldada, et need... -...% kioskites müüdava õlut müüakse oluliselt teistele müügikanalitele. Keelu kehtestamisest tulenevat negatiivset mõju saab hinnata... -...%.
Piirkondlike tootjate surve ja õlleturu vähendamine on märkimisväärselt süvendanud föderaalsete tootjate vahelist konkurentsi. Õlu müügi säilitamiseks peamine vahend on reklaamimine peaaegu täiesti keelatud, mis veelgi raskendab olukorda.
Reklaamieelarve (ja see on... miljardit rubla, või miljardit dollarit aastas) märgatavalt väheneb. Osaliselt kasutatakse neid erinevate ürituste sponsoriks, kuid enamasti kulutavad nad tõenäoliselt jaemüügiketidesse reklaamimiseks ja laialipaigaks. Samal ajal suureneb tõenäoliselt võrguteenuste maksumus (jaemüügi esindajad on seda juba vihjanud), samuti supermarketite riiulipinna hind.
Ilmselt võite eeldada väga loovaid ideid õlletootjate pakenditel või isegi õllemarkide välimust, mida tuleks müüa ilma aktiivse reklaamitoeta: uued originaalsed maitsed, geograafilised viited, piiratud seeria pühendatud üritused, lühiajalised õlled või õlled Fermentatsioonipaagid jne. See tähendab, et õlle tarbijate meelitamine toimub kõikide müügimeetodite kaudu.
Loomulikult kasutatakse sellist konkurentsipõhist vahendit nagu hind, mis võib kaasa tuua kulutõhususe vähenemise, ennekõike suurte suurte tootjate hulgast. Kõigepealt suureneb kulutõhusate ja boonuspakettide arv ning mitmesugused komplekssed pakkumised. Kuid nüüd on tarbijale raske seletada õlle massi tõttu, miks üks eurolagi tüüp on palju kallim kui teine. See võib viia kulude vähenemiseni ja kulude suurenemiseni, kuna erinevad õlid tuleb nende maitseomadustel selgelt eristada. Vastasel juhul on hinna segmenteerimine aja jooksul hägune, marginimede väärtus väheneb, kuna nende loodud lisandväärtus väheneb.
Loomulikult aitab õllekreklaamide keeld kaasa sõltumatute piirkondlike tootjate müügile, kes ei suutnud toote reklaamimisel kulutada suuri summasid. Kuid need regionaalsed ettevõtted, kes müüvad märkimisväärse osa oma toodetest jaemüügiketidesse, võivad eespool nimetatud põhjustel keelata õlireklaami. Konkurents võib ka HoReCa segmendis intensiivistada.
Teisest küljest, nagu eespool märgitud, eeldatakse, et müük suureneb spetsialiseeritud õllede jaemüügis, kus valdavalt müüakse kohalikke õllekorte.
Carlsbergi grupp
Sel aastal suutis Carlsberg Group pärast pikaajalist vähendamist oma müüki ja turuosa stabiliseerida. 2011. aasta märgatav negatiivne dünaamika oli tingitud piirkondlike tootjate tegevusest. Kuid 2012. aastal suutis ettevõte edastada teistele suurematele föderaalsetele mängijatele oma turuosa.
2012. aasta esimese poolaasta aruande kohaselt kasvas Carlsbergi kontserni õlleturul müük...%. Ühtlasi vähenes saadetiste turustajad turul 2011. aasta lõpus, kuna turustajate ülekandevarud moodustasid 2011. aastal. Ettevõtte toodangu üldine langus oli meie hinnanguliselt hinnanguliselt...%.
Ettevõtte Baltika müügitulu vähenes...%,... miljardit rubla, * või...%, kuni $. miljardit rubla nõrgenemise tõttu. Puhaskasum summas... miljardit rubla, mis laekus 2011. aasta esimesel poolel, asendati netokahjumiga... miljardit rubla. "kaubanduslike" ja eriti "muude" kulude kasvu tõttu. Tõenäoliselt on selle punkti suurenemine tingitud Holsteni kaubamärgi SABMilleri omandamisest.
* Vastavalt Baltikumi aruandele RAS-i järgi.
** Vastavalt RAS-ile sisaldab kirje "Muu" ka "patenteeritud leiutiste, tööstusdisainilahenduste ja muude intellektuaalomandi patentidega seotud õiguste eest tasu maksmisega seotud kulud".
Hiljuti on ettevõtte registreeritud kaubamärgi massi vähenemine turul ja seega ka portfellis vähenenud. Nielseni sõnul oli Baltika kaubamärgi kogumaht 2011. aasta üheksaks kuuks...% ja 2012. aasta esimeses kvartalis -...%, ehkki kasvupotentsiaal jätkub. Põhisordi müük, Baltika 3, ilmselgelt vähenes kiiresti, kuna kallid sub-kaubamärgid jäid suhteliselt stabiilsena.
Eelkõige suurendas Baltika №7 ettevõtte osatähtsus oma osakaalu... p.p. ja 2012. aastal säilitab see stabiilse positsiooni...% turust. Kasvav roll on Baltika eelnõus, mis 2011. aasta neljandas kvartalis on kasvanud... p.p. võrreldes 2010. aasta lõpuga. Tõenäoliselt kasvab see sort veelgi oma turuosa, sealhulgas tänu oma uuele sordile, näiteks Baltika Draft First Harvest. Siiski on ilmne, et Baltika õlu on veidi seotud vihavarjumbriga - selle müük peegeldab vähe brändi dünaamikat.
Peamiselt oli ettevõtte turuosa vähenemine seotud piirkondlike tootjate odavate sortidega. Püüeldes neile vastu seista, näitab Baltika väga suurt brändingu tegevust - 2012. aasta esimeses kvartalis ilmusid Arsenal Barrel, Samara Barrel ja DV Risovoi. Teises kvartalis oli ettevõte tähistatud Jarpivo Two Hopsi, Don Homemade, Priazovskoye, Zhigulevskoye Voronezhskoye Zhivevoe sortide käivitamisega. Nagu näete, ei ole kaks viimast sorti seotud ettevõtte olemasolevate kaubamärkidega.
2012. aasta teise kvartali positiivse dünaamika üheks peamiseks põhjuseks on ettevõte, mis kutsub 2,5-liitrises PET-i kasutusele uusi laevu "Zhatetsky Gus Domashny alates Tavern" ja "Baltika Cooler". Muide, samaaegselt "Cooleriga", jõudis Baltika №3 samale võimsusele. 2,5-liitrine pakend on tavaliselt seotud odavate õllega. Tarbijale pakutakse osta õlut tulevikuks supermarketis, et hiljem seda otsima lähimas kioskis (mis muide ei müü õlut).
Teine põhjus 2012. aasta teise kvartali osakaalu kasvu suunas oli ettevõtte kaubamärkide efektiivne aktiveerimine suurimates jaemüügivõrkudes. Siinkohal me märkida, et ettevõtte strateegias oli eelkõige müügi edendamine ajakohastatud boonussüsteemi kaudu. Ilmselgelt oli jaemüügikettide edendamine Carlsbergi kontserni aktsia kasvu peamine põhjus tugeva konkurentsi taustal. Seoses võrgu jaemüügi müügi ümberjaotamisega muutub see strateegia veelgi olulisemaks.
2012. aasta teises kvartalis tugevdas ettevõte oma positsiooni superpremium segmendis, omandades õigused toota ja müüa Holsteni õlut Venemaal. Carlsbergi kontserni presidendi sõnul on bränd vähendanud oma turuosa umbes...%, kuigi see oli SABMilleri portfellis. Sellegipoolest võib Baltika väljaarendatud jaotusvõrgu kasutamine suureneda, ja pikaajalises perspektiivis võib tuntud kaubamärk märkimisväärselt mõjutada ettevõtte turuosa.
Carlsbergi kontserni alternatiivsed tegevused on kvaside tootmine ja õlleeksport. Leiba mark "Khlebny Kray" on loomulikult konkurentide tõsise surve all. Meie hinnangul põhineb regionaalsel statistika põhjal 2012. aasta esimesel poolel kvassi toodang kvartali toodangu järgi umbes... miljoni hektoliitri võrra, samal ajal kui kvassi kogutoodang Venemaal vähenes...%.
Baltika aruande kohaselt on ekspordi programmid stabiilsemad. Esimesel poolaastal välismaal tarnitud maht kasvas...% ja moodustas... miljardit rubla. See on...% kogu ettevõtte tulust. Tolliliidu avatud piirid muudavad pakkumise... kasumlikuks. Otsustades infoinfrastruktuuri "Kominfo" liiklusstatistikat, otsustas Carlsbergi juhtkond jätkata eksporti ja koondada Venemaa ettevõtted, eelkõige filiaali....
Ettevõtte number 2
Venemaa õlleturu kõige olulisem sündmus oli SABMilleri varade üleandmine Efesi juhtimisele. Pikaajaliselt on arvestatud erinevate ettevõtete kasvu ja ühinemise võimaluste kasvu ning nende välispoliitiliste analüütikute poolt korduvalt arutatud ühiseid perspektiive. Kuid alles hiljuti eelistas Efesi juhtkond iseseisvust säilitada, jättes välja võimaluse ühineda suurema osalejaga tulevikus. Võimalik, et juhtkonna positsioon on muutunud teise võti turul - Venemaal - languse tõttu. Vaatamata tõhusale turustusstrateegiale on orgaanilise kasvu potentsiaal ammendatud.
Uue assotsiatsiooni efektiivsust peame neljaks aspektiks - turupositsioon, turundus, geograafia ja tooraine kasutamine.
Kuni viimase ajani olid kahe äriühingu Venemaa positsioon konkurentide vastu hea. Kuid 2011. aasta lõpuks vähenes Efesi müük...%... miljoni hl võrra. Selliseid tulemuslikkuse näitajaid ei saa pidada rahuldavaks, arvestades 2011. aasta turgude langust...%, vastavalt erinevatele hinnangutele.
SABMilleri Venemaa müügi dünaamika, kui lähtuda avaldatud andmetest, tundus hiljuti üsna ebatavaline. Aruandes 6 kuud (kuni 30. septembrini 2011) suurendas ettevõte turustajatele müüki...% võrra. Kuid juba aastaaruandes teatas ettevõte turustajate müügi langusest...% 11 kuuks (alates märtsist 2011 kuni veebruarini 2012). Selgub, et külmhooajal ilmselt 2011. aasta sügise keskel, vahetult enne integratsiooniprotsessi väljakuulutamist, oli lahtiste saadetiste oluline langus. Kuid hoolimata hulgimüüjate tarnete vähenemisest suurendas äriühing aastaaruande kohaselt oma positsiooni õlleturul ja müügi kasvu lõpptarbijatele...% (SABMilleri majandusaasta algas märtsis 2011).
Ühelt poolt võib niisugust mitmesuunalist dünaamikat seletada sooviga lasti lossida ja kiiresti täita SABMilleri ja tema turustajate vastastikuseid kohustusi varade üleandmise alguses. Teisest küljest võib hulgimüüjate saadetiste vähenemist seletada äriühingu ettevõtete märkimisväärse müügihindade tõusuga. Samal ajal tõusis SABMiller väljakutsele - Rosstati piirkondlik statistika näitas, et ettevõtte toodete põhiline hinnatõus toimus septembris (Kaluga +...%) ja oktoobris (Ulyanovsk +...%), samas kui suuremad konkurendid tõstsid hindu järk-järgult või tegi seda hiljem.
Kuid kuidas ühinemine mõjutas müüki?
Pigem negatiivne. Efes teatas 2012. aasta esimese poolaasta tulemuste aruandest, et rahvusvahelised müügid on veidi vähenenud -...%,... miljoni hl. Samal ajal, et hindamise ühtsus, ühendati ettevõtete töö tulemused enne nende ühistegevuste alustamist. Võttes arvesse väikseid eeldusi *, võime rääkida Efesi ja SABMilleri liidu müügi vähenemisest aasta esimesel poolel umbes...% võrra... miljoni hlni.
* Ühinenud ettevõtte sõnul oli tema osa Venemaalt rahvusvahelise divisjoni kogumüügist 2012. aasta esimesel poolel...%. Võttes arvesse selle aktsia kõikumiste dünaamikat, nõustusime eeldusega, et 2011. aasta esimesel poolel oli see...%.
Neid näitajaid ei saa pidada headeks, sest nad on tööstuse keskmise dünaamika all. Olukorra halvenemine kajastub ka Nielseni andmetel (esitatud Carlsbergi kontserni aruandes) Kui... 2011. aastal ja enne Efesi müügiperioodi lõppu oli võimalik rääkida ettevõtte positsiooni taastamisest, siis juba... aastal 2012, mil integratsiooniprotsess algas ja kõrge hooaeg algas, on ettevõtte osakaal märgatav vähenenud. Sama võib öelda ka SABMilleri kohta, mida Nielsenit käsitletakse praegu eraldi. Kuni viimase ajani tõusis SABMiller aeglaselt oma turukaalu. Kuid varem... 2012, hakkas turuosa kiiresti vähenema, oluliselt vähenes...
Ettevõtte Efes sõnul oli müügi vähenemine tingitud asjaolust, et tema toodete hinnatõus oli suurem kui konkurentide hinnatõus, lisaks oli vaja varusid vähendada, et luua lõimumiseks soodne alus.
Nii Efes kui ka SABMiller ei nõudnud turupositsioonide juhtimist, nii et iga ettevõte keskendus alamsegmentidele, kus turuliidrid ei suutnud neid aktiivselt vastu seista.
Efesi kaubamärgid loputavad praeguse hinna segmentimise ja konkureerivate kaubamärkide väärtuse, kuna Efesi pakkumine, ilma et kaotaks oma pilti, reeglina tundus odavam. Selline agressiivne strateegia oli enne aktsiisi- ja õllehindade tõusu väga edukas, kui hinnaerinevus muutub vähem märgatavaks. Meie arvates moodustati ka Efesi rida, et konkureerida suurettevõtetega. Vahepeal on turgude majanduse segmendis viimastel aastatel edukate piirkondlike tootjate konkurents oluliselt kasvanud. Nende tegurite kehtestamine on ilmselgelt põhjustanud asjaolu, et 2011. aastal vähenes Efesi müük järsult.
Ettevõtte müügi suhtelise stabiilsuse üheks põhjuseks on kaubamärkide aktiivne reklaamitugi. Erinevalt konkurentidest ei suutnud Efes aasta esimesel poolel telereklaami eelarvet praktiliselt vähendada - Aegis Media sõnul langes see...%... miljoni rubla võrra, mis ei ole näiteks palju väiksem kui Baltika kulud.
SABMiller on viimastel aastatel püütud sortimenti tasakaalustama, selle asemel, et suurel konkurentsil peavoolu segmendis tekkis polarisatsioon, vähenes kuldne tüvelogus ja odav õlu (kolm Bogatyr, piirkondlikud kaubamärgid) suurenes.
Ettevõtte aastaaruande kohaselt on jaemüügiturul positiivne mõju andnud premium marki. Eelkõige konservide versiooni käivitamise tõttu suurenes naiste kaubamärgi Essa müük. Veinide Velkopopovicky Kozeli kasv jätkus, hoolimata suurenenud konkurentsist Tšehhi õlle segmendis. Parem kui keskmine segment oli kohalike kaubamärkide SABMiller majanduse dünaamika. Samal ajal on halvemas olukorras, kui kuldne püli kaubamärk, mis asub peavoolu segmendi ülaosas, on halvenenud. Mõningal määral kompenseeriti langus uue õlle, Zwei Meisteri käivitamisega, mis asetseb majanduse ja keskmise hinnaga segmentide piiril.
Pange tähele, et firma Efes, tundub, teeb suure panuse Zwei Meisteri arendamisse. Rospotrebnadzor andis loa selle tootemargi tootmiseks Ufa, Novosibirski ja Rostovi ettevõtetele. Samuti võib märkida, et investorite ettekannetes on Austria sordi noteeritud keskmise hinnaga segmendi peamised kaubamärgid, nagu Stary Melnik ja kuldne tünnide portfell.
Geograafiliste atribuutide kasutamise idee muutub eriti reklaami täielikuks keeluks, kuna tarbijad ei pea selgitama, miks näiteks saksa või Austria õlut on hea. Seepärast otsustas Efes oma piirangute ennetamiseks lisada uusi sorte.
Muide, kevadel valmistas Efesi ettevõte ilmselt ette õlletootjate jaoks populaarse geograafilise viitega uut sorti õlut. Kui see ei oleks Zwei Meisteri jaoks, siis võiksid Rospotrebnadzor välja anda ka "Mehhiko" õlut... ja "Euroopa"..., mis oleksid ilmunud kaupluste riiulitel (või isegi ilmunud). Me ei tea midagi selliste nimede õllekarmetega, nii et litsentsi ei arutatud, kuid... - kuulsa žanri Mehhiko muusika ja... - hõbemündi, mida kasutati paljudes Euroopa riikides. 2011. aasta lõpus sai Novosibirski tehas Efes ka õlletootmise luba...
Samal ajal saab Efesi portfellist optimaalselt integreerida SABMilleri müügi aluseks olevad vanad kaubamärgid. Selle koosseis ei kattu SABMilleri portfelliga, mida esindavad peamiselt kallimad õlid igas alamsegmendis. See tähendab, et SABMilleri ettepanek on rohkem moes ja Efesi ettepanek on ratsionaalsem. Seega, kui me räägime litsentseeritud ja premium marki, siis pigem kasutas Efes SABMilleri ressursse ja läks kohe aruande kohaselt juhtivale positsioonile turu lisatasu segmendis.
Tegevuspiirkond
Alliansi regionaalse arengu seisukohast võib oodata positiivset mõju kahes suunas - Moskvas on SABMilleri tugevate positsioonide tõttu pealinnas ja ka Siberis (võib-olla ka Uuralites) Efesi ressursside kasutamise kaudu Moskvas.
Seega võimaldas kahe ettevõtte kombineeritud portfell ja arenenud levitamine võimaldada liidul saada Moskva suurima ja marginaalseima Venemaa turuliider. Õlle müük kapitalis, mis põhineb Rosstati andmetel, võib hinnanguliselt... miljonit hl. ja vähemalt $. miljard * Sellest summast läheb Efesi ja SABMilleri hinnangul vähemalt veerandi võrra alla.
* Kui me eeldame, et HoReCa õlle maksumus on võrdne Moskvas õlle keskmise hinnatasemega, mille avaldab Rosstat.
Samal ajal on logistika seisukohast vaevalt võimalik märkimisväärset positiivset mõju SABMilleri tootmiskohtade liitumisele. Meie arvates ei oma peamistööstuse asukoha geograafia erilisi eeliseid. Analüüsime praegust olukorda.
Seni on Kalubas toodangu vähenemise tõttu ümber jaotatud SABMilleri ettevõtete õlletootmine Vladivostoki Ulyanovski tehase ja ettevõtte kasuks. Seega, 2011. aastal vähenes Kaluga ettevõttes toodetud toodang meie hinnangul...%, ligi... miljoni hl. Aga Ulyanovski ettevõttes kasvas toodang peaaegu... - umbes... miljoni hl. Selle põhjuseks oli asjaolu, et SABMilleri tootmise ja logistika struktuuris sai Ulyanovski filiaal üha olulisemaks mitte ainult piirkondlikuks platvormiks, vaid ka müügi idapoolse suuna arendamiseks.
Seega, vastavalt meie raudteetranspordi statistikale (IA "Cominfo"), 2012. aasta esimesel poolel kahekordistus Ulyanovski ettevõtte saadetis... suunas peaaegu... tuhande tonni õlut, mis on... korda rohkem Kaluga ettevõtte saadetisi. Uurali suunas saadi Ulyanovskist umbes... tuhat tonni, mis on... rohkem kui Kaluga.
2012. aasta esimesel poolel, vastavalt meie hinnangutele, toodangu langus Kaluga... ja küsimus teistes valdkondades.... Mõnevõrra võib seda protsessi seletada odavate kohalike kaubamärkide massi suurenemisega ettevõtte müügistruktuuri sees.
Nüüd peab tänapäevase Ulyanovski ettevõtte rolli, mida SABMilleri arendamisel varem tuginetakse, tuleks hinnata alliansi põhitegevust silmas pidades. Siis selgub, et ettevõtte koguvõimsus Volga piirkonnas on muutunud ebapiisavalt suureks. See jõudis... mln hl., Kuigi kogu Volga piirkonnas oli 2011. aastal umbes... miljonit hl purjus. Õlu, vastavalt Rosstat.
Eelkõige asub siin suurim, kuid ainult pool Kaasanil asuv ettevõte Efes, mille potentsiaal on... miljonit hl. ja Ufa tehas, mille võimsus on umbes... miljonit hl. Õlu aastas. Meie hinnangul põhineb Rosstati andmete põhjal SABMilleri Ulyanovsi filiaal tootmiseks kuni... mln hl. õlut, kuid selle võimsust kasutati ainult...% 2011. aastal.
Peale selle võtab nüüd üle Efesi üle võtmehoidjate SABMilleri tootmine ja edendamine Siberis ja tõenäoliselt ka Uurali piirkonnas. Ainult Ulyanovski tehast ei saa ratsionaalseks tarneteks idas.
Siinkohal me märkida, et SABMilleri poolt Siberi turule tarnitud õlle maht oli väga väike, isegi eeldades, et tarneid saab teha mitte ainult raudteel. Sellest tulenevalt olid SABMilleri positsioonid Siberi regioonides märksa nõrgemad kui paljude kohalike mängijate seas.
Siberi tarbijad on vähem valmis maksma lisatasu toote litsentsi või kujutise eest, selle esile toomine on ratsionaalsus. Seega ei suutnud odavad ja keskmise hinnaga SABMilleri õlid siin hinna eest konkureerida, ja ainuüksi premium marki ei saanud tugeva turupositsiooni aluseks. Seetõttu saab täna turuosa kasvu suhteliselt lihtsalt saavutada, vähendades hinda ning kasutades Efesi, eriti Novosibirski filiaali tootmist ja turustamisbaasi. Loomulikult on oluline ka Velkopopovicky Kozeli, Golden Barreli ja Zwei Meisteri kaubamärkide - vähemalt nende Rospotrebnadzor, mis võimaldas Novosibirski tehases toota.
2009. aastaks suutis Efes end ise tarnida linnastega, mis oli tohutute õlletootjate suurte tootmismahtude tõttu väga tähtis ja oli tooraine hinnatõusu tõttu eriti oluline. Olulised investeeringud nelja õlireostuse ettevõtte ajakohastamisse võimaldasid tal suurendada oma kogumahtu kuni... tuhat tonni linnaset aastas. Tootmise vähenemise tõttu oleks need võimsused 2011. aastal Efesi vajaduste tõttu olnud küllaltki küllaltki suured.
SABMiller oli vastuolus mitte ainult Efes'ega, vaid ka muude oluliste mängijatega, oli ainus õlletehas, kellel ei olnud oma tooraineallikat. SABMilleri Venemaa ettevõtetena partner ja peamiste linnaste tarnija oli Cargill, mitmekesine ettevõte. Tula linnase maja suutis täielikult rahuldada SABMilleri vajadust, mis meie hinnangul oli alla... tuhat tonni aastas. Väikestes kogustes müüdi linnaseid ka välismaal ja teistest Venemaa tootjatelt.
Efesi maakonna maja asukoht on optimaalne kõikide toorainete tarnimisel kõikidele alliansi ettevõtetele. On ilmselge, et kolm Kaasani linnasetti võiksid oma ettevõtet täielikult varustada toorainetega, samuti taimedega Ulyanovskis, Ufa ja Novosibirskis. Tõsi küll, Moskva "Mutena Linnaste maja" suudab osaliselt katta Moskva ja Kaluga õlletehaste vajadusi.
AB InBev
AB InBevi tulemusi Venemaa turul ei saa pidada rahuldavaks. Esimene laine majanduslangus toimus kriisi ajal, siis tuli mõne stabiliseerumisperiood. 2011. aastal oli InBevi turuosa märgatavalt vähenenud, müük vähenes...%.
Lisatasu kaubamärk "Siberi kroon" kaotas oma positsiooni. Ettevõte on vastu võtnud peamiste segmentide konkurentide surve, edendades aktiivselt Klinskoe kaubamärki. In-Babe portfellis olevate säästlike brändide osatähtsus ei tähenda mitte nii palju konkurente kui piirkondlikke tootjaid. Selle tulemusel alanes 2011. aasta kolmandas kvartalis ettevõtte turuosa kiiresti ja stabiliseerus ainult 2012. aasta teises kvartalis. 2012. aasta esimesel poolel vähenes müük...%.
AB InBev märgib, et turuosa kahanemine toimus aasta alguses valikuliste hinnatõusude ja erinevate maksualaste algatuste (ilmselt see on küsimus turustajate laoplate ületamise kohta 2011. aasta lõpus) tulemusena, samuti tootearenduskampaaniates võtmekanalites konkurentide poolt müüdud müük.
Samal ajal kajastatakse lisatasude segmendi turuosa suurenemist. Samal ajal kasvab hiljuti Venemaa turul ilmunud Bud alumi müük kiiresti - 2012. aasta teises kvartalis oli selle kasv peaaegu...% ja brändi Stella Artois kasvanud...%. Muide, ka raudteetranspordi statistika (IA "Cominfo") kajastab ka marginaalse õlle müügi kasvu kaudselt. 2012. aasta esimesel poolel kasvas oksjonite hankimine...%.
Kõige rohkem... näeme tootmise kiiret langust. Ettevõtte suurim filiaal -... vastavalt meie hinnangul vähendas õlletoodangut 2011. aastal...%... miljoni hl võrra. Tänavu on tootmise langus kiirenenud - aasta lõpuks võib selle tootmine olla umbes... miljonit hl.
2011. aastal ilmselt tegi AB InBev suhteliselt hästi... Vähemalt näitab regionaalne statistika ettevõtte filiaali positiivset tootmisdünaamikat... ja tõenäoliselt ka.... Kuigi... haru märgatavalt vähendas õlletootmist, kuid tehas... töötas järjepidevalt õlletootmise üldise vähenemisega. Kuid 2012. aastal ja... piirkonnas oli üldine suundumus järsult negatiivne.
Me ei saa täpselt hinnata ettevõtte Kliini filiaali (Moskva piirkond) tegevust, kuid Moskva õlletehase suure aktiivsuse tõttu võime eeldada suuremat survet kapitaliturul.
Ettevõtte toodangu üldine langus meie umbkaudse hinnangu kohaselt oli umbes...%. Neist mitte liiga optimistlike tulemuste taustal otsustas AB InBev lõpetada oma tehase Kurskis.
See filiaal vähendas 2011. aastal õlle ja linnaste tootmist oluliselt, kuigi 2012. aasta hooajal suurendas see tootmismahtu tõenäoliselt reservide moodustamiseks. Kurski ettevõte tarnis tooteid piirkondadesse, kus ei olnud suuri õllekotte, mistõttu Kliini filiaal ja teised väikese koormusega ettevõtted saaksid oma ülesandeid täita.
Heineken
Heineken jätkab varasematel aastatel kiiret kiirust. Ettevõtte turuosa on alates 2010. aasta 4. kvartalist pidevalt kasvanud ja selle aja jooksul on see kasvanud umbes... pp Meie arvates suurenes müük 2012. aasta esimesel poolel ligikaudu...% ja moodustas umbes... miljonit hl. õlut.
Meie hinnangul kasvas ettevõtte tulud (va käibemaks ja aktsiisimaksud) 2012. aasta esimesel poolel...% ja jõudnud peaaegu... miljardit rubla. Rubla nõrgenemine, dollarites, oli kasv tagasihoidlikum ning moodustas umbes...%, ligikaudu $. miljonit. Tootmiskulud kasvasid palju aeglasemalt -...%, ligi... miljardit rubla. (või...%, kuni umbes $ miljoni)
Ettevõtte enda sõnul: "Venemaal kasum jäi samale tasemele. Maht (müük - umbes Ed.) Venemaal näitas... kasvu, mis aitas kaasa turuosa edasisele suurenemisele. Mahtude kasv oli tingitud peamiselt kaubamärkide kasvust...,... ja... Tulude kasv oli üldjoontes kooskõlas mahtude kasvuga, ja hinnatõusud kompenseerisid mõned negatiivsed müügiandmed. "
Ettevõtte marginaalsete kaubamärkide müügi positiivset dünaamikat kinnitavad kaudselt uudisteagentuuri Cominfo poolt esitatud raudteestatistika andmed. Meie hinnangul on rohkem kui... saadetisi kasvanud... kuni... ja.... Ettevõtte kogu liikluse maht kasvas...%.
Heineken arendas pigem aktiivselt oma piirkondlikke kaubamärke, mis ilmselgelt andis olulise panuse müügi positiivse dünaamikale. Föderaalse kaubamärgi müügi toetamiseks keskendus ettevõte ka erilise õlletootmisele.
Hiljutiste geograafiliste suundumuste mõjutamisel kasvav majandusmargi "Three Bears" omandas "Tšehhi" sordi Tri medvedi z pivnice koos жтеc-huntidega, mis on selgelt atraktiivne Carlsbergi kontserni uuendustele. Õlireklaami keelu kontekstis on huvitav ka ettevõtte idee, kasutades Vene meistrivõistluste Andrei Arshavini kaptenit Kolme karu etiketil.
Oma tootemargi edendamisel seisis firma välja, kuna see oli väga aktiivne välireklaami kasutamisel ja peaaegu täielikult ignoreerides selle paigutust televisioonis. Siiski, kui me lähtuksime Aegis Media andmetel, on esimesel poolaastal reklaami kogukulud märkimisväärselt vähenenud ja peaaegu isegi ületasid... mln kr. (alla $ miljoni), mis konkurentide kulutuste taustal - väga vähe.
Piirkondliku statistika põhjal otsustas tootmisharu sellel aastal jätkuvalt kõigis ettevõtte olulisemates ettevõtetes -...,...,... toodangus veidi algas.... See tähendab, et ettevõtte positsiooni tugevnemine on tõenäoliselt juhtunud.... Kuigi aasta esimese poolaasta üldine kasvutempo on madalam kui 2011. aastal.
Muud tootjad
Alates 2007. aastast on tootjate turuosa, mida traditsiooniliselt ühendab "muu" grupp, kiiresti kasvanud. Imporditud õlu kuulub tavaliselt sellesse kategooriasse. "Muu" hõlmab ka kahte föderaalse tegevusala mängijat ja paljusid piirkondlikke ettevõtteid.
Carlsbergi kontserni aruannetes avaldatud Nielseni sõnul oli "teiste" osa 2011. aastal...% ja 2012. aasta teises kvartalis -...%. Kuigi meie arvates ei ole üsna õige, et selliseid tuntumaid tootjaid nagu Ochakovo ja Moskva õlletehas nimetatakse "muudeks".
Meie arvutuste kohaselt oli impordi ja "muude" tootjate turuosa 2011. aastal...% ja 2012. aasta esimesel poolel...%. Samal ajal tõusis imporditud õlle osatähtsus veidi kuni...%, samal ajal kui väikeste Venemaa tootjate osakaal kasvas......%.
Piirkondliku statistika kohaselt suutis Ochakovo ettevõte pärast pikaajalist langust stabiliseerida õlletootmist ja isegi tagada 2012. aastal veidi positiivse suundumuse. Tõenäoliselt on aasta lõpuks ettevõtte turuosa veidi suurem kui...% ja õlle toodang ületab... miljonit hl. Hiljuti on Ochakovo tuginenud majandusliku mitmekesisuse Barley Spike arendamisele, mis nagu Zhigulevskoye bränd ei kuulu ühegi ettevõtte hulka, kuid millel on sügavad ajaloolised juured.
Väike, kuid kõige lootustandvam mängija Venemaa õlleturul on loomulikult Moskva õlletehas ("IPC"). See pärineb Vene päritolu Ameerika ärimeeste strateegilisest projektist - Jevgeni Kashper ja Alexander Lifshits.
2011. aastal kasvas IPC müügimahus väga kiiresti ja meie hinnangul oli see ligikaudu... miljonit hl. õlut. See arv hõlmab impordimarkide rakendamist, mis moodustavad olulise osa ettevõtte portfellist. 2012. aasta esimesel poolel aeglustus kasvutempo veidi, kuid püsib kõrge. Carlsbergi kontserni arvates põhineb tõenäoliselt Nielseni andmetel "IPC" turuosa juba...%. On teada, et 2010. aastal oli see...% ja 2011. aastal...%. See omakorda tähendab, et ettevõte läheneb oma kindlaksmääratud tootmisvõimsusele -... miljonit hl.
Tasub esile tuua kogu Siberi piirkonna ettevõtete grupp, mis mitte ainult edukalt konkureeriksid föderaalfirmadega, vaid pigem kiiresti oma osa kohalikel turgudel ära võtta.
Eelkõige kasvab Lääne-Siberis suurima piirkondliku skaala tootja Tomsk Beeri tootmine, kuigi täna on ettevõttel juba föderaalseid ambitsioone. 2011. aastal tõusis "Tomski õlle" toodang...%, ulatudes... miljonile hl-le. õlut ning 2012. aasta esimesel poolel näitab regionaalne statistika kasvut...%. Ettevõtte 2011. aasta tulud moodustasid... miljardit rubla, selle aasta esimesel poolel tõusis see...%. Tulevikus kavatseb "Tomski õlle" tugevdada oma positsiooni õlle ja õlle võtmise õlle segmendis, kus tänapäeval peamine konkurents on teised piirkondlikud tootjad.
Altai Krai võib õigustatult nimetada alternatiiviks õllepiirkonnaks. Seal on palju keskmise ja väikese õlletehaseid, mis on esindatud mitte ainult siseturul, vaid ka teistes Siberi piirkondades.
Altai suurim tootja, mis moodustab ligikaudu poole piirkondliku toodangu mahust, on "Barnauli õlletehas". 2011. aastal toodeti BPZ... miljonit hl. õlut, mis on...% suurem kui 2010. aasta maht. Tulud 2011. aastal ulatusid... miljardit rubla. Pool õlut on villitud pudelidesse ja peaaegu pooled tooteid müüakse väljaspool Altai territooriumi. 2012. aastal plaanib ettevõte suurendada õllekümbluse mahtu...% võrra tootmise ja rannikualade laienemise tõttu. Piirkondliku statistika järgi ei suudeta kavandatud näitajaid saavutada, vaid ka oluliselt ületada.
Lõuna-Siberis on Ayan Company (Abakan, Khakassia Vabariik) häid tulemusi. Peamised müügimahud müüakse mitte väikeses kohalikus turus, vaid Krasnojarski piirkonnas. Ayani arengu väljavaated on seotud ka Kemeri, Novosibirski ja Tomski piirkondade turgude laienemisega. 2011. aastal kasvas õlu tootmine...%... miljoni hl võrra. Aasta esimese poolaasta piirkondlik statistika näitab positiivse dünaamika säilitamist...% tasemel. Ettevõtte 2011. aasta tulud moodustasid umbes... miljardit rubla. 2012. aasta esimesel poolel, meie hinnangul, kasvas see...%.
Mitte ainult Siberis, vaid ka teistes Venemaa piirkondades töötas enamus kohalikke ettevõtteid plussis nii 2011. kui ka 2012. aasta esimesel poolel.
Rjazanis asuv vene õlletootja Khmeleff on üks suuremaid keskmise suurusega õlletehaseid. Tänu Moskva turule lähedale on ettevõttel võimalus tarnida nii tariifseid kui ka õli, mis on tariifiga varustatud ja toodetud. 2011. aastal hinnati meie hinnangu kohaselt Khmeleff toodi ligikaudu 0,8 miljonit hektoliitrit õlut, kasvades umbes 10%. Selle aasta esimesel poolel kasvutempo kahekordistus. Ettevõtte 2011. aasta tulud ulatusid 1,28 miljardi euroni. Selle aasta lõpus võime oodata finantstulude märkimisväärset paranemist.
Cheboksari ettevõte "Tšuvašia kimp" - Volga suurim sõltumatu tootja. Ettevõtte aruande kohaselt on 2011. aasta investeerimisprogramm muutunud kõige ambitsioonikumaks kogu ettevõtte ajaloos - investeeringute maht oli üle 500 miljoni rubla. (umbes miljardit dollarit). "Tšuvašia kimp" suurendas märkimisväärselt oma tootmisvõimsust. 2012. aastal plaanib ettevõte õlle tootmist suurendada... kuni... mln hl. ja jätkata tootmise moderniseerimist. Tõenäoliselt ületatakse õlletoetuskava. Ettevõtte 2011. aasta tulud olid... miljardit rubla. koos kasvuga...% ja 2012. aasta esimesel poolel, vastavalt meie hinnangutele, vastavalt piirkondlikule statistikale, suurenes see...%.
Lõpuks tuleb märkida, et tööstuslike õlletehaste kiiresti kasvav osa. Eelkõige määrab Rosstat kindlaks väikeettevõtete, st kuni 15 inimesele kuuluva õlletootjate kontserni. 2012. aasta esimesel poolel kasvas nende kogutoodang...%,... miljon hl. Tõsi, ametlikus statistikas ei arvestata üle poole väikestest õlutootjatest.
Hindamisversioon. Artikli täisversiooni maht on 28 lehekülge, 11 diagrammi.
Artikli pdf-versiooni saate osta, maksate selle Visa / MasterCard'i, Paypal'i või WebMoney'iga ja saate tellimuse e-postiga
Või maksa WMR, WMU, WMZ ja WME kaudu WebMoney veebisaidi kaudu